紅二方面軍轉移到甘鹽池與紅一、四方面軍會師，3個方面軍的領導聚在了一起。王大壯欣喜地等著與妹妹相見，不想卻得到了王彩萍犧牲的消息。王大壯拿著王彩萍的黨員證，眼含熱淚離開總部，去執行新的任務。
張浩與張國燾談心，此時的張國燾對中央仍心存芥蒂，幾次交談后，張國燾表示服從大局。
胡宗南十分謹慎，追擊過程中一直與紅軍保持著距離，這讓彭德懷很是頭疼，因為他幾乎沒有辦法誘敵進入伏擊圈。
關鍵時刻，中央截獲了國民黨的電文，原來，國民黨的補給已經嚴重不足，逃兵日益增多。毛澤東決定利用國民黨的弱點，讓彭德懷發動百姓堅壁清野，進一步消耗國民黨軍的戰斗力。
