中央開會討論打通蘇聯國際通道的問題，一條是寧夏到綏遠西，另一條是走甘州、涼州、肅州。經過討論，大家一致認為寧夏這條路符合紅軍目前的軍事目的。
蔣介石開會討論“剿滅”紅軍事宜，他和胡宗南討論中國軍事力量格局，再次強調“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要對紅軍“合而圍之、聚而殲之”的理論。胡宗南野心很大，希望能夠以消滅紅軍為借口，進駐西北，占領二馬的地盤。
紅四方面軍進入少數民族地區，王彩萍因為懂藏語被派去和土司溝通。不想遇到埋伏，危急時刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解危機。更意外的是，她在與土司士兵的接觸中，竟遇到了去年紅一方面軍受傷留下的戰士楊輝。
毛澤東等人調整政策?把“反蔣抗日”調整為“逼蔣抗日”
為了攔截紅二、四方面軍北上，國民黨軍朱紹良召集各路將領開會討論“剿共”事宜，然而各地方軍閥心里都打著小算盤，誰也不愿傾全力。
國民黨內部抗日呼聲很高，蔣介石迫于外界的壓力，不得已提出了抗日的口號。毛澤東等人決定調整政策，把“反蔣抗日”調整為“逼蔣抗日”。
蘇維埃哥老會代表大會召開，彭德懷親自接見了環縣各區哥老會的頭目，宣傳抗日主張，他誠懇的態度讓哥老會的人非常感動。何家老大更是為紅軍烈士修墓，以表真心。
駐守岷州的魯大昌擺出了與紅軍決一死戰的架勢，他還將藏族土司的侄女桑吉草軟禁在城內，以防土司暗中幫助紅軍。紅軍得知此事后，立刻派王彩萍潛入岷州，伺機救出桑吉草。
中央關注紅四方面軍北上的態勢，同時跟張學良部商議，決定配合東北軍占領蘭州，實現出兵綏遠的戰略計劃。同時中央決定繼續跟蔣介石談判，把抗日民族統一戰線工作作為紅軍未來的主要工作。
岷洮西計劃實施之時，張國燾又打起了退堂鼓，他私下找到徐向前和陳昌浩，提出直接過黃河，到河西自成局面，徐向前和陳昌浩勸說張國燾不要再一意孤行，這讓他十分沮喪。最終經過西北局會議，決定由陳昌浩帶領部隊攻打岷州，徐向前帶領部隊攻打洮州。
為了解決前線藥物緊缺的問題，中央通過宋慶齡幫忙，運了一批藥品由張學良部隱秘送往彭德懷的西征前線，紅軍群工隊和地方政府承擔了運送藥品的艱巨任務。