商細蕊帶著水云樓眾人登高喊嗓子，他下定決心，要將旦角發揚光大。水云樓的人幸災樂禍地跑來告訴商細蕊，四喜兒現在變成了一個瘋子，淪落街頭，令人唾棄，真是大快人心。然而商細蕊并沒有因此感到高興，他快步走出去，一臉凝重地看著蓬頭垢面的四喜兒，將衣服脫下來為他披上，商細蕊善良至極，縱使四喜兒做了許多讓人反感的事情，可到了今天這個地步，他還是不忍心欺負這樣一個精神病。四喜兒喃喃自語，自稱并沒有像傳聞所言害過寧九郎，說罷，四喜兒便瘋瘋癲癲地離開了，他的余生將永遠這樣下去，直到死亡。
這晚，商細蕊反常地沒有穿戲服登臺，正式宣布自己并沒有親日，而且日久見人心，相信大家一定能知道自己的人品。商細蕊還坦言說道，自己的耳朵剛恢復沒有多久，還不敢使勁兒地唱戲，所以要讓周香蕓跟自己來好好搭一出戲，兩人唱完一曲，商細蕊告訴大家，周香蕓是一個非常有天賦的孩子，過兩天等他出師了，自己會安排他唱壓軸戲，希望大家多捧場。然后，商細蕊還特意向大家介紹十九，也希望大家多捧她。觀眾們非常給商細蕊面子，爆發出雷鳴般的掌聲。
程鳳臺和商細蕊一起吃面，商細蕊表示想把自己唱的戲拍成電影，令程鳳臺有些吃驚，要知道，商細蕊過去連錄唱片都不肯。商細蕊垂下眉眼，他是怕日本人不待見京戲，所以絕對不能讓京戲失傳。程鳳臺感慨尚細蕊越來越有大家風范，很快著手安排好了一切。此時此刻，姜榮壽在家里守著兒子的牌位，他嚎啕大哭，白發人送黑發人，是這世間最深沉的悲傷。
姜家一片寂寥，并沒有人前來祭拜，只有商細蕊登門為姜登寶上了一炷香。商細蕊第一次對姜榮壽說了心里話，兩人同是梨園人，在如今的亂世，何必要針鋒相對呢？商細蕊想把姜榮壽的仙人步法錄下來，以免失傳在炮火紛飛的年代，他還第一次叫了姜榮壽為師大爺。姜榮壽淚流滿面，他終于醒悟了，自己和商細蕊爭奪什么呢？沒有了梨園行，自己也不過是個沒了兒子的孤老頭子。可是，姜榮壽已經老得跳不動仙人步法了，他做了一個重大決定，要把仙人步法傳給商細蕊。
程鳳臺接到密信，準備去一趟軍營，沒想到卻被察察兒聽見了，她誤會哥哥投靠日本人，十分氣憤，程鳳臺再三表示自己不會做糊涂事，可察察兒太年輕單純，并不理解哥哥。范湘兒得知兄妹倆鬧別扭，也感到很頭疼。第二天，程鳳臺準備出遠門去軍營，沒想到察察兒竟然拿著槍跑過來，以死相逼不讓哥哥出門，程鳳臺神色冷峻，命人將察察兒帶走，可察察兒卻將槍口對準了程鳳臺，還扣動了扳機，多虧槍支里子彈不夠，才沒有傷到人。
雪之誠向商細蕊道歉，這一切的災禍都是因自己而起，真是慚愧。商細蕊已經打聽過九條家族，知道九條家族參與煽動這次戰爭，雪之誠攤上這么一個出身也真是倒霉。雪之誠聲淚俱下地表示自己一定不會去參戰濫殺無辜，商細蕊知道他的話是發自肺腑，但考慮大局為重，還是決定跟雪之誠絕交，以后再也不要見面了。雪之誠為自己失去一個好朋友痛哭流涕，懷著復雜的心情離開了水云樓。
