面對八連戰士們，江小刀借說蕭大虎身上的兩個槍彈眼兒的來歷，稱大虎是英雄，激起了戰士們高昂的戰斗激情。衛生室里，一個傷兵因美智子給他抹藥時弄疼了他，發起飆來大罵美智子。在發現美智子是日本人后，還要殺了她，其他傷員也激憤起來，堅決不接受美智子的治療。美智子正處在危險境地時，江美蘭及時趕到，勸說不成，只好用槍逼住那名傷員，才算替美智子解了圍。
劉公為來找美蘭，說他的頭痛非常厲害，一犯病就要發脾氣，發了脾氣連自己都不知道，讓美蘭再給他做一次手術，美智子在一旁說這種腦部傷是不可修復的，只有嘗試著使用一些鎮定劑來減緩頭痛。美蘭走后，劉公為問美智子用什么鎮定劑。美智子告訴他是福壽膏，就是大煙。江美蘭一再安排劉公為千萬不可用什么鎮定劑，那藥物都有很大的依賴性。
美智子請求劉公為幫助她離開軍營，劉公為雖然暫時沒有采納美智子勸她抽大煙來減輕頭痛的方法，但也答應幫助她。劉公為讓莊楓去摸一摸美智子的底細，如果沒有軍隊的背景就解除對她的監視。美智子趁機又去色誘莊楓，結果，莊楓抵不住誘惑，中了美智子的美人計。
陳皮在沈沛琴和老韓的介紹下，面對共產黨黨章莊嚴宣誓，正式成為了一名中國共產黨黨員。與此同時，江小刀與猴子、獨眼，還有蕭大虎哥幾個在喝酒談心，小刀說他想他阿媽了，他阿媽太不易了，辛辛苦苦把他們兄妹兩人撫養大，如今白發蒼蒼了卻身邊沒有盡孝的子女了，他們兄妹都出來從軍打仗來了。
酒喝多了，江小刀怪陳皮不來與他喝酒，又怪猴子不與他喝，猴子說他不想聽小刀說死死的話。等陳皮回來，告訴小刀沈沛琴找他。小刀見到沈沛琴時，沈沛琴正在與劉公為說話，實際上，劉公為在給沈沛琴布置任務，上峰有令要他們監視第六十軍里的異動。江小刀想要向沈沛琴流露心聲，但結結巴巴又不知從何說起，以至于弄得自己手足無措。沈沛琴告訴他，她明白他心里的話，現在把心思放在作戰上，等打走了鬼子，再說清楚心事吧。
莊楓在一次與美智子鬼混后離開時，被猴子看到。但美智子也從窗戶里看到了猴子，于是美智子再次誣陷猴子，高喊“抓色狼”……
美智子叫來了江美蘭，哭訴猴子偷看她換衣服，猴子暴跳如雷，大喊自己往屋里什么也沒有看到，只看到一個軍官從美智子房里出來，匆匆走了。美蘭只好把這件事交給小刀處理。江小刀是了解猴子的為人的，他相信猴子不會做出偷看的事的，但為了不打草驚蛇，放長線釣大魚，好抓住真正的色狼，假裝狠狠地教訓了猴子一頓。結果使猴子倍感委屈。
廖師長叫來蕭以恒，告訴他他們的隊伍里有與老將傳信的諜報人員，也就是中央派來監視第六十軍的特工人員。軍部他們臨時培養了一批自己的諜報人員，讓蕭以恒派人去接來。江小刀帶著陳皮和獨眼回住處時，發現不對勁兒，好像有埋伏似的，又聞到了雪花膏的味道。順著氣味，小刀找到了床底下的阿花，接著小妹拿槍逼住了二人。一場鬧劇結束，她們兩個原來就是上級派來的諜報人員，五個人去了小飯館吃飯。猴子去給蕭以恒說他看見有一個軍官與美智子鬼混的事，蕭以恒答應猴子徹查。劉秘書在交給莊楓新版電碼本的時候，氣憤地說出了與美智子鬼混的軍官就是漢J，要莊楓去查。莊楓心驚膽戰，狗急跳墻，在回營房的小路上截殺了猴子。小刀悲憤欲絕，求阿妹美蘭救救猴子，但兇手槍法精準，一槍斃命，猴子走了，沒有死在鬼子手里，卻死在了自己隊伍中那狼心狗肺的小人之手。
