面對吳炳湘來者不善的架勢，陳獨秀只是微笑著應對，家里昨天就有警察來，今日吳炳湘又登門，君曼知道這定是又出事了。陳獨秀行李也沒打開，換了衣服就往胡適家中走去。街上軍警來來回回，陳獨秀小心謹慎地來到胡適家里，他拜托胡適的妻子去將隔壁的高一涵、李大釗等人叫來，請大家幫他分析著是否要離開北京。
眼下陳獨秀的家門口已經設了監視崗，可他若是走了《新青年》又怎么辦。武漢報紙上陳獨秀公開宣揚馬克思主義和階級斗爭的言論已經引起了政府的關注，胡適對他這一過激行為很是責備。但事已至此，多說無益。陳獨秀想要接受籌辦西南大學的聘書，且南方階級環境好，勞工和商人已經蘇醒，他想要回去上海，還想將《新青年》也帶去上海，魯迅同意讓陳獨秀帶走《新青年》，因為只有陳獨秀才能代表《新青年》，陳獨秀遂決心再次回到上海。
張豐載派人又去了陳獨秀家，可陳獨秀聲稱是去和朋友喝酒去了，這讓吳炳湘心里很不踏實。但陳獨秀已經快被聘請為西南大學的籌辦人，他們也不宜過于激進。吳炳湘計劃明日將陳獨秀約來警察廳，讓他寫下保證書，若不答應就此扣下他。君曼跑來胡適家告訴陳獨秀馬上出去避風頭，胡適讓他留在自己家中過夜，但他也是陳獨秀的擔保人之一，警察一定會找過來。李大釗讓陳獨秀隨自己而去，明日由天津出發前往上海。
錢玄同想要再同陳獨秀喝一杯第一次見面的花雕酒，可是已經來不及了。胡適端出自己家中的花雕酒來，眾人喝著冷酒為陳獨秀送行，此一別他們便不知何時才能再相見。君曼正在家中收拾行李，張豐載帶著警察進到家中，詢問起陳獨秀的蹤跡，更是派人直接進入家中搜捕，但搜尋無果的他將君曼收拾好的行李箱提回屋內，叮囑見到陳獨秀要定要他去往監察廳。張豐載回來稟報吳炳湘陳獨秀不在家中，但他們認為這樣的大雪天陳獨秀必不可能離開，定是躲在什么人的家中。吳炳湘拿出自己的帖子要將胡適叫來，向他這個保人要人。
天空飛揚起片片雪花，李大釗和陳獨秀就這么坐著馬車奔向了上海。二人在馬車上商議起之后的打算，李大釗想要繼續研究馬克思主義，并將工人階級集中起來，他們應該是革命力量的領導階級。陳獨秀提醒他，要想清楚他們的真正目的，在這些手段背后，什么才是他們追求的志向。中國曾是創造了世界上最輝煌文明的國家，但自鴉片戰爭之后中國卻迅速衰落，李大釗講到他們作為為數不多的文化人，喚起中國這頭睡獅是歷史賦予他們的使命，他提出現在的中國需要組織來引導，他們應當將建黨提上議程。
陳獨秀和李大釗途中下車修整，他們看著對面風餐露宿的窮苦百姓，看著因為傷病極寒而死去的百姓，相顧無言。眼下就連南方的富庶地方都是兵荒馬亂，土匪橫行，百姓們流離失所成了難民們只能就此扎堆在一起互相聊以慰藉，而這樣窮困的生活他們已經過了很多很多年了，甚至已經習慣了，認命了。陳獨秀看著這一幕幕地人間悲劇是嚎啕大哭，李大釗也是咬著牙難忍熱淚，陳獨秀痛定思痛他決定建立一個能讓中國人們過上好日子的無產階級政黨，只為了能讓勞苦大眾能擁有人的尊嚴人的快樂。陳獨秀和李大釗對著這些貧困地同胞們握拳宣誓。1920年2月，二人在路上定下約定要分別在北京和上海等地籌建黨的組織，史稱南陳北李相約建黨。
