左忠鑫借腦袋里有彈片存留裝起傻來，其實他沒有傻。由于左忠鑫，也就是佐藤的一直裝傻不開口，馬主任和邢科長一時也沒有了新招。馬主任想到了一招，用俘虜來的日本兵與佐藤放在一起看看情況，結果佐藤還是裝傻。此時的津城，日本人走后，新來了個楊將軍駐守，一進城不顧車馬勞頓就召開各部門會議，似乎做事雷厲風行。再說去參加學習的蘇婉婷，回來沒有去看望高暢，她不是不想高暢，也不是她不關心高暢，她是在生高暢自作主張的氣，不過，蘇婉婷倒是發現并幫助楊曉曼解決了她在津城的小姑登報找她的一個個人事情。高暢在醫院里總呆不住，他又發現了把幾個日本兵與那個襲擊八路軍干部的傻子，也許是裝傻的，關在了一起。向別人打聽，也沒有什么有用的信息。何晨和周澤西，還有樂隊里的隊員，都想去冀中軍分區看望高暢，于是，他們約好第二天一大早搭去軍分區的便車。
高暢在夜里裝扮成醫生去了佐藤的病房，他看出來了，這個獨眼就是佐藤，恨不能上去掐死這個殺父仇人，可惜高暢被一聲咳嗽阻止住了沒有來得及殺了佐藤。在曬太陽時，高暢見幾個國軍傷員和幾個日本兵總是橫眉立目的，便慫恿那幾個國軍士兵暴揍了日本兵一頓。那佐藤還是無動于衷，他其實沒有傻，在病房里沒有人的時候，他在纏腰的紗布里隱藏了一件什么東西。就在高暢送走來看望他的周澤西、何晨他們之后，得知病房里只有那個傻子一個人，便說服哨兵讓他進去看看，一看果然是佐藤，這個雙手沾滿中國人民鮮血的小鬼子還活著。情緒失控的高暢恨不得要掐死佐藤，結果被外面的哨兵聽到把他拉走了。這時候，佐藤的病房外來了個小貨郎，這是來探查國軍傷員的住房位置的特務，佐藤在窗紙上用手指點了個血印遞出去了消息。國民黨的特派員密令特工準備設伏、救人。
蘇婉婷和陳杏的學習快要結束了，陳杏說她不愿回去，她還是喜歡上學的生活。但蘇婉婷已經想高暢了，也不知接受新任務后什么時候才能團聚呢！冀中軍分區里的傷員、俘虜等人員，突然接到上級命令要轉移了，高暢也在其中，又湊巧正好與佐藤在一輛車里，高暢哪里知道這是政治部的邢科長故意所為啊。
拉著佐藤和高暢他們的卡車在山路上行走著，高處正有一個狙擊手瞄著司機，一聲槍響，卡車停了下來。幾個日本兵跳下車想逃跑，卻被狙擊手給一個一個地狙殺了。佐藤跳車也想逃跑，高暢緊追不放，兩人殊死搏殺。在高暢撲倒佐藤掐住了他的脖子時，佐藤老奸巨猾，告訴高暢不能殺他，現在國民黨利用日軍俘虜來與共產黨軍隊作戰，這個事實只有他佐藤可以作證。高暢輕信了他，險些被他隱藏的一段鋼條給刺到眼睛。又是一番生死拼搏，高暢才把那個鋼條刺進了佐藤的咽喉，殺了這個小鬼子，也算為高老板報了仇。
可是，高暢這么做卻是違反八路軍優待俘虜紀律的，犯了錯誤被免去了隊長職務，連小號手的資格也被免去了，僅保留他的軍籍。何晨有些氣憤不過，說這紀律再怎么嚴也要講個道理吧？佐藤殺了高暢的全家，高暢殺他為親人報仇合情合理，還要被罰太不能讓人信服了。高暢卻甘愿受罰，說錯是他犯下的，他就要負責任接受懲罰。樂隊里有號手邊行軍邊演奏時，把握不準音準，請高暢指導指導，高暢告訴他們要多運動增強肺活量。每天早上，高暢要帶領他們跑跑步。
