共產國際來電，決定將援助物資路線改道新疆，這讓中央措手不及。
由于敵人齊頭并進，紅軍已經無力再堅守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央決定放棄這些地區，重新制定計劃。此時，國際形勢發生了變化，日本唆使偽蒙軍隊進攻紅格爾圖，打開了中國綏北的門戶。蔣介石急忙召見傅作義，希望他能夠獨立作戰拖住偽蒙部隊，從而為其“圍剿”紅軍贏得時間。
三界莊，群工隊接到命令，要改為作戰部隊準備撤離。何掌柜決定將家中藏匿多年的槍支全部送給紅軍，紅軍則留給了抗日義勇隊。
晏道剛，亦名殿翹，字祖榮。參加過北伐戰爭，后任蔣介石的侍從室主任，授中將。
在蔣介石官邸，蔣介石對侍從室主任晏道剛說：“我們的政策是攘外必先安內。若不是日本如此猖獗，政府是不會和他們談判的?！?/p>
晏道剛接口道：“可現在局勢不一樣了。如果說綏遠的事態越來越嚴重，那么全國局勢就更加惡劣。那時僅憑我們自己的力量，鎮守東南一隅都很艱難，還談何剿共？卑職以為，如果能夠和他們和談，招安他們，讓他們抵抗日軍豈不是更好？”
蔣介石怒斥：“你太幼稚了。我們和共產黨打了這么多年交道，難道他們是為了給政府招安的嗎？去通知陳立夫，談判的條件可以稍稍放寬。但他們的軍隊必須接受我們改編，受中央政府指揮。”
周恩來收到電報，向毛澤東匯報：“綏遠戰事剛冒點火星，這國民黨立刻就改變態度了。這是張子華發來的電報，稱陳立夫已經改口了，蔣介石要求紅軍照國民革命軍編制改編。”毛澤東說：“這個老蔣墻頭草。通知張子華，在不變更紅軍領導和組織的基礎上，以上幾條，我們均可同意?！敝芏鱽碚f：“共產國際那邊也報告一下吧?！泵珴蓶|同意。
群工隊程春生巧遇鐵強，告訴鐵強：“我們群工隊已經改成作戰部隊了。三界莊的哥老會全部都參加抗日義勇隊了。何月娥他們家把槍都捐出來了。我們沒要，槍就給抗日義勇隊了。等打完這一仗，你真應該好好回去看看。”
窯洞內，張聞天主持會議。張聞天說：“今天我們討論一下關于紅軍下一步的發展問題?！辈┕虐l言：“我們首先要做的是解決糧食問題。”周恩來說：“現在這個地方人煙稀少、物資奇缺，當地百姓都吃不飽，更何況我們幾萬人的隊伍駐扎在這里。今后發展的方向是往物資豐裕的地方去?！?/p>
毛澤東說：“我們的發展是為了抗日。紅軍有兩條路可走，一是向東發展，經四川向京漢鐵路方向，沒有大自然的阻礙，又有游擊隊的支持。但是在政治上講，它不是抗日的方向。第二就是向東過黃河，逼閻錫山妥協，進入河北發展。我傾向于第二方案，從反對內戰和抗日的角度出發?！?/p>
張聞天說：“向東過黃河是一條不錯的路線。王稼祥補充道：“除此之外，我們還要加強白區黨的工作。要加強與各界的外交活動?！辈┕乓餐?。
毛澤東接著說：“既然大家同意，那咱們就決定了向東發展。還有一點啊，咱們現在的蘇區不能丟，籌款籌糧那都是非常重要的?！?/p>
接到命令準備撤離同心的彭德懷再次探訪了一些回族同胞，同時將儲備的糧食全部分發給百姓，令百姓十分感動。老鐵意外發現，原來自己一直尋找的兒子“鐵蛋兒”正是鐵強，父子相認。
胡宗南終于沉不住氣開始冒進，毛澤東大為欣喜，致電彭德懷要其抓住戰機，打一場三軍會師后的大勝仗，地點選在了山城堡。為了更好地團結三軍，打好這一仗，毛澤東和周恩來商議，決定讓周恩來親自前往一線慰問大家。
胡宗南部隊進駐同心城，他已被“勝利”沖昏了頭腦，向蔣介石立下軍令狀，一定要全殲紅軍。就在此時，紅軍在蕭克的指揮下，紅三十一軍在萌城打了一個漂亮的勝仗。
義勇隊繼續負責護送糧食，不料在運糧途中遭遇胡宗南的正規軍，宋大胡子、趙子龍不幸犧牲。
胡宗南反復發電給蔣介石請求糧食、物資支援，但均無結果，國民黨部隊逃兵現象日益嚴重。
在陜北，中央軍委以及各方面軍首長聯名發布了《粉碎蔣介石進攻的決戰動員令》，紅軍各部斗志高昂。胡宗南向山城堡推進，他不知道一張大網已悄然張開。