胡適對于吳炳湘的質詢，只說陳獨秀已經離京但怎么走得自己也不知道，還將陳獨秀寫下的信拿給吳炳湘。陳獨秀借口南方政府聘請他去籌辦西南大學，也就此為吳炳湘和胡適等保人撇清了關系，吳炳湘嘆口氣也便不再予以追究。
毛澤東再次來到北大見李大釗，李大釗高興地同他擁抱，更是問起了湖南的學生運動情況。
毛澤東現在最主要的就是領導驅張運動，眼下驅張運動勝局已定。李大釗詢問起之后湖南運動的走向，毛澤東已經有了想法，他明白要想解決問題一定要依靠群眾的力量，但他對馬克思主義和俄國革命的暴力革命尚有顧慮，想要先行實行無政府主義的溫和改良，讓湖南率先實現自治擺脫北洋政府的統治。李大釗苦口婆心地和毛澤東說道，他和陳獨秀已經確立了馬克思主義的信仰，而毛澤東更要將眼界放到全中國。毛澤東對馬克思主義已是心向往之，他已決定成立俄羅斯研究會，對馬克思主義進行更深入的研究。時不我待了，李大釗提醒他眼下已經到了該決斷的時刻。
北京的亢慕義齋里眾人正在忙活著，亢慕義齋是李大釗為了掩人耳目用譯音起的，實為共產主義書屋的意思。蔡元培走進來看看忙碌的學生，看著墻上頗有殺身成仁風度的對聯很是贊賞，這馬克思主義研究辦公室建設地也是頗有特色。李大釗帶著毛澤東一同來到亢慕義齋，同蔡元培鞠躬行禮，蔡元培對驅張運動也是頗有耳聞，深為認可毛澤東的能力和思想。亢慕義齋正式開課，李大釗請來俄共遠東局代表維經斯基為學生們對俄國的情況進行介紹。維經斯基受共產國際的委派前來北大同學生們溝通交流，他將俄國十月革命的發生原因和過程同學生們進行了詳細的講解。
趙世炎隨著陳獨秀來到了上海，為了避風頭陳獨秀要再等些時日赴任西南大學，于是柏文蔚的舊宅就成了陳獨秀的新家，也成了《新青年》的第三個家。繞了一個大圈，他還是回到了上海，但此時地陳獨秀和《新青年》都已不是當年那青澀地樣子了。趙世炎提起一個因為看了《新青年》而大受鼓舞的同學，他叫周恩來，他因為組織愛國學生運動前段時間還遭到逮捕。陳獨秀對這些有志青年很是敬佩，提醒趙世炎要多和他交流，多郵寄《新青年》給他們。同時，陳獨秀向趙世炎認真地說起馬克思主義的無產階級主義，鼓勵和熏陶他要加深對馬克思主義的研究學習。
天津警察廳監獄內，周恩來帶領學生們喊著不達目的誓不罷休，他們已經兩日沒有進食，并提出兩個要求一盡快公審按照民國律法給他們一個說法，二改善拘留條件，確保被捕同學與其他犯人分開，三為被捕學生提供報刊和書籍。警察廳迫于無奈只得答應他們的要求，以此來降低政府的輿論壓力。周恩來和同學們每天在監獄中做操、學習、唱歌、演講，獄卒和凡人們甚至都被他們帶動著也做起體操，鼓起掌。周恩來更是為學生們講起了馬克思主義的唯物主義觀，將社會主義和生產關系的聯系進行了詳細的講解，也就是在這座監獄中周恩來的思想產生了深刻地裂變，革命意識地萌芽從這時開始生長。
馬克思主義研究的演講已經沒有多少人感興趣去聽，維經斯基提出要和李大釗單獨交談，胡適晨跑和李大釗相遇，談論起陳獨秀的近況，胡適說道汪孟鄒來信說陳獨秀已被邀請去廣州擔任教育部長，李大釗倒是希望他能去總比在上海安全一些，但他們也深知陳獨秀是不會安安靜靜地待著，胡適也已經看開，只要他們自己有理想便去做就是。
