郭心剛認(rèn)為學(xué)術(shù)和政治是不可能完全分開的，覆巢之下焉有完卵，若一個國家喪失了主權(quán)又還有什么學(xué)術(shù)可言。胡適告訴郭心剛山東能夠收回是威爾遜決定的，他們是學(xué)生學(xué)習(xí)最重要的就是要心靜如水。但學(xué)生們認(rèn)為自己國家的主權(quán)還要仰賴一個外國人的決定，這是多么可笑又無奈地事情。
工讀互助社內(nèi)已經(jīng)開始出現(xiàn)退社情況，社員們更是有事就可以出去吃飯，家人來就可以去下館子，而互助社現(xiàn)在最重要的問題就是生存，沒有收入的他們將很難再繼續(xù)支撐，眾人紛紛討論要修改互助社的章程。
在北大的這段時間，毛澤東經(jīng)常隨著李大釗去往長辛店，而眼下湖南第一批赴法留學(xué)人員已經(jīng)出發(fā)，他也要回去湖南處理新民學(xué)會的事情，因此特來和延年喬年道別。延年感慨只有在毛澤東的身上可以看到什么是真正的走向大眾，而眼下自己的互助社實驗即將面臨失敗，毛澤東安慰他行路難，但路雖難，他卻看到北京自有一股王氣在，他們作為新青年就是要將王氣和地氣結(jié)合起來，上下求索出一條中國的新出路。
陳獨(dú)秀和李大釗前來為毛澤東送行，臨行前他們探討的還是中國的未來，陳獨(dú)秀告訴毛澤東中國落后的不是文化，而是缺乏科學(xué)的指導(dǎo)思想。他們一直相信中國的傳統(tǒng)文化是博大精深的，待到國泰民安他們?nèi)裟軌蛟诠始埗牙锇捕韧砟昴菍⑹欠浅芤獾氖虑椤Ｃ珴蓶|放棄留法機(jī)會，并表示若真要留學(xué)還是想要去俄國，但現(xiàn)在他想要留下好好地看看中國。深深一鞠躬，毛澤東感謝兩位老師的教誨便轉(zhuǎn)身去找尋他心中救國救民的道路。
互助會召開團(tuán)體會議，洗衣組已被吊銷，放映組也已解散，食堂的情況也只能再維持一周而已。郭心剛提出他們必須承認(rèn)工讀互助社第一實驗小組已經(jīng)失敗，無政府主義是行不通的。但又有人失敗認(rèn)為是因為他們沒有真正履行互助論的原則，是因為私有制殘余的腐蝕，又有人覺得是個人勞動不足以維護(hù)個體利益的時候這互助只是一種理想主義。可不管怎樣，工讀互助社的失敗已成定局。
儉節(jié)食堂的牌子終是被摘了下來，蔡元培帶著陳獨(dú)秀李大釗和胡適魯迅一同來到互助社內(nèi)，君曼將蒸好的包子拿給他們，陳獨(dú)秀提出便就著這包子來好好聊一聊。這互助社是年輕人對尋找中國新道路的一次實驗，他們敢于踐行的勇氣十分值得鼓勵和提倡，延年等人不氣餒的態(tài)度也令蔡元培很佩服。但對于失敗的原因互助社內(nèi)部卻是看法不一，甚至李大釗和胡適的看法都不一致。陳獨(dú)秀代表《新青年》正式向互助社的青年們約稿，在這樣失敗的一天他并不想要再給孩子們什么壓力，只讓他們盡情吃著互助社內(nèi)做出的最后的一餐。
北京法文研修班的留法名額已經(jīng)分配完畢，柳眉的父親柳文耀提出讓延年喬年一同回去上海，這顯然是他計劃好的事情。陳獨(dú)秀知道兒子的想法，他同意讓孩子們回去上海，也認(rèn)為延年雖然失敗了，但有反思就不會盲目，他相信兒子可以找到正確的道路。延年也表他會多方涉獵學(xué)習(xí)，包括馬克思主義，并建議陳獨(dú)秀改改自己大家長的做法，這對于同人們傷害太大。陳獨(dú)秀聽到這話站起身來，孩子們和君曼都以為他又要生氣。但陳獨(dú)秀卻是接過妻子的鐵鏟，為兒子炒起花生和南瓜子，父親一直記著自己的喜好，這讓延年喬年很感動。
