西征部隊順利占領了環縣三界莊，鐵強被任命為紅軍群眾工作隊的指導員，謝昌林也在三界莊展開工作，成立了鄉蘇維埃政府，并擔任書記一職。
在大家的努力下，當地百姓開始逐漸信任、接納紅軍。尤其是何月娥，因之前有救命之恩，更是對紅軍充滿了好感。
紅二、六軍團和紅四方面軍終于正式在甘孜會師。中央在轉移保安途中得知了這一消息高興不已。
甘孜會師以后，朱德、劉伯承開始分別跟賀龍、任弼時等人交談、給他們講述張國燾分裂中央的實情。
賀龍、任弼時等人終于得知與中央聯絡不上的真相，他們堅決地選擇站在中央一邊，這讓張國燾顯得更加孤立。
蔣介石得知了紅二、六軍團與紅四方面軍會師的消息，立刻下令四川軍閥各部加大“圍剿”力度，合理聚殲紅軍于甘孜。
由于環縣地方政府剛剛建立，周邊仍有很多國民黨殘余勢力，為此彭德懷決定聯合地方政府武裝清剿，而離三界莊最近的軍堡，正是何家老二所在的馬家軍一個殘團。
群工團和蘇維埃政府經過商議，決定首先采用爭取的方法，可惜最終失敗。戰斗打響，很快紅軍便攻下軍堡，馬團長、胡營長等人分分成了階下囚。
在俘虜營中，彭德懷親自看望受傷的國民黨軍戰士，并將藥品優先給國民黨軍戰士療傷，讓國民黨軍官兵們大為感動，紛紛表示愿意放棄內戰共同抗日。
甘孜物資緊張，軍閥步步緊逼，龐大的紅軍隊伍生存越來越困難，在大家的共同勸說下，張國燾只好同意北上。
隊伍終于開拔，茫茫草地，王大壯帶領先遣營開路，他們成功的擊退了反動土司的堵截，截獲了大批的食品。
李先念十分高興，要給王大壯獎勵，而王大壯卻只要了一件樂器希望送給妹妹王彩萍，他并不知道，此事王彩萍因體力不支暈倒在了草地。
王彩萍暈倒后，恰巧被朱德看到，朱德將自己的干糧分出來給他，王彩萍感動不已。
由于請教殘匪任務的成功完成，三界莊決定舉辦蘇維埃慶功大會，何月娥作為優秀代表被表彰。一直對何月娥不死心的宋大胡子很不是滋味，他試圖鬧場，卻被謝昌林機智化解。