紅一方面軍在會寧與紅四方面軍會師，陳賡作為紅一方面軍代表前往迎接，戰(zhàn)友相見分外激動。毛澤東等人也十分高興，連忙發(fā)電表示祝賀，同時為了能夠更好地解決日后大部隊會合后的吃穿問題，毛澤東帶頭降低自己的用糧和津貼標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼給紅二、四方面軍。
會寧會師大會開始，朱德上臺講話，排山倒海的歡呼聲不絕于耳。會后慰問演出開始，程園園看到表演節(jié)目的正是自己朝思暮想的哥哥程春生，兄妹二人久別重逢。
紅一、四方面軍的領(lǐng)導(dǎo)人聚在一起，討論中央發(fā)來的《十月作戰(zhàn)綱領(lǐng)》，迅速制定作戰(zhàn)計劃，各個部隊也在短暫休整后按計劃開拔。紅五軍作為斷后部隊，準(zhǔn)備在華家?guī)X阻擊前來圍攻的敵人。
蔣介石得知紅軍會師的消息大發(fā)雷霆，當(dāng)即決定調(diào)集多路大軍進(jìn)攻陜北。中央面對蔣介石的動作早有準(zhǔn)備，一方面開始布防，另一方面還是站在統(tǒng)一戰(zhàn)線的基礎(chǔ)上，想盡辦法勸說國民黨高級將領(lǐng)調(diào)轉(zhuǎn)槍口一致抗日。在紅軍和國民黨軍隊中，很多將領(lǐng)都畢業(yè)于黃埔軍校，有同窗之誼，毛澤東讓一些紅軍將領(lǐng)寫信給國民黨老同學(xué)，希望大家化干戈為玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的來信。
敵軍逼近，華家?guī)X戰(zhàn)斗打響。敵人錯誤估計了紅軍的戰(zhàn)斗力，認(rèn)為長途跋涉下來的部隊根本不堪一擊，沒想到被紅軍頑強(qiáng)阻擊，寸步難行。
紅二方面軍一路征戰(zhàn)，成功翻越了六盤山，甩掉了國民黨的部隊，趕到將臺堡與紅一方面軍勝利會師。
紅一、二方面軍會師大會上，聶榮臻、賀龍代表大家講話，令人備受鼓舞。程春生則在人群中尋找著王彩萍，然而他并沒有發(fā)現(xiàn)王彩萍的身影。
紅軍在將臺堡再次會師成功，蔣介石如坐針氈，他急命胡宗南、王均、毛炳文等部，從三面夾擊紅軍，同時他也親自到西安督戰(zhàn)。剛下飛機(jī)，蔣介石便直奔張學(xué)良住處，詢問“剿共”情況，張學(xué)良閃爍其詞的樣子令他十分不滿。蔣介石警告張學(xué)良決不允許對共產(chǎn)黨手軟，同時逼迫他立即出兵“進(jìn)剿”紅軍，趁紅軍會師立足未穩(wěn)，將其殲滅于黃河以東。
華家?guī)X久攻不下，朱紹良惱羞成怒，派飛機(jī)展開大規(guī)模轟炸，紅軍在幾乎沒有隱蔽點(diǎn)的情況下艱苦奮戰(zhàn)。