胡適的老師杜威即將來華，胡適請假要去上海迎接，并希望杜威能夠在中國掀起實驗主義的風(fēng)潮像美國學(xué)習(xí)，但李大釗和陳獨(dú)秀對此卻持謹(jǐn)慎態(tài)度。蔡元培來找他們，將日本要拿著中日密約去逼美國就范的事情告訴他們，現(xiàn)在就要看美國政府會拿出怎樣的方案。蔡元培敏銳的察覺到巴黎和會的情況會影響到國內(nèi)的形式，他很擔(dān)心北大校園內(nèi)會出現(xiàn)動蕩。李大釗覺得可以趁勢而為，但胡適卻覺得要保持穩(wěn)定，還勸說陳獨(dú)秀不要極端。陳獨(dú)秀對“極端”兩個字反應(yīng)很大，想到兒子說他是封建主義大家長，更是嘟著嘴不滿的喊著吃飯隨即離開。眼見陳獨(dú)秀生氣，李大釗也趕緊借口離開，胡適也郁悶地叨叨起來，蔡元培于是拉著胡適請他去學(xué)士居吃飯，以此平息了糾紛。
陳獨(dú)秀回到家中，妻子孩子們等著他吃飯，可他卻是生氣起來不想吃，尤其是君曼說起他不吃飯孩子們都不敢吃時，他氣憤地說自己又不是封建大家長。但思量再三，想著延年的話，還是決定坐下來好好地陪著家人吃起飯來。
巴黎和會上，日本代表突然發(fā)言，堅決要求按照他們的要求處理山東權(quán)益，否則將拒絕簽訂協(xié)議并退出巴黎和會。陸征祥迅速將情況電告國內(nèi)，中方代表團(tuán)已是山窮水盡之地，他們能做的唯有等待。北京復(fù)電內(nèi)容要求不惜一切代價求助威爾遜，陸征祥下定決心后喝盡杯中的水。不能要臉了，他們要兵分五路去堵威爾遜，無論如何都要見到威爾遜。顧維鈞和陸征祥幾近懇求地向威爾遜請求幫助，但威爾遜認(rèn)為這是中國自作自受，如果沒有中日密約二十一條，那么中國也不會陷入這樣的境地，他已無能為力，顧維鈞的發(fā)言或許是中國最后的希望。
英法兩國已默許日本提案，美國斡旋失敗，明日中方代表團(tuán)將在大會上做最后一搏。顧維鈞疲憊地坐在窗口吹風(fēng)，陸征祥端著牛奶過來，他們都清楚現(xiàn)在已是垂死掙扎。陸征祥背著簽訂二十一條的罪名，他能做的只有為顧維鈞找來他愛吃的臭豆腐。顧維鈞明白他的用心，并表示自己絕不會后退，他一定會竭盡全力做好這次發(fā)言。
郭心剛和白蘭甜蜜地挽著手在北大校園中暢享著未來，郭心剛即將畢業(yè)，也成了《新青年》的骨干，他們二人即將在北京安家。白蘭想去心剛的老家青島看看，他們正回憶著家鄉(xiāng)的美好景色，卻得到了巴黎和會上要將山東權(quán)益劃歸日本的消息。
蔡元培接到電話，得知威爾遜同意了日本的要求，中國的外交徹底失敗氣憤地竟爆出粗口，大罵美國是出爾反爾的混蛋，實在是欺人太甚，李大釗更痛斥帝國主義全是流氓。蔡元培提出要盡全力挽回局面，利用一切方法彰顯北大的態(tài)度，迫使政府動用所有方法去補(bǔ)救敗局。深夜，李大釗提筆一氣呵成寫下《秘密外交與強(qiáng)監(jiān)世界》一文，陳獨(dú)秀也執(zhí)筆揮毫潑墨，將內(nèi)心的屈辱化作筆下的黑白風(fēng)云。
巴黎和會上中國外交的失敗舉世嘩然，國內(nèi)以及全世界的華人甚至舉行了游行示威，中方代表團(tuán)所在的旅館門口被圍得水泄不通。但北洋政府竟開始踢皮球，陸征祥多方聯(lián)系無果，只有汪大燮提出搞一個妥協(xié)的提案去求美英等方，但這妥協(xié)的分寸又是極難把握的。王正廷請示廣州軍政府得到八字回復(fù)“主權(quán)之上?寸土必爭”，但事已至此弱國無外交，他們又能怎么去爭。聽著窗外“賣國賊”的喊聲，陸征祥很怕，他怕他們自己就會把這個名聲坐實。
