蔣介石得知紅軍會師的消息大發雷霆，當即決定調集多路大軍進攻陜北。中央面對蔣介石的動作早有準備，一方面開始布防，另一方面還是站在統一戰線的基礎上，想盡辦法勸說國民黨高級將領調轉槍口一致抗日。在紅軍和國民黨軍隊中，很多將領都畢業于黃埔軍校，有同窗之誼，毛澤東讓一些紅軍將領寫信給國民黨老同學，希望大家化干戈為玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的來信。
敵軍逼近，華家嶺戰斗打響。敵人錯誤估計了紅軍的戰斗力，認為長途跋涉下來的部隊根本不堪一擊，沒想到被紅軍頑強阻擊，寸步難行。
紅二方面軍一路征戰，成功翻越了六盤山，甩掉了國民黨的部隊，趕到將臺堡與紅一方面軍勝利會師。
