工作安排的命令下來了，組建軍樂隊，蘇婉婷任隊長，高暢為副隊長，周澤西任總指揮，陳杏兒是后勤與聯絡負責人。王立強被任命為警衛隊隊長。盡管馬主任一再闡明，八路軍的第一支軍樂隊，在宣傳與歌唱中國軍民英勇抗日方面所具有的作用非常重大，軍樂隊隊員的職責很神圣，同樣是在抗日，與前線奮勇殺敵的將士同等重要。盡管蘇婉婷也給高暢做工作，鼓勵他用音樂為抗日大業做出非凡的貢獻。但是，高暢依然不能全身心地投入音樂工作之中。晨晨的感情世界也發生了很大的波動，看到因工作關系更加親密的高暢與蘇婉婷，她深感自己的孤獨無親。蘇婉婷、周澤西等全心全意地投入到了工作中，軍樂隊有序地在組件中。萬立強拉來了樂器，可惜的是樂器大多是壞了的，需要修理才能用。周澤西得到了一把小提琴，寶貝似的，發誓人在琴在。即興拉上一曲，讓杏兒傾倒。想讓周澤西再拉一曲聽時，周澤西卻不愿干了。這讓杏兒很不高興。何晨晨為沒有看到鋼琴，很覺遺憾。
絕樂隊剛組建起來，一個重大的任務便下達了。美國人要來八路軍根據地參觀，上級下達了軍樂隊的迎賓任務，要求要有歡迎曲，要有舞曲，要辦一場音樂會，還要有能表現根據地軍民戰斗生活的樂曲。時間短、任務重，條件還差，蘇婉婷井然有序地部署著，創造條件也要圓滿完成這一重大任務，爭取美國人對中國抗戰的支持，也把中國軍民的抗日信念大聲唱響到全世界。蘇婉婷把這場主題音樂會初步定為“中西合璧”的特色。何晨晨打聽到附近有一個教堂，里面原有一個美國神父，于是，高暢決定與晨晨一起去教堂里看看能不能找到美國國歌的歌譜或歌聲唱片什么的。他們倆找到那個教堂后，美國神父走了，有一個接任的中國人在里面。這里還真有美國神父留下來的唱片與播放機，并且，神父敬佩八路軍的為人，慷慨地把唱片與播放機全送給了高暢他們。二人高高興興地帶著意外獲得的好東西返回根據地。突然，他們看見一個受了傷的美國飛行員被一隊日偽軍追擊。那個美國人用生硬的漢語請求高暢他們倆救他，高暢毫不猶豫地換上那個飛行員的服裝，引開敵人，安置好美國人的何晨晨也投入了戰斗……
