郭心剛認為學術和政治是不可能完全分開的，覆巢之下焉有完卵，若一個國家喪失了主權又還有什么學術可言。胡適告訴郭心剛山東能夠收回是威爾遜決定的，他們是學生學習最重要的就是要心靜如水。但學生們認為自己國家的主權還要仰賴一個外國人的決定，這是多么可笑又無奈地事情。
工讀互助社內已經開始出現退社情況，社員們更是有事就可以出去吃飯，家人來就可以去下館子，而互助社現在最重要的問題就是生存，沒有收入的他們將很難再繼續支撐，眾人紛紛討論要修改互助社的章程。
在北大的這段時間，毛澤東經常隨著李大釗去往長辛店，而眼下湖南第一批赴法留學人員已經出發，他也要回去湖南處理新民學會的事情，因此特來和延年喬年道別。延年感慨只有在毛澤東的身上可以看到什么是真正的走向大眾，而眼下自己的互助社實驗即將面臨失敗，毛澤東安慰他行路難，但路雖難，他卻看到北京自有一股王氣在，他們作為新青年就是要將王氣和地氣結合起來，上下求索出一條中國的新出路。
陳獨秀和李大釗前來為毛澤東送行，臨行前他們探討的還是中國的未來，陳獨秀告訴毛澤東中國落后的不是文化，而是缺乏科學的指導思想。他們一直相信中國的傳統文化是博大精深的，待到國泰民安他們若能夠在故紙堆里安度晚年那將是非常愜意的事情。毛澤東放棄留法機會，并表示若真要留學還是想要去俄國，但現在他想要留下好好地看看中國。深深一鞠躬，毛澤東感謝兩位老師的教誨便轉身去找尋他心中救國救民的道路。
互助會召開團體會議，洗衣組已被吊銷，放映組也已解散，食堂的情況也只能再維持一周而已。郭心剛提出他們必須承認工讀互助社第一實驗小組已經失敗，無政府主義是行不通的。但又有人失敗認為是因為他們沒有真正履行互助論的原則，是因為私有制殘余的腐蝕，又有人覺得是個人勞動不足以維護個體利益的時候這互助只是一種理想主義?？刹还茉鯓?，工讀互助社的失敗已成定局。
儉節食堂的牌子終是被摘了下來，蔡元培帶著陳獨秀李大釗和胡適魯迅一同來到互助社內，君曼將蒸好的包子拿給他們，陳獨秀提出便就著這包子來好好聊一聊。這互助社是年輕人對尋找中國新道路的一次實驗，他們敢于踐行的勇氣十分值得鼓勵和提倡，延年等人不氣餒的態度也令蔡元培很佩服。但對于失敗的原因互助社內部卻是看法不一，甚至李大釗和胡適的看法都不一致。陳獨秀代表《新青年》正式向互助社的青年們約稿，在這樣失敗的一天他并不想要再給孩子們什么壓力，只讓他們盡情吃著互助社內做出的最后的一餐。
北京法文研修班的留法名額已經分配完畢，柳眉的父親柳文耀提出讓延年喬年一同回去上海，這顯然是他計劃好的事情。陳獨秀知道兒子的想法，他同意讓孩子們回去上海，也認為延年雖然失敗了，但有反思就不會盲目，他相信兒子可以找到正確的道路。延年也表他會多方涉獵學習，包括馬克思主義，并建議陳獨秀改改自己大家長的做法，這對于同人們傷害太大。陳獨秀聽到這話站起身來，孩子們和君曼都以為他又要生氣。但陳獨秀卻是接過妻子的鐵鏟，為兒子炒起花生和南瓜子，父親一直記著自己的喜好，這讓延年喬年很感動。
胡適的老師杜威即將來華，胡適請假要去上海迎接，并希望杜威能夠在中國掀起實驗主義的風潮像美國學習，但李大釗和陳獨秀對此卻持謹慎態度。蔡元培來找他們，將日本要拿著中日密約去逼美國就范的事情告訴他們，現在就要看美國政府會拿出怎樣的方案。蔡元培敏銳的察覺到巴黎和會的情況會影響到國內的形式，他很擔心北大校園內會出現動蕩。李大釗覺得可以趁勢而為，但胡適卻覺得要保持穩定，還勸說陳獨秀不要極端。陳獨秀對“極端”兩個字反應很大，想到兒子說他是封建主義大家長，更是嘟著嘴不滿的喊著吃飯隨即離開。眼見陳獨秀生氣，李大釗也趕緊借口離開，胡適也郁悶地叨叨起來，蔡元培于是拉著胡適請他去學士居吃飯，以此平息了糾紛。
陳獨秀回到家中，妻子孩子們等著他吃飯，可他卻是生氣起來不想吃，尤其是君曼說起他不吃飯孩子們都不敢吃時，他氣憤地說自己又不是封建大家長。但思量再三，想著延年的話，還是決定坐下來好好地陪著家人吃起飯來。
