中央再度發電勸說張國燾北上，紅二方面軍更是在電文中“求”其放棄西進的想法。
一路上雨雪風霜，先遣隊吃盡苦頭，藏族向導提醒王大壯西去已經無路，王大壯不信，提出渡河試水，不想很快便被黃河的浪濤吞沒。
九死一生的王大壯帶回一句“西進無路”，張國燾心灰意冷。最終，他在各方面的催促下不得不放棄西進，再次決定北上。
毛澤東等人得到這一消息后，終于松了一口氣，但是張國燾的反復已經讓紅軍錯失了先機。此時胡宗南已經帶隊到達了咸陽，他仗著蔣介石的器重，對張學良很是不屑，這讓張學良感到不悅。蔣介石不斷來電催促，不得貽誤戰機，一時間戰云密布，大戰一觸即發。
為了防止胡宗南部控制西蘭大道，中央同意紅二方面軍放棄根據地，迅速轉移。
中央為徹底打亂國民黨的軍事部署，制定《十月作戰綱領》。同時，毛澤東電令彭德懷，讓他的西征部隊抽人南下，策應紅二、四方面軍的北上行動。
由于關中的黨組織遭到嚴重破壞，為了迎接紅二、四方面軍北上并鉗制敵人，在三界莊的謝昌林接到調令，回關中協助恢復那里的黨組織。臨行前，謝昌林心里還裝著地方上的工作，他探望了宋大胡子、趙子龍、鐵強等人，大家對他的情誼感動不已。
斯諾回到了保安，將自己的所見所聞講給毛澤東，同時提出想要再次專訪毛澤東。
在斯諾的采訪中，毛澤東不僅談到了紅軍、革命，還首次聊起了他的個人生活……最終斯諾離開保安，臨行前，他用自己的帽子換了一頂紅軍軍帽作為紀念，他預測紅星必將照耀中國。
鐵強在駱駝營表現突出，被調往了一線戰斗部隊，參加攻打會寧的戰斗。紅軍很快占領了會寧城。
紅二方面軍陷入了膠著的戰斗中，胡宗南、關麟征部隊團團圍住紅二方面軍。在隴南，紅二方面軍紅六軍團16師打得十分艱苦，師長張輝犧牲，政委晏福生被炸斷了胳膊，17團全體人員全部陣亡。王彩萍和幾個宣傳隊隊員被逼到懸崖邊，王彩萍叮囑大家不要當俘虜，毅然跳下懸崖。
賀龍、任弼時等人為王彩萍的犧牲感到惋惜，他們加派人手尋找晏福生，希望能有奇跡出現。