華家嶺位于甘肅省通渭縣西北部。1936年10月，在敵眾我寡、力量懸殊、缺衣少食、裝備落后的情況下，紅五軍與國民黨軍在華家嶺遭遇。
戰旗獵獵，紅五軍副軍長羅南輝拿起戰刀。“同志們，沖啊！”他命令戰士們往前沖。在軍號的鼓舞下，全軍戰士奮勇廝殺，成功地遲滯了敵人，為紅軍機關轉移和渡河贏得了時間。羅南輝的腹部被敵人用刺刀砍中。敵人被紅軍的威猛震懾，嚇得紛紛逃竄。羅南輝要求：“所有人不要追敵，守住陣地。”他疼得咬牙切齒。
國民黨飛機偷襲轟炸，羅南輝讓大家立即隱蔽。羅南輝胸部不幸被炮彈擊中，血流沽沽。王大壯等人眼睜睜看著羅南輝氣息奄奄最終死去，眾人悲痛萬分。“同志們，為羅軍長報仇。殺……”在王大壯的號召下，全軍戰士化悲痛為力量，英勇頑強、浴血奮戰，終于突破重圍，轉危為安，烈士們用鮮血保衛了三大主力勝利會師，贏得了長征的最后勝利。在紅軍會師前后的十多次戰斗中，華家嶺阻擊戰是其中最為艱苦激烈的一戰。
“羅副軍長，我們一起翻越了雪山，一塊走過了草地，沒想到你卻留在華家嶺。你放心吧，等革命勝利了，我會回來看你的。”王大壯暗暗發誓，用白布將羅南輝的遺體裹好。
“總司令，總政委，電報。”前方戰士將電報遞給張國燾。張國燾看完心情沉重，說：“羅南輝是一名優秀的指戰員。他的犧牲是我軍一大損失。”朱德感言：“紅五軍此次在會寧傷亡慘重，為我們平安轉移做出了巨大犧牲。”
毛澤東接到羅南輝陣亡的電報后，心情不好。他認為羅南輝應該死在抗日戰場。
蔣介石接到關麟征、王鈞的急電很高興，命令“關師追擊迅速，克奏有效，特獎勵4萬元。”他扭頭對張學良說：“漢卿，最近我聽說東北軍扣押了發往西安的棉衣和彈藥。這是怎么回事？”
“這絕對不可能，雖然東北軍沒有領到上面下發的物資，但也絕對不會去搶友軍的。“這絕對不可能。”張學良（字漢卿）回答。
蔣介石說：“兵馬未動，糧食先行。這批物資的重要性你應該知道啊。”
“這道理我懂。但如果真要追究此事，我東北軍就脫不了干系了。”張學良聽了很不爽。
“為將之道無非五個字，智信仁勇嚴。這信字，該為重中之重啊。”蔣介石提醒張學良。
“委員長，雖然我們東北軍在戰場上沒有打好，但他們不能把屎盆子往我們頭上扣啊。”張學良委屈地反駁。
“有句話叫‘既墜釜甑，反顧無益；已覆之水，收之實難’（形容事情已成定局，無法挽回）。此事好自為之吧。”蔣介石說話語氣很重。
朱紹良、胡宗南等國民黨高級將領坐在一起商量前線戰事。胡宗南認為“時間才是制勝的關鍵”。朱紹良當眾宣布作戰命令。
野外，毛澤東、周恩來、張聞天三人并肩前行。“國民黨大軍壓境，得趕緊讓共產國際把物資援助到位啊。這個王明，他沒有為我們用力爭取，他飽漢哪知餓漢饑啊。”張聞天埋怨王明。
毛澤東則說：“我看關鍵在斯大林。日本不對蒙古下手，他暫時用不上咱，所以不會出手支援了。對斯大林不能抱有太大的希望。”
張聞天不解：“不，我就不明白了。孫中山領導國民革命的時候，他給了槍給了糧。怎么對共產黨的時候，他反倒摳門了。”
毛澤東分析道：“恐怕是人家對咱們信心不足呀。關鍵在于我們自己。歷史的經驗告訴我們，實力就是后盾。沒有一定的政治軍事實力，人家就不會把咱們放在眼里。算了，不說這些。還是說說眼下的情況。”