巴黎和會上，日本代表突然發言，堅決要求按照他們的要求處理山東權益，否則將拒絕簽訂協議并退出巴黎和會。陸征祥迅速將情況電告國內，中方代表團已是山窮水盡之地，他們能做的唯有等待。北京復電內容要求不惜一切代價求助威爾遜，陸征祥下定決心后喝盡杯中的水。不能要臉了，他們要兵分五路去堵威爾遜，無論如何都要見到威爾遜。顧維鈞和陸征祥幾近懇求地向威爾遜請求幫助，但威爾遜認為這是中國自作自受，如果沒有中日密約二十一條，那么中國也不會陷入這樣的境地，他已無能為力，顧維鈞的發言或許是中國最后的希望。
英法兩國已默許日本提案，美國斡旋失敗，明日中方代表團將在大會上做最后一搏。顧維鈞疲憊地坐在窗口吹風，陸征祥端著牛奶過來，他們都清楚現在已是垂死掙扎。陸征祥背著簽訂二十一條的罪名，他能做的只有為顧維鈞找來他愛吃的臭豆腐。顧維鈞明白他的用心，并表示自己絕不會后退，他一定會竭盡全力做好這次發言。
郭心剛和白蘭甜蜜地挽著手在北大校園中暢享著未來，郭心剛即將畢業，也成了《新青年》的骨干，他們二人即將在北京安家。白蘭想去心剛的老家青島看看，他們正回憶著家鄉的美好景色，卻得到了巴黎和會上要將山東權益劃歸日本的消息。
蔡元培接到電話，得知威爾遜同意了日本的要求，中國的外交徹底失敗氣憤地竟爆出粗口，大罵美國是出爾反爾的混蛋，實在是欺人太甚，李大釗更痛斥帝國主義全是流氓。蔡元培提出要盡全力挽回局面，利用一切方法彰顯北大的態度，迫使政府動用所有方法去補救敗局。深夜，李大釗提筆一氣呵成寫下《秘密外交與強監世界》一文，陳獨秀也執筆揮毫潑墨，將內心的屈辱化作筆下的黑白風云。
巴黎和會上中國外交的失敗舉世嘩然，國內以及全世界的華人甚至舉行了游行示威，中方代表團所在的旅館門口被圍得水泄不通。但北洋政府竟開始踢皮球，陸征祥多方聯系無果，只有汪大燮提出搞一個妥協的提案去求美英等方，但這妥協的分寸又是極難把握的。王正廷請示廣州軍政府得到八字回復“主權之上?寸土必爭”，但事已至此弱國無外交，他們又能怎么去爭。聽著窗外“賣國賊”的喊聲，陸征祥很怕，他怕他們自己就會把這個名聲坐實。
巴黎和會談成這樣，蔡元培很擔心北大會出大事，在這節骨眼上胡適竟要去上海陪伴來華的老師杜威，還覺得北大無法左右和會的走向，他們盡力就好。蔡元培駁斥事關國家的命運，匹夫尚有責任，情況決沒有他想的這樣簡單。胡適眼下最擔心的的就是陳獨秀的，他那樣極端又易激動地人最是容易做出意料之外的舉動和行徑。蔡元培苦澀地笑笑，看著胡適離開的身影，只是囑咐他早去早回。
中國代表團廢寢忘食的制定出一系列的談判方案，對各個國家的代表展開游說，但英美法等方根本就不再見中方代表。陸征祥只好將方案一一交給工作人員懇請代為轉交總統和首相，并表示他們會徹夜守在電話機旁等待消息，可各國根本就不在乎中國的利益是否有損，不僅談判代表見不到，電話也根本就沒有想起過。陸征祥、顧維鈞和王正廷圍著桌上的電話，滿臉疲憊，他們曾想過無數的歸國場景，卻從未想過如此恥辱的結局。七尺男兒流下熱淚，這是為了祖國也為了四萬萬同胞流下的無奈。
1919年4月30日，巴黎和會議定同意將中國山東的所有權利移交給日本。中國作為戰勝國竟遭到如此對待，中國代表團拒絕接受這份可恥的合約，將協議還給與會代表。得知山東丟了的消息，汪大燮和陳箓痛哭流涕，他們該以何顏面去面對期待著勝利的國人。
白蘭和鄧中夏等人四處尋找著郭心剛，而郭心剛竟神情恍惚地呆坐在湖邊已是一夜白頭，鄧中夏趕緊背起他去往陳獨秀住處。陳獨秀和李大釗徹夜探討著文章，看到因巴黎和會決議受刺激在野外坐了整整一夜，將自己搞成這個樣子的郭心剛，陳獨秀滿是心痛。郭心剛想起離世的父親，郭父生前曾是守衛青島的軍人，卻因與德國人打了一仗竟被革職，郭父因此含恨離世，臨終前只叮囑兒子“王師北定中原日，家祭無忘告乃翁”。中方原是戰勝國卻遭受如此待遇，心剛不知如何面對父親的遺愿，這才受刺激至此。陳獨秀和李大釗義正言辭，中國的事情只有中國人民自己行動起來解決，誰也靠不住誰也不能再依靠。
