程鳳臺帶著商細蕊去齊王府見寧九郎，兩人偶遇一個老花匠推測世界大戰，商細蕊忍不住感嘆，如果真打仗了，自己可去哪兒唱戲呢？程鳳臺安慰商細蕊一番，這時，寧九郎悠悠地走了出來，老花匠這才轉過身來哈哈大笑，商細蕊與程鳳臺著實吃了一驚，這埋頭種田的竟然是齊王爺。四人進屋談話，寧九郎稱贊商細蕊的戲長進不少，不過他也知道商細蕊此來一定是有事相求。商細蕊悶頭不出聲，程鳳臺便遞上劉漢云宴席的請柬，表示希望九郎和商細蕊能在席上搭戲。
寧九郎若有所思，說出了一段往事，當初劉漢云通過科舉考試入宮時，因為名字犯了忌諱險些被趕走，還是自己從中幫忙，讓他得以留下。程鳳臺沒想到劉漢云和寧九郎還有這么一段淵源，齊王爺在一旁說道，皇上以前對待劉漢云可是不薄，但此人轉頭就投靠了國民政府，這是變節，是不忠。齊王爺還責怪商細蕊認了劉漢云為干爹，商細蕊感到面子掛不住，說聲叨擾拉著程鳳臺就想離開。程鳳臺不慌不忙，他見寧九郎神色如常就知道此行沒有白來，開始攛掇商細蕊認寧九郎為師父。寧九郎終于開口了，他只教商細蕊唱戲，卻不認徒弟，看在忘年之交的份上，答應一起搭戲出席宴席。
商細蕊這邊剛剛了卻心愿，另一邊又多了樁煩心事，因為原小荻經常來聽俞青和商細蕊的《潛龍記》，導致原夫人又打翻了醋壇子，甚至來到水云樓大鬧一場，讓眾人看盡了笑話。原小荻匆忙趕來，再三保證自己和俞青只是師徒，這才帶著夫人別別扭扭地離開了，俞青聽到了原小荻的話，她獨自一人回到后臺，落寞黯然神傷。
商細蕊為了擋著原夫人，冤枉地挨了一巴掌，他來到后臺看望俞青，只見俞青郁郁寡歡，這么久以來，她為了原小荻和家里鬧翻，無名無分倒也罷了，可今天還被原小荻這么一說，往昔的一切仿佛都變成了最大的諷刺。俞青無法繼續唱下去了，她非常自責攪了商細蕊的戲，商細蕊理解被傷透了心的俞青，索性決定從今以后把《潛龍記》掛起來。于是，商細蕊去臺上宣布了這個消息，還主動提出給觀眾賠償，大家都吃驚不已，只有程鳳臺云淡風輕，支持商細蕊的所有抉擇。
眾人散去，夜深人靜，程鳳臺與商細蕊細細聊來，商細蕊知道俞青心思重，如果逼得急了，沒準兒就去尋死，已經沒了一個老福晉，可不能再搭進去俞青，否則《潛龍記》每唱一次，難道都要搭一條人命不成。程鳳臺笑著，他也明白，對商細蕊而言，俞青是戲中珍妃的魂，沒有了俞青，這戲也實在無法唱下去了。
很快，便到了曹司令宴請劉漢云這天，商細蕊和寧九郎扮上了相一起登臺，獲得滿堂喝彩。劉漢云坐在臺下看著寧九郎，回憶起許多年前，自己在宮中根本看不起寧九郎，覺得他唱的都是靡靡之音，可有一天，自己得罪了老佛爺，卻是寧九郎站了出來，用他獨特的方式逗得老佛爺一笑，這才救了自己一命。等到戲曲終了，劉漢云私下里找機會詢問寧九郎，當初為何要救自己。寧九郎義正言辭，劉漢云當時是為了振興國家才得罪老佛爺，為了大義，自己理應出頭。劉漢云長吁一口氣，如今寧九郎重回梨園，他要為九郎撐腰，讓九郎能夠暢快唱戲。
等了許久，曹司令終于來了，假惺惺地與劉漢云寒暄一番，自稱身體抱恙，這才拖了許久才來見面。兩人表面上客客氣氣，暗地里針鋒相對，劉漢云還把常之新介紹給曹司令，稱常之新主審絡子嶺的土匪，有勇有謀，很不一般。商細蕊坐在桌上盯著常之新，一看見他就來氣。