“我看立足于打。”周恩來這樣認為。“對，下一步我們的工作重心，也就是一切希望就在于要打一個漂亮的大勝仗。這樣我們三軍的會師的結局也就圓滿啦。”在交流中，三人形成共識，毛澤東作為核心，指明了紅軍的前進方向。
據中央《十月作戰綱領》，朱德、張國燾帶著紅四方面軍總部來到打拉池與彭德懷會合，細心的彭德懷發現陳昌浩和徐向前沒有一起來。張國燾解釋他們晚兩天過來。朱德、張國燾、彭德懷三人在一起研究軍事。張國燾一心只考慮紅四方面軍。朱德氣不過，直言：“不考慮紅一方面軍和二方面軍、陜甘寧邊區的安全，我們會撿了芝麻丟了西瓜。”兩人爭辯起來，張國燾氣得站起來。彭德懷怕張國燾、朱德劍拔弩張傷了和氣，就岔開話題說：“為了迎接兩位首長的到來，西野準備了演出。我們先吃飯后看演出。”
張國燾問彭德懷：“張浩同志什么時候到？”彭德懷回答：“他從保安出發還要幾天，賀龍和弼時也會一起來。”朱德強調：“三軍會師現在是紅軍最好的歷史時期。說心里話，只要我們大家齊心協力，革命事業一定會迎來重大轉折。”
令大家沒有想到的是，張國燾以累了為托詞，借故離開。彭德懷感言：“他這個人真是一點沒變。”
門口，張國燾發現一匹戰馬與眾不同。老鐵坦率地說彭德懷的戰馬性子剛烈，別人騎不了。“老彭能騎我就不能騎？”張國燾不相信，認為這是不尊重自己，固執已見要騎馬。
過后，警衛員跑來向朱德和彭德懷報告：“張總政委從馬上摔下來了。”朱德對彭德懷說：“國燾就是爭強好勝愛面子。”
程園園帶著宣傳隊等待總部歸建的命令，卻遲遲沒有回音，無奈之下，宣傳隊跟隨紅三十軍渡過了黃河。
為了執行中央的決定，彭德懷制定了“海打戰役”計劃，中央同意，并任命他為紅軍前敵總指揮兼政治委員，全權負責指揮戰斗，并安排劉伯承任參謀長。
馬家軍看到執行任務的紅軍離開三界莊，便趁火打劫，他們綁架了趙子龍的妻子，并借此脅迫趙子龍在三界莊制造混亂。
趙子龍受馬家軍威脅擾亂三界莊，關鍵時刻何掌柜站了出來，不僅幫助趙子龍解救了他的妻子，還保護了他的哥老會組織。而正是通過這一次并肩作戰，趙子龍與何掌柜兩家多年的積怨得以化解。
彭德懷正專心布局“海打戰役”，竟沒有發現張國燾在偷偷地調動部隊，當其發現時為時已晚。“海打戰役”被迫流產，眼看國民黨的追兵已到，他們只好再度轉移。
關麟征搶功的做法引起了胡宗南的不滿，眼看蔣介石逐步器重關麟征，胡宗南急切地想打個勝仗邀功。
中央意識到彭德懷根本指揮不動張國燾，于是以中央的名義發電強調彭德懷的指揮權，同時派出張浩到紅四方面軍，以共產國際代表兼好友的身份勸說張國燾。
紅二方面軍轉移到甘鹽池與紅一、四方面軍會師，3個方面軍的領導聚在了一起。王大壯欣喜地等著與妹妹相見，不想卻得到了王彩萍犧牲的消息。王大壯拿著王彩萍的黨員證，眼含熱淚離開總部，去執行新的任務。
張浩與張國燾談心，此時的張國燾對中央仍心存芥蒂，幾次交談后，張國燾表示服從大局。
胡宗南十分謹慎，追擊過程中一直與紅軍保持著距離，這讓彭德懷很是頭疼，因為他幾乎沒有辦法誘敵進入伏擊圈。
關鍵時刻，中央截獲了國民黨的電文，原來，國民黨的補給已經嚴重不足，逃兵日益增多。毛澤東決定利用國民黨的弱點，讓彭德懷發動百姓堅壁清野，進一步消耗國民黨軍的戰斗力。