對于巴黎和會協議上簽字一事，汪大燮等外交委員會的成員商量后聯名上書決心拒簽?？尚焓啦齾s覺得如果不簽字，英法意將會對中方發難。陸征祥一邊對汪大燮說著不愿簽，一邊又同徐世昌說著不要因小失大，如此兩面三刀令汪大燮氣憤至極，拍著桌子站起來和大總統理論起來。巴黎和會的矛盾指向是德國，怎么能同中國討價還價，但凡有點外交常識都不該有如此多慮行為。徐世昌依從了委員會的決定，發電拒簽協議，并強調要秘密發出，不要讓學生青年們知道。
原來，段祺瑞讓陸征祥分析英法日等國的態度后，竟斷章取義說著不要因小失大，更讓曹汝霖同徐世昌進行商議，說是陸征祥主張要簽訂合約。汪大燮恍然大悟，徐世昌是要用自己去搪塞段祺瑞。他不放心徐世昌，隨即又以自己地名義立即發電給陸征祥，國人是不會允許第二個李鴻章的。
北大紅樓內學生們制作著宣傳的標語，李大釗將政府拒簽協議的消息告訴他們，抵制巴黎和會的游行示威將要開始，北大自當成為此次運動的主力軍?？茖W和民主離不開政治，民主本身就是政治，這是躲都躲不了的，中國是人民的國家，要由中國人們自己當家做主。巴黎和會驚醒了全體中國人，中國想要發展就要反抗帝國主義，要將全國各個角落人民的意識都喚醒才能喚醒中國這頭睡獅。
汪大燮得到消息國務院竟然密電巴黎專使同意簽約，這樣背信棄義的政府令汪大燮絕望，他決心辭職一走了之時卻接到了陸征祥發來的求救電報。汪大燮大罵段祺瑞和徐世昌是混蛋，并再次叮囑陸征祥決不能簽字。汪大燮急奔來到蔡元培之處，他已無計可施，現在唯有北大的學生們能夠救陸征祥，能夠救中國。
蔡元培將此事告知陳獨秀、李大釗等人，陳獨秀提出人民的國家應該由人民做主，北洋政府出爾反爾就只能由人民站起來自己解決。蔡元培深以為意，他指出要利用《新青年》在青年中的影響力，要以“讓人民直接站起來行動”為口號調動人民，李大釗隨即去往長辛店將巴黎和會的事情告知長辛店的工人們。
蔡元培緊急召集老師和學生代表召開會議，將中國在山東的全部權益移交給日本的事情告知眾人，并指出此時決不能在這樣的恥辱協議上簽字。國家已到危亡之際，北大師生要做出自己的貢獻，堅決捍衛國家主權，拒絕簽訂合約。郭心剛以自己的鮮血在白色的帆布上寫下標語，長辛店的工人們也來到李大釗處，安排部署著演講宣傳和游行的事宜。
學生和工人們群起而動，高呼“還我青島?打倒賣國賊”，強烈要求拒絕簽訂巴黎和約。次日，學生游行示威受阻后，轉奔曹汝霖住處痛打賣國賊并火燒曹宅、趙家樓。北京各大高校實行罷課，而這一舉動也迅速蔓延全國，這就是著名的五四運動。五四運動是一場中國人民為挽救民族危亡，捍衛民族尊嚴凝聚民族力量而掀起的偉大社會革命，它為新的思想、新的革命走上歷史舞臺打下了堅實的基礎。
學生們高喊著打倒賣國賊還我中國的口號在街上游行，郭心剛更是筋疲力竭終是昏倒在地。北洋政府內吵吵著是否要將學生們抓起來的事情，徐世昌和段祺瑞都紛紛下令要整治學生游行示威之事，步軍統領李長泰提出更可惡的是幕后主使人蔡元培陳獨秀李大釗等人，但教育部總長清醒地提出最關鍵的還是喪權辱國的巴黎和約。李長泰等人頻頻發難于教育部，指責其姑息遷就北大才將事情鬧到這個樣子。總統提出步軍統領衙門是軍隊，對治安管理不該過多干涉，并要求吳炳湘馬上釋放被囚的學生，誰知李長泰竟是直接離席，提出要去找段祺瑞，而隨后總理又提出眼下最主要的是不能讓學生們召開國民大會。
學生們發現眼下共有三十六名游行示威的學生被捕，同學們在監獄中受盡屈辱，群情激奮地學生絕不會袖手旁觀。此時，李大釗進來穩住學生的情緒，隨后蔡元培疾步走入，臉色十分嚴肅。