國民黨政府此時口頭上講和平，背地里卻搞暗殺、搶地盤，甚至出武器武裝土匪來襲擊八路軍根據地。八路軍冀中軍分區馬主任開會研究決定將部隊化整為零，小股小分隊的形式進駐鄉村，適時地給敵人以反擊，同時展開剿匪活動。還要加強各種形式的宣傳活動，熱愛和平，反對內戰。津城的守備司令楊子坤就是楊曉曼的大伯，登報尋找楊曼的就是她的小姑，組織上想要派楊曉曼與蘇婉婷一起進津城去完成一項艱巨而偉大的任務，那就是秘密去勸說楊將軍投誠。臨行前，蘇婉婷請求組織撤銷對高暢的處分，并表示要與高暢結婚，但這要蘇婉婷向上級組織正式申請。
何晨因為高暢的被處分，當著隊員的面指責蘇婉婷無情無義、六親不認，也一氣之下離開了樂隊，去了醫療隊替傷員們縫合傷口。周澤西來看她，勸她再去彈琴，可何晨不答應他。周澤西拿出他祖傳的一對耳墜給何晨戴，何晨擔心再不合乎紀律，再惹出事端來，不戴了，留下來以后再戴。
高暢的處分被撤銷后，馬上向蘇婉婷求婚，婉婷答應了。二人辦了一桌酒席請來周澤西、何晨等幾個兄弟姐妹們，蘇婉婷在飯桌上談到了自己的中共地下黨工作情況與個人情感問題。作為一個中共地下工作者，隨時都有犧牲的可能，談戀愛簡直是一種奢侈。何晨在芙蓉的提議下也答應與澤西把婚事辦了，周澤西到河邊拉琴抒懷，他為即將到來的愛情婚姻生活而高興。何晨說她要隨澤西走，無論是去南洋還是去美國，她都將陪伴他去實現澤西的音樂夢想。高暢與蘇婉婷提前在新房里度過了一個甜蜜的晚上，第二天一大早，高暢還在睡著，蘇婉婷已經踏上了新任務的征程。坐在卡車上的蘇婉婷看著昨晚高暢給她戴在手上的手表，想著高暢的話，手表是高暢的，她戴著它就好像高暢陪伴在她身邊。
突然而來的爆炸，把車里的蘇婉婷和楊曉曼都震昏了。顯然，他們遭到了國軍的伏擊。蘇婉婷首先蘇醒過來，叫醒楊曉曼后，小曼雖然清醒過來了，但渾身疼痛不能動彈了。楊曉曼艱難地把自己的手提箱遞給蘇婉婷，囑咐她去找到她的大伯楊將軍。可是，就在這個時候，又一波爆炸把卡車炸翻，把車上的人也炸飛了出去。
趙琦慌慌張張地來告訴高暢，蘇婉婷在去執行任務的路上遇到伏擊犧牲了，趙琦拿來了高暢送給婉婷的那塊手表。高暢哪里經得住這個打擊？發瘋似的往外跑。埋葬了蘇婉婷和楊曉曼，高暢整個人便丟了魂兒。其實，蘇婉婷沒有死，被國軍抓走了，見到她手提箱里的證件等后，國軍還優待了她。原來，她的身份是商報記者江紅玉，還有，是駐津城司令部楊師長的侄女楊曼。發現這些后，那個抓捕婉婷的國軍軍官給楊師長打去了電話，蘇婉婷拿的是楊曉曼的箱子，從此她也將代替了楊曉曼，去認楊師長這個大伯。而那真的楊曉曼也沒有死，被山上的獵戶叔侄倆給救了。
悲痛至深的高暢極力勸周澤西與何晨二人把婚事辦了，澤西一口答應，可何晨不答應了。高暢不想因為他的事情而耽誤澤西和何晨兩人的婚事，但從小與高暢一起長大的何晨和澤西，也深知高暢內心有如此深的傷痛會出事的。所以，何晨說她此時已再無心情去結婚了。趙琦也在默默地關注著高暢、何晨他們幾個的行為與情緒。