共產國際通過了中央攻打寧夏的戰略計劃，然而計劃傳達到張國燾那里卻遇到了阻力，他認為岷洮西沒有拿下，紅二方面軍也沒有走出草地，一切都是紙上談兵。
岷州戰事慘烈，二郎山陣地更是幾度易手。王彩萍經過偵察，意外發現了城北滑鋼渡，并迅速找到陳昌浩、董振堂匯報，陳昌浩興奮不已，當即決定偷襲滑鋼渡。王彩萍主動要求帶路，并意外救下了奄奄一息的小錘子。
中央分析時局，認為蔣介石很快就會調整兵力，胡宗南卷土重來不容小覷，因此要求紅二方面軍加快步伐，盡早走出草地與紅四方面軍會合。同時毛澤東等人聯名給共產國際寫報告，講述詳細的任務、問題、困難、要求、處境，希望得到支援。
徐向前在洮州布置任務，準備伏擊馬步芳的騎兵旅，王大壯受命帶人突襲，誘敵進入伏擊圈。
鑒于魯大昌岷州的守城戰績，蔣介石讓張學良通令嘉獎，張學良借機再提抗日，引起蔣介石的不滿。蔣介石告誡張學良專注“剿共”，不可動別的心思。
岷州被紅軍包圍，魯大昌四處發電請求支援，卻得不到絲毫回應。絕望之際，紅軍派人前來與其談判。魯大昌打腫臉充胖子，與紅軍的談判并不愉快，但迫于軍事壓力，只有聽任紅軍在岷州城周邊建立根據地。很快，岷州蘇維埃政府成立。
小錘子在王彩萍的照料下很快恢復，他這才真正了解紅軍，十分感激紅軍。
三界莊軍民接到了運送糧食的任務，一日突遇暴雨，何月娥不慎滾落山下，鐵強為救助何月娥受傷。山洞中，何月娥情不自禁摟住鐵強，這一幕卻被宋大胡子看到，宋大胡子憤怒不已，離開運糧隊。何月娥等人運糧回來，發現何掌柜失蹤，大家議論紛紛，有人擔心是宋大胡子搗的鬼。
鐵強回到部隊后，主動向組織交代了“摟抱”的事情，群工隊劉團長十分震怒，關了鐵強禁閉，等待上級處理。何月娥得知這個消息主動找到劉團長認錯，此事鬧得沸沸揚揚，何家成了眾矢之的。
蔣介石發電要求胡宗南加快行進速度，不給紅軍喘息的機會。中央則十分擔心西北物資不足的問題，希望彭德懷能盡快解決這一難題。