陳獨秀拖著從李大釗處得來的一箱子英文版的《共產黨宣言》，這可是難得的寶貝，陳獨秀將他交給學生陳望道并叮囑盡快翻譯成中文進行發表。李大釗同維經斯基會面，維經斯基對李大釗研究馬克思主義的深入淺出十分贊賞，并提出對馬克思主義的認可不應只停留在思想上，中國應當盡快成立共產黨。李大釗提出這挑頭的人應當是陳獨秀，他將一封親筆信交給維經斯基，讓他拿著信去上海找陳獨秀，建黨是大事，他們必須慎之又慎。
陳望道躲在自家的柴方里用盡全力翻譯著共產黨宣言，君曼帶著兩個孩子也回到了上海，劉海威和白蘭兩人在一起了還即將一起赴法留學，俞秀松和施存統隨趙世炎從北京趕來幫忙，趙世炎即將出國留學，成立馬克思主義研究會和編輯《新青年》的任務就落在他們幾個青年人的身上了。陳望道趕來將翻譯完成的《共產黨宣言》送來給陳獨秀，并告知他共產國際的維經斯基先生已經帶著李大釗的手信抵達上海，陳獨秀明白此事定然十分重要，第二日他就穿著整齊的西裝同維經斯基會面。
陳獨秀用中國的禮節同維經斯基行禮，并解釋了對他不喜歡中國傳統文化的訛傳，兩個人對馬克是主義的內涵和俄國十月革命的情況進行了探討，維經斯基和高興二人能有很多相似的想法，他將李大釗的手信交給陳獨秀，直言此行就是為了在中國建立黨組織，并希望陳獨秀能為他提供幫助。陳獨秀已同李大釗達成共識，并成立了諸多馬克思主義研究會，他們已經在準備建黨同時希望能得到共產國際的支持。但他也明確表示，中國黨和俄國黨是兩個主體，親兄弟也要明算賬。
上海工人俱樂部夜校里，陳獨秀告訴各位工人《新青年》要創辦勞動節紀念號專刊，并會發表工人們自己撰寫的文章，陳望道發表演講，強調這世上最貴重的并不是那些皇帝、總統和做官的人，因為人們身上穿的衣服、住的房子都是裁縫、木匠和瓦工們制作的，而不是那些達官貴人們。
工人們高喊勞工萬歲對自己的身份認同感和自豪感日益提升，李大釗在北京長辛店散發著《新青年》的刊物，并登上火車頭為眾人演講五一勞動節的由來，美國工人游行示威換來每日工作八小時的權利，他高聲呼吁要工人們也要團結起來為了自己的權利而奮斗。
回到北大的李大釗看到了一臉嚴肅的胡適正在辦公室門口拿著《新青年》等著自己，胡適幾近憤怒地斥責他和陳獨秀將《新青年》這樣一個學術研究型的雜志辦成了如此柴米油鹽的小報刊似的雜志，他決定致信陳獨秀不能就這樣任由他們糟蹋《新青年》。看著憤然離去的胡適，李大釗明白他們已經不再是一路人了。
毛澤東來到上海同陳獨秀見面，兩個人吃著花生聊起了孔老夫子，陳獨秀贊同毛澤東是少有的明白人。毛澤東領導的驅張運動已經勝利，但湖南自治的道路仍是任重道遠，陳獨秀深知督軍制度的弊端，同他們講人權就是與虎謀皮。救國要義在于要立刻喚起民眾的行動，而這要義的核心就是走馬克思列寧主義的道路。陳獨秀將翻譯好的完本《共產黨宣言》送給毛澤東，并希望他也能同自己一樣成為堅定的共產黨員。
維經斯基在中國呆了一個多月，其意在中國也成立共產黨。上海的馬克思主義研究會上，陳獨秀組織起會談，讓同學們對維經斯基訪華的情況進行探討。同學們各抒己見，有的認為中國現在最需要的是要發展實業，有的認為中國建黨已是刻不容緩，陳獨秀聽著孩子們的發言，默默思索著。
章士釗為毛澤東的湖南自治運動籌集到兩萬銀元，毛澤東高興地說著等革命成功了他們一定還上，他明白社會主義革命在中國實現會困難重重，但他會竭盡所能，哪怕艱難險阻，毅然往矣。
