共產國際來電，決定將援助物資路線改道新疆，這讓中央措手不及。
由于敵人齊頭并進，紅軍已經無力再堅守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央決定放棄這些地區，重新制定計劃。此時，國際形勢發生了變化，日本唆使偽蒙軍隊進攻紅格爾圖，打開了中國綏北的門戶。蔣介石急忙召見傅作義，希望他能夠獨立作戰拖住偽蒙部隊，從而為其“圍剿”紅軍贏得時間。
三界莊，群工隊接到命令，要改為作戰部隊準備撤離。何掌柜決定將家中藏匿多年的槍支全部送給紅軍，紅軍則留給了抗日義勇隊。
