紅一方面軍在會寧與紅四方面軍會師，陳賡作為紅一方面軍代表前往迎接，戰友相見分外激動。毛澤東等人也十分高興，連忙發電表示祝賀，同時為了能夠更好地解決日后大部隊會合后的吃穿問題，毛澤東帶頭降低自己的用糧和津貼標準，補貼給紅二、四方面軍。
會寧會師大會開始，朱德上臺講話，排山倒海的歡呼聲不絕于耳。會后慰問演出開始，程園園看到表演節目的正是自己朝思暮想的哥哥程春生，兄妹二人久別重逢。
紅一、四方面軍的領導人聚在一起，討論中央發來的《十月作戰綱領》，迅速制定作戰計劃，各個部隊也在短暫休整后按計劃開拔。紅五軍作為斷后部隊，準備在華家嶺阻擊前來圍攻的敵人。
蔣介石得知紅軍會師的消息大發雷霆，當即決定調集多路大軍進攻陜北。中央面對蔣介石的動作早有準備，一方面開始布防，另一方面還是站在統一戰線的基礎上，想盡辦法勸說國民黨高級將領調轉槍口一致抗日。在紅軍和國民黨軍隊中，很多將領都畢業于黃埔軍校，有同窗之誼，毛澤東讓一些紅軍將領寫信給國民黨老同學，希望大家化干戈為玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的來信。
敵軍逼近，華家嶺戰斗打響。敵人錯誤估計了紅軍的戰斗力，認為長途跋涉下來的部隊根本不堪一擊，沒想到被紅軍頑強阻擊，寸步難行。
紅二方面軍一路征戰，成功翻越了六盤山，甩掉了國民黨的部隊，趕到將臺堡與紅一方面軍勝利會師。
紅一、二方面軍會師大會上，聶榮臻、賀龍代表大家講話，令人備受鼓舞。程春生則在人群中尋找著王彩萍，然而他并沒有發現王彩萍的身影。
紅軍在將臺堡再次會師成功，蔣介石如坐針氈，他急命胡宗南、王均、毛炳文等部，從三面夾擊紅軍，同時他也親自到西安督戰。剛下飛機，蔣介石便直奔張學良住處，詢問“剿共”情況，張學良閃爍其詞的樣子令他十分不滿。蔣介石警告張學良決不允許對共產黨手軟，同時逼迫他立即出兵“進剿”紅軍，趁紅軍會師立足未穩，將其殲滅于黃河以東。
華家嶺久攻不下，朱紹良惱羞成怒，派飛機展開大規模轟炸，紅軍在幾乎沒有隱蔽點的情況下艱苦奮戰。