巴黎和會談成這樣，蔡元培很擔(dān)心北大會出大事，在這節(jié)骨眼上胡適竟要去上海陪伴來華的老師杜威，還覺得北大無法左右和會的走向，他們盡力就好。蔡元培駁斥事關(guān)國家的命運(yùn)，匹夫尚有責(zé)任，情況決沒有他想的這樣簡單。胡適眼下最擔(dān)心的的就是陳獨(dú)秀的，他那樣極端又易激動地人最是容易做出意料之外的舉動和行徑。蔡元培苦澀地笑笑，看著胡適離開的身影，只是囑咐他早去早回。
中國代表團(tuán)廢寢忘食的制定出一系列的談判方案，對各個國家的代表展開游說，但英美法等方根本就不再見中方代表。陸征祥只好將方案一一交給工作人員懇請代為轉(zhuǎn)交總統(tǒng)和首相，并表示他們會徹夜守在電話機(jī)旁等待消息，可各國根本就不在乎中國的利益是否有損，不僅談判代表見不到，電話也根本就沒有想起過。陸征祥、顧維鈞和王正廷圍著桌上的電話，滿臉疲憊，他們曾想過無數(shù)的歸國場景，卻從未想過如此恥辱的結(jié)局。七尺男兒流下熱淚，這是為了祖國也為了四萬萬同胞流下的無奈。
1919年4月30日，巴黎和會議定同意將中國山東的所有權(quán)利移交給日本。中國作為戰(zhàn)勝國竟遭到如此對待，中國代表團(tuán)拒絕接受這份可恥的合約，將協(xié)議還給與會代表。得知山東丟了的消息，汪大燮和陳箓痛哭流涕，他們該以何顏面去面對期待著勝利的國人。
白蘭和鄧中夏等人四處尋找著郭心剛，而郭心剛竟神情恍惚地呆坐在湖邊已是一夜白頭，鄧中夏趕緊背起他去往陳獨(dú)秀住處。陳獨(dú)秀和李大釗徹夜探討著文章，看到因巴黎和會決議受刺激在野外坐了整整一夜，將自己搞成這個樣子的郭心剛，陳獨(dú)秀滿是心痛。郭心剛想起離世的父親，郭父生前曾是守衛(wèi)青島的軍人，卻因與德國人打了一仗竟被革職，郭父因此含恨離世，臨終前只叮囑兒子“王師北定中原日，家祭無忘告乃翁”。中方原是戰(zhàn)勝國卻遭受如此待遇，心剛不知如何面對父親的遺愿，這才受刺激至此。陳獨(dú)秀和李大釗義正言辭，中國的事情只有中國人民自己行動起來解決，誰也靠不住誰也不能再依靠。
對于巴黎和會協(xié)議上簽字一事，汪大燮等外交委員會的成員商量后聯(lián)名上書決心拒簽。可徐世昌卻覺得如果不簽字，英法意將會對中方發(fā)難。陸征祥一邊對汪大燮說著不愿簽，一邊又同徐世昌說著不要因小失大，如此兩面三刀令汪大燮氣憤至極，拍著桌子站起來和大總統(tǒng)理論起來。巴黎和會的矛盾指向是德國，怎么能同中國討價還價，但凡有點(diǎn)外交常識都不該有如此多慮行為。徐世昌依從了委員會的決定，發(fā)電拒簽協(xié)議，并強(qiáng)調(diào)要秘密發(fā)出，不要讓學(xué)生青年們知道。
原來，段祺瑞讓陸征祥分析英法日等國的態(tài)度后，竟斷章取義說著不要因小失大，更讓曹汝霖同徐世昌進(jìn)行商議，說是陸征祥主張要簽訂合約。汪大燮恍然大悟，徐世昌是要用自己去搪塞段祺瑞。他不放心徐世昌，隨即又以自己地名義立即發(fā)電給陸征祥，國人是不會允許第二個李鴻章的。