曹司令、曹貴修與劉漢云離開宴席私密談話，劉漢云直截了當表明讓曹司令交出兵權，曹司令氣得暴跳如雷，大罵兒子聯合外人來對付自己。曹貴修并不懼怕父親，他的心中只有國家。曹司令咬牙切齒，恨不得一槍崩了曹貴修，可無奈那終歸是親生兒子，他也只能認栽。就這樣，曹司令迫不得已答應交出兵權，劉漢云則命令曹貴修帶兵馬上調離北平。
商細蕊因為看不慣常之新，一杯接一杯地喝酒，很快就喝多了。而常之新也是醉醺醺的，嘟囔著商細蕊就知道闖禍惹事，以后一定會連累程鳳臺。豈料，這番話被商細蕊聽見了，兩人一言不合就開打，程鳳臺趕緊跑來拉架，硬生生地把商細蕊塞進車。在車上，商細蕊埋怨程鳳臺吃里扒外不幫著自己揍常之新，蠻不講理地對著程鳳臺又捶又打，兩人扭打成一團，就這樣回了水云樓。直到商細蕊看見程鳳臺的胳膊被自己咬得流了血，這才拿出秘制金瘡藥。
曹司令告訴程美心，自己丟了兵權，明升暗降，馬上就要去南京，以后想要見面就難了，所以給程美心留下一些金條來傍身。美心想跟著丈夫一起去南京，但曹司令并不答應，美心哭得梨花帶雨，她用槍抵著喉嚨表明真情，希望一輩子都做曹夫人，最后，她竟然真的開槍了，寧愿像虞姬一樣為愛而犧牲。美心顫抖著按下扳機，但槍里面并沒有子彈，原來，是曹司令在試探她是否真心。經此一試，曹司令對美心沒有一絲一毫懷疑，還將一件秘密告訴了她。
另一邊，程鳳臺對曹司令去南京一事總是心存疑慮，覺得沒有這么簡單，可曹貴修不以為意。劉漢云準備當眾處決一批土匪，圍觀群眾紛紛拍手稱快，古大犁女扮男裝混在人群中，卻被眼尖的臘月紅瞧出是個女的，而且圖謀不軌。臘月紅一步步靠近，等到古大犁要拔槍的時候，他急忙大喊，令眾人驚慌四散，劉漢云的手下也馬上涌了過來，古大犁匆忙逃跑，曹貴修知道肯定是她在搗亂，趕緊尋個機會找到古大犁，讓她換了女裝逃過追捕。古大犁還嚷嚷著營救兄弟們，曹貴修這才告訴她，自己早就把絡子嶺的人放了，刑場上的都是死刑犯。另一邊，劉漢云打算獎賞機靈的臘月紅，沒想到臘月紅卻跪倒在地，懇求鞍前馬后追隨劉漢云，離開水云樓。
晚上，商細蕊才從大家口中得知臘月紅投奔了劉漢云。等到吃晚飯的時候，臘月紅終于回來了，他坦白表明心思，再也不想在梨園行里唱戲了，不想當給人逗樂解悶的角色，只想出人頭地。商細蕊雖然心中有氣，但是人各有志，他也不能勉強，只能放臘月紅離開。讓商細蕊沒想到是，第二天一大早，劉漢云竟然派人把周香蕓送了過來。原來，商細蕊曾跟劉漢云提過營救周香蕓的事情，如今，劉漢云已經帶著臘月紅回了南京，便將周香蕓還給商細蕊。
常之新被商細蕊打得掛了彩，程鳳臺過去探望，這才知道商細蕊之所以大打出手，是因為常之新說商細蕊不配做程鳳臺的朋友。常之新覺得在商細蕊心里，已經把程鳳臺當做親人了。程鳳臺心中撼動，他本以為商細蕊是為了蔣夢萍才動氣，卻沒想到是為了自己。此時，商細蕊在給遍體鱗傷的周香蕓上藥，沒想到原小荻竟然登門拜訪。
原小荻此行特意帶了禮物，他是來為夫人的魯莽行為道歉的，如果不是夫人這般胡鬧，也不會讓潛龍記束之高閣。商細蕊沒有多加責怪，原小荻繼而問起俞青的近況，商細蕊鼻涕一把淚一把地表示，俞青是一個有骨氣的人，被原小荻當眾這么一說，連去死的心都有了，以后再也不會唱戲了。原小荻知道是自己辜負了深情的俞青，忍不住流著淚離開了，等他走后，商細蕊將那些禮物換成錢財贈與俞青，當作是精神補償。
