紅四方面軍通過茫茫草地，一路上累累白骨，不禁讓人唏噓。
中央一直在關注著紅四方面軍的動向，同時開會決定成立西北局，統一指揮紅二、四方面軍北上。指令到了張國燾那里，他卻表現出不滿，因為這個西北局與他心中那個能夠和中央形成對等關系的“西北局”相差甚遠。
西征途中，彭德懷仍在展開補充兵源、籌集糧食的工作。環縣書記到三界莊視察，希望能夠深入哥老會做工作，將其發展為抗日隊伍。
蔣介石見“兩廣事變”即將和平解決，又開始將矛頭對準紅軍，毛澤東擔心再生變故，不斷發電報詢問紅二、四方面軍過草地的情況。終于，紅四方面軍首先走出草地到達包座，短暫休整后，他們立即開會制定了岷洮西作戰計劃，然而張國燾并不同意這個計劃。
離開根據地快兩年了，毛澤東與妻子賀子珍促膝談心，雖然長征以來一路艱難險阻，他堅信只要三軍能夠會師，革命就能夠走出困境。同樣輾轉難眠的還有張國燾，離中央越近，他心里就越焦躁不安。
彭德懷非常重視民族問題，他聽說被俘的馬團長“不見客”的事情后，親自過來探望他，與其深入交談。彭德懷對少數民族的尊重使馬團長對紅軍有了全新認識。
陜北保安，中共中央迎來了外國記者斯諾和醫生海德姆。一見面，斯諾便被毛澤東的領袖風范和機智幽默所折服。斯諾深入采訪，共產黨和紅軍的信仰、追求、執行力和堅定的革命精神讓他驚嘆不已。
蔣介石令魯大昌固守岷洮西一帶?阻止紅軍北上會師
蔣介石得知紅四方面軍到達包座以后，電令魯大昌固守岷洮西一帶，阻止紅軍北上會師。而此時，紅二方面軍還在草地中艱難地行進。
紅四方面軍最終通過岷洮西作戰方案。中央得知后，立刻通知紅一方面軍讓他們做好準備，配合紅二、四方面軍北上。同時，毛澤東安排斯諾到西征前線采訪，讓他進一步了解宣傳紅軍。
保安的經濟條件十分緊張，為了能夠節省經費，毛澤東連茶都喝不上，賀子珍看著十分心疼。
宋大胡子為了得到何月娥百般示好，何月娥不為所動，宋大胡子要挾要說出何家私藏槍支的秘密。受宋大胡子的威脅，何父又向女兒逼婚，何月娥反復考慮之后，決定把這件事情告訴鐵強。