北大紅樓內(nèi)學(xué)生們制作著宣傳的標(biāo)語，李大釗將政府拒簽協(xié)議的消息告訴他們，抵制巴黎和會的游行示威將要開始，北大自當(dāng)成為此次運(yùn)動的主力軍。科學(xué)和民主離不開政治，民主本身就是政治，這是躲都躲不了的，中國是人民的國家，要由中國人們自己當(dāng)家做主。巴黎和會驚醒了全體中國人，中國想要發(fā)展就要反抗帝國主義，要將全國各個角落人民的意識都喚醒才能喚醒中國這頭睡獅。
汪大燮得到消息國務(wù)院竟然密電巴黎專使同意簽約，這樣背信棄義的政府令汪大燮絕望，他決心辭職一走了之時卻接到了陸征祥發(fā)來的求救電報。汪大燮大罵段祺瑞和徐世昌是混蛋，并再次叮囑陸征祥決不能簽字。汪大燮急奔來到蔡元培之處，他已無計可施，現(xiàn)在唯有北大的學(xué)生們能夠救陸征祥，能夠救中國。
蔡元培將此事告知陳獨(dú)秀、李大釗等人，陳獨(dú)秀提出人民的國家應(yīng)該由人民做主，北洋政府出爾反爾就只能由人民站起來自己解決。蔡元培深以為意，他指出要利用《新青年》在青年中的影響力，要以“讓人民直接站起來行動”為口號調(diào)動人民，李大釗隨即去往長辛店將巴黎和會的事情告知長辛店的工人們。
蔡元培緊急召集老師和學(xué)生代表召開會議，將中國在山東的全部權(quán)益移交給日本的事情告知眾人，并指出此時決不能在這樣的恥辱協(xié)議上簽字。國家已到危亡之際，北大師生要做出自己的貢獻(xiàn)，堅決捍衛(wèi)國家主權(quán)，拒絕簽訂合約。郭心剛以自己的鮮血在白色的帆布上寫下標(biāo)語，長辛店的工人們也來到李大釗處，安排部署著演講宣傳和游行的事宜。
學(xué)生和工人們?nèi)浩鸲鴦樱吆簟斑€我青島?打倒賣國賊”，強(qiáng)烈要求拒絕簽訂巴黎和約。次日，學(xué)生游行示威受阻后，轉(zhuǎn)奔曹汝霖住處痛打賣國賊并火燒曹宅、趙家樓。北京各大高校實行罷課，而這一舉動也迅速蔓延全國，這就是著名的五四運(yùn)動。五四運(yùn)動是一場中國人民為挽救民族危亡，捍衛(wèi)民族尊嚴(yán)凝聚民族力量而掀起的偉大社會革命，它為新的思想、新的革命走上歷史舞臺打下了堅實的基礎(chǔ)。
學(xué)生們高喊著打倒賣國賊還我中國的口號在街上游行，郭心剛更是筋疲力竭終是昏倒在地。北洋政府內(nèi)吵吵著是否要將學(xué)生們抓起來的事情，徐世昌和段祺瑞都紛紛下令要整治學(xué)生游行示威之事，步軍統(tǒng)領(lǐng)李長泰提出更可惡的是幕后主使人蔡元培陳獨(dú)秀李大釗等人，但教育部總長清醒地提出最關(guān)鍵的還是喪權(quán)辱國的巴黎和約。李長泰等人頻頻發(fā)難于教育部，指責(zé)其姑息遷就北大才將事情鬧到這個樣子。總統(tǒng)提出步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門是軍隊，對治安管理不該過多干涉，并要求吳炳湘馬上釋放被囚的學(xué)生，誰知李長泰竟是直接離席，提出要去找段祺瑞，而隨后總理又提出眼下最主要的是不能讓學(xué)生們召開國民大會。
學(xué)生們發(fā)現(xiàn)眼下共有三十六名游行示威的學(xué)生被捕，同學(xué)們在監(jiān)獄中受盡屈辱，群情激奮地學(xué)生絕不會袖手旁觀。此時，李大釗進(jìn)來穩(wěn)住學(xué)生的情緒，隨后蔡元培疾步走入，臉色十分嚴(yán)肅。