趙世炎、白蘭等人即將赴法留學，臨行前陳獨秀囑托趙世炎將馬克是主義的書籍和資料交給延年喬年，若他們二人不能相信馬列主義他至死都不會甘心。陳獨秀致信李大釗，建黨工作正在積極地籌備，他擬于8月先行成立建黨小組，并將起草的黨章綱領分給眾人閱覽，同時向李大釗征集黨派的名稱。李大釗回信，堅定地寫下幾個字來，中國共產黨。
陳獨秀拉著毛澤東交談，毛澤東嘗試了一個月的工讀活動，雖然實驗失敗但毛澤東也因此決定要自主研究，并堅定了自己的信仰，要為共產主義奉獻終身。陳獨秀告訴他黨的名字就叫中國共產黨，他們要做的就是中國的普羅米修斯，毛澤東附議也要像共工一樣為粉碎舊勢力不惜付出一切。許多年后，毛澤東回憶起陳獨秀表明自己立場的那些話給他留下了深刻的印象，他還說那時被《新青年》和五四運動警醒起來的人很大一部分都加入了共產黨，可以說是由陳獨秀以及那些和他一樣的人的共同努力才成立了黨。
李大釗點將周恩來讓他進行發言，周恩來儒雅起身侃侃而談，他們應當高呼著到民間去，為勞苦大眾發聲。工人運動已經發起，各個優秀組織確實需要聯合起來，但各個組織要先行表明自己的主義和主張，已經到了他們的組織舉起自己大旗的時候了。
陳獨秀在上海成立黨組織的會議上，宣讀了起草的黨的臨時綱領，其中寫明共產黨原則三條，一沒收一切資本，廢除個人壓迫，二要領導工人階級獲得政權，三要消滅一切階級。眾人鼓掌通過，并選舉陳獨秀為中國共產黨執行局書記，從此中國的工人階級就有了自己的先鋒隊。1920年8月，中國共產黨第一個早期組織在上海成立，陳獨秀等五人舉起右手進行宣誓，就此成為中國共產黨的第一批黨員。李大釗成立中國共產黨北京小組，在他的帶領下張申府、張國燾一起宣誓，正式成為了中國共產黨的黨員。
1920年11月，毛澤東領導的湖南自治運動失敗，他就此去往江西萍鄉深入考察社會底層特別是安源煤礦工人的生活狀況和政治訴求，事實和教訓使他徹底擺脫了對社會改良的最后一絲幻想，義無反顧地走上了徹底改造社會的道路，成為一名堅定的馬克思主義者。回到湖南的毛澤東深感百姓水深火熱災難深重，簡直是活不下去了。他對礦工們的悲慘遭遇同情萬分，農村的百姓賣兒賣女地討生活，他已經明白這個國家已經爛透了，想要救中國出路只有一條，那就是革命。自此，中國共產黨長沙小組秘密成立，毛澤東帶領眾人舉起拳頭宣誓，并輕輕地呼喊著中國共產黨萬歲。
周恩來在法國巴黎上交了自己學習馬克思主義的筆記，他將自己在歐洲的所見所聞結合了自己對中國的了解，他已經堅信馬克思主義才是救國的道路，積極地申請加入中國共產黨，并因勢利導同趙世炎對延年喬年展開游說。陳獨秀來信同意成立中國共產黨旅法小組，周恩來、趙世炎等人握起拳頭在學校的宿舍中說出了中國共產黨萬歲。
《新青年》新增馬克思主義和俄羅斯兩個研究欄目，編輯部同仁自行組織新青年社，并在全國設立九十四個代派社，自行對報刊進行印刷發行。新文化運動的陣營正在發生裂變，對中國應該走社會主義道路還是資本主義道路，是社會改良還是社會改革產生了很大的分析，李大釗力勸眾人，共產黨人必須旗幟鮮明地表達出自己的立場，《新青年》就是他們的前方陣地。