小刀為猴子的死悲痛欲絕，借酒澆愁喝得大醉。阿花來勸他別傷害了自己的身體，可是小刀心里一直是個痛，猴子如果死在了戰場上，那他不會如此的傷害自己，猴子是死在了因發現自己內部人不可見人的秘密后被暗殺滅口的，這讓小刀心里倍感傷痛。有點失控的小刀聽不進其他人的勸說，拿槍逼著阿花離開，大虎把阿花拉走了。沈沛琴來了，大虎求她去勸勸小刀。沈沛琴對小刀說，猴子的死是一場滅口，這說明這之前猴子所說的每一句話都是真的。小刀痛苦而無奈地問沛琴該怎么辦呢？原來沈沛琴暗中已調查了許多軍官，此時為小刀分析了猴子被殺的案情，并把在距離猴子倒下的地方有二十米處撿來的彈殼交給了小刀，她告訴小刀，這是一發勃朗寧手槍射出的子彈，而在獨立團配有這種槍支的人只有九個。
江小刀向沈沛琴詢問配有這種勃朗寧手槍的人在獨立團都是哪九個人，沈沛琴幫助他分析，殺害猴子的兇手不僅配有勃朗寧手槍，還受過嚴格的特工訓練，有較強的反偵察能力，這樣的人也只有她、劉公為和莊楓三個人。沈沛琴還告訴小刀，手槍擊發子彈的彈道各有不同，這種勃朗寧制式手槍在這里只有她和劉參謀、莊楓他們三人有，為猴子報仇不能操之過急而自亂陣腳。令小刀傷心后悔的還有就是，他們都知道猴子是清白的，可是他江小刀為了找出真正的色狼，而沒有告訴猴子真相，結果讓猴子死了也不知道自己是清白的，兄弟們都是相信他的。
此時的莊楓正在與劉參謀一起研究新諜報人員的使用問題，劉參謀發現了莊楓鞋子上的泥土，卻暗示讓他去擦干凈。小刀來找蕭以恒，要他徹查猴子被害的事，蕭以恒告訴小刀，獨立團內部有內鬼，阿花她們的到來就是為了保證通訊的秘密，猴子這事不能操之過急，要小刀今后的通訊聯絡一定要既防著日本人，又防著內鬼。
夜里，小刀和沈沛琴約蕭以恒來討論猴子被殺的事，正好大虎也來找蕭以恒，要蕭以恒和美蘭為他向阿花提親，阿花已經明確告訴大虎，她不喜歡他。蕭以恒、沈沛琴和江小刀三人深夜在討論者獨立團內部的大事，沈沛琴關于猴子被害的暗示，蕭以恒明白，小刀不明白，一味地想盡快為猴子報仇。蕭以恒和沈沛琴一致告訴小刀要等，等敵人再動。
莊楓應該是心里害怕美智子對他也是個威脅，便撬門入戶想去刺殺美智子。結果美智子很警覺，躲到床底下躲過一刀。就在莊楓想到床下找美智子的時候，傳來美蘭的叫聲，美蘭來陪美智子的。莊楓的刺殺行動擱淺。如意到劉公為那里報到，她便是中央安插在滇軍內部的諜報特工，受劉公為領導。劉公為向她下達了任務，留意滇軍上下來往的所有電文，保證他與中央上峰聯系的通道。如意回到宿舍，阿花坦率地告訴她，自己跟蹤她了，知道她去了劉參謀那里，問她去干什么。如意不做回答，二人想到了美智子這個猴子被害的人證，于是跑去看，正看見珍室窗外有個人影。雙方都開了槍，那人影不見了，陪伴美智子的美蘭也正在室內持槍搜索闖進來的人。
沈沛琴來找劉公為時，好一會兒沒有叫開門，等推開門一看劉公為躺在床上，大吃一驚……