在程鳳臺等人的注視下，商細蕊正式讓周香蕓入了水云樓，收他為徒弟，周香蕓感激涕零，愿意永遠效忠商細蕊。這時，手下忽然來報程鳳臺，曾愛玉竟然要生產了，可范漣卻不見人影，看來是畏首畏尾躲起來了。人命關天，程鳳臺只好替小舅子收拾爛攤子，火速將曾愛玉送往醫院。經過搶救，曾愛玉總算是順利生產，住進病房休息，她的臨床居然是待產的蔣夢萍，原來，蔣夢萍在范湘兒那里拿了懷孕秘方，順利懷了孩子。
蔣夢萍見曾愛玉剛剛生完孩子，忽然聽見病房外傳來程鳳臺的聲音，她心中一驚，詢問門外人是否為曾愛玉的先生。曾愛玉猶猶豫豫地承認了，蔣夢萍趕緊躲進衛生間，等程鳳臺進來，她就隔著門縫朝外面觀望。說來也是巧，程鳳臺與曾愛玉聊的話題全部關乎孩子，沒有提到孩子的父親是范漣，導致蔣夢萍完全誤會，以為這孩子是程鳳臺的骨肉，她躊躇了一會兒，還是決定偷偷給范湘兒打電話，告知了自己在醫院看到的一切。范湘兒崩潰了，她嚎啕大哭，對程美心哭訴丈夫的罪行，察察兒等人在外面也聽的一清二楚，都大吃一驚。
察察兒趕緊給哥哥打電話，讓他回家平息風波，程鳳臺回到家里，見妻子和姐姐都一臉凝重，不由得啞然失笑，只好說出那是范漣的孩子。可是，范湘兒根本不相信，她摔了杯子，還叫嚷著讓程鳳臺凈身出戶，把所有錢都留下來，因為程家的錢都是從范家來的！程鳳臺的笑容凝固了，范湘兒繼續不饒人地說道，有個叫春萱的人給程鳳臺寫了信，想必也是他的相好，自己已經將那信給燒了。程鳳臺氣憤地走出去，程美心安慰弟妹，春萱其實是程鳳臺的親生母親。
程鳳臺拿著被燒毀的紙張碎片，喃喃自語，自己找了生母十幾年，如今剛有一點消息，就被范湘兒給毀了。范湘兒默不作聲，知道自己做的過分了，程鳳臺扔下身上的印章和錢，獨自離開了家，在路上，他回憶起家道中落的時候，姐姐逼迫自己娶范湘兒，用范家的嫁妝來還債，可自己并不愿意，姐姐后來便以賣掉察察兒來威脅，程鳳臺迫不得已，他雖然不知道察察兒的親媽到底是誰，但那也是自己的親妹妹啊。就這樣，程鳳臺違心迎娶了范湘兒，其實，范湘兒早前在信中知道程鳳臺不喜歡自己，她本是賭氣來看看程鳳臺是何許人也，沒想到一見傾心，干干脆脆地嫁了。
范湘兒在家里發呆，程美心過來告訴她，春萱本是一名熱愛唱戲的戲子，可進了程家后便被霸道的婆婆以有傷體統為由，剝奪了唱戲的自由，而程父也不理解她，春萱覺得日子過不下去了，她離開了戲臺子，等于是把自己走丟了，于是，春萱決定拋下年幼的程鳳臺，一走了之，就這樣徹底離開了程家，從此再也沒有和程鳳臺見過面。范湘兒很吃驚，她根本不知道在丈夫內心深處還有這樣一段傷痛的往事，由此更加認識到自己犯了大錯。
程鳳臺無處可去，便去水云樓找商細蕊，兩人聊著對家庭的看法，商細蕊八卦地打聽程鳳臺為何被夫人趕出了門，得知事實后，商細蕊抱怨蔣夢萍就喜歡管別人家閑事，弄得亂七八糟。另一邊，范湘兒拿著殘存的信封，發現紙張像是蘇聯進口的，這種紙在奉天用得比較多，春萱也許就在那里。于是，范湘兒趕緊派人去奉天調查。