彭德懷第一次與哥老會宋大胡子接觸，他用自己的智慧化解了危急，不進水富宋大胡子放棄填泉的念頭，還贏得了他的敬佩。
瓦窯堡，毛澤東一面準備為紅軍大學授課，一面和周恩來討論中國革命形勢，人物戰爭力量的對比不但是經濟和軍事力量的對比，還是人力和人心的對比，要堅定抗日決心，為國家民族而戰。
中央開會再度討論爭取張國燾取消第二中央的問題，毛澤東表態，只要能夠爭取張國燾轉變，他愿意犧牲個人利益。
此時，紅二、六軍團的先頭部隊已經與紅四方面會合，加之中央來電，，愿意考慮陳立西北局的提議。朱德人物時機成熟，他再次聯合徐向前、陳昌浩勸說張國燾取消第二中央，張國燾有所松動，同意先恢復舊時建制。
