時辰到，按照族規，江小刀大鬧蕭家寨婚禮、刺傷蕭家寨土司蕭重八，要被綁在不梯子上沉塘。江小刀的兄弟們陳皮、猴子等一致求情，作為母親的土司也不想就此殺了自己的兒子，但他一再觸犯族規，不懲罰也不行。江小刀已經入水，情況很緊急，蕭以恒突然宣布釋放江小刀。不過他有個條件，讓江小刀參軍，帶著江家寨的兄弟們殺敵報國。江小刀不同意，但他的兄弟們，還有江家寨的年輕人都愿意參軍保家衛國。蕭家免除了對江小刀的處罰，但是，江家還沒有完，不沉塘就放逐了他，生不得回江家寨，死不得入江家祖墳。
雙手被綁著，大雨澆注著，江小刀磕磕絆絆從山上摸到了山下，最后昏迷在了山腳的路邊。多人去尋找都沒有找到，陳皮、猴子和獨眼，急匆匆地找遍附近的溝溝坎坎，江美蘭在蕭以恒的陪伴下發瘋似地到處尋找著阿哥，大雨澆濕了美蘭的身心，也掩蓋了她對阿哥的無望的呼喊。雨后天亮，江小刀卻被路過的中共地下黨負責人老韓給救下了。再說江小刀的那三個好兄弟，陳皮、猴子和獨眼，繼續尋找著小刀，他們準備找到小刀與他一起去昭通闖蕩生活。
作為滇軍的團長，蕭以恒奉命帶領新招來的年輕人，也就是那新兵營，開拔到軍營受訓。江小刀聽到了這個消息后，辭別了老韓往昭通城而去，他還聽說蕭以恒這次是帶著美蘭去的軍營，這個混小子固執地還是要去找軍營里的美蘭。
地下黨員老韓、六子與游擊隊里的人在飯店接頭時，被特務莊楓認了出來，那莊楓就是在八路軍根據地潛伏過的國民黨軍統特工。正好此時陳皮、猴子和獨眼他們仨也來這里吃飯，結果全被抓起來了。那位游擊隊員被政訓處的劉主任嚴刑拷打后沒有得到任何有用的信息，直接打死在了審訊室里，而這也是劉主任故意讓老韓和六子他們倆看著的，恐嚇也好，威逼也好，但二人依然都說自己是普通的山民，是江家寨的人，絕不是什么共產黨。那劉主任一聽他們說是江家寨的人，便想到了讓也自稱是江家寨的人的陳皮、猴子和獨眼他們仨來認一認老韓他們。這時，身為蕭團政訓處干部的女地下黨員沈沛琴自告奮勇去帶陳皮、獨眼和猴子他們仨，莊楓要去，劉主任同意讓沈沛琴去了。