程鳳臺前往軍營，在路上發現很多村子都一片寂靜，原來這些無辜的村民都被日本人殺害了，尸橫遍野，慘不忍睹。另一邊，商大哥告訴商細蕊，四喜兒病重死了，尸首還扔在破敗的廟里，想讓商細蕊出面收尸。商細蕊有些不解，商大哥繼續說道，自己有個兄弟韓先生得罪了日本人，想將此人混在送葬的隊伍里，蒙混出城。商細蕊在大哥的介紹下見到了他，韓先生雖然受傷了，但一看就氣度不凡，必定是做大事的人。商細蕊沒有推辭，一口答應下來。
程鳳臺見到了曹貴修，得知九條要親自帶一批貨物來北平，兩人便計劃著在九條經過留仙洞的時候，炸掉隧道。曹貴修認為這是造福國民的好主意，程鳳臺也愿意配合，如果這次能一舉炸死九條，坂田就會失去靠山，自己也可以活命，不過如果九條活著，那自己和一家老少估計就會死無葬身之地了。曹貴修保證自己能夠成事，程鳳臺嚴肅地告訴他，自己還留了一手，在留仙洞不為人知的地方加了鋼筋，以保證爆破事件順利進行。曹貴修感慨程鳳臺狡猾，他還打算想辦法讓程鳳臺去接九條，這樣就更萬無一失了。
商大哥和商細蕊將四喜兒收尸，送葬隊伍正抬著棺材往外走，誰知卻被日本人攔了下來準備開館檢查。商大哥這才告訴商細蕊，棺材里不僅有四喜兒的尸體，還有盤尼西林、嗎啡等藥物。商細蕊大吃一驚，責怪大哥不事先說明情況，他被逼無奈，只好向日本人提出見一見雪之誠。就這樣，商細蕊當著所有老百姓的面和雪之誠談話，大家雖然聽不見他們在說什么，但卻認定了商細蕊是漢J的身份，否則怎么會和九條家族的人認識呢？雪之誠對自己曾經牽連商細蕊感到很抱歉，這一次，他沒有仔細詢問，就當場作保放了商大哥一行人，免除了一場災難，終于將韓先生和藥物都平安送了出去。
商大哥感到非常過意不去，他忍不住告訴商細蕊，當年，商菊貞本來還有個親生的二兒子，他望子成龍，逼著二兒子練戲，沒想到在下腰的時候，生生把腰給壓斷了。二兒子夭折后，商菊貞便買了嗓音清亮的商細蕊回來，他為了私心，害怕商細蕊被前來尋親的曾家帶走，硬是帶著整個戲班子去外地躲了五年。事到如今，商大哥希望商細蕊能夠認祖歸宗離開北平，否則以大眾對他的誤解，也許會再次受到傷害。可是，商細蕊已經把最美好的年華用在了唱戲上，離開了這里，他的人生就不完整了，商細蕊決定這輩子都姓“商”，不再提認祖歸宗的事情。
晚上，與商大哥同行的同志感謝商細蕊為國家付出的一切，商細蕊猜出他們是延安的人，他也想為國盡力，便把積蓄捐給延安組織，希望有朝一日，可以打勝仗，讓老百姓都過上吃飽飯的好日子。
商細蕊去見杜洛城，杜洛城靈感滿滿，準備為他寫個新的戲本子。當商細蕊返回水云樓時，看見程鳳臺等候自己多時，他連外套都沒脫，就在床上裹著大被坐著，悶悶不樂。原來，程鳳臺從軍營里回來后，才知道察察兒離家出走失蹤了，姐姐和妻子都怕這件事情傳出去有損察察兒的名譽，不敢聲張，只有程鳳臺火急火燎地把尋人啟事登了報紙。
商細蕊一語中的說出程鳳臺的苦惱，程鳳臺惱怒范湘兒沒有及時公開尋找察察兒，而范湘兒則埋怨他和日本人勾勾搭搭，才導致察察兒氣得離家，夫妻倆的矛盾就是這么起來的。程鳳臺頻頻點頭，最讓他擔憂的是，他從察察兒房間里搜出了很多有關革命的書籍，他知道自己這個小妹妹不是假把式，而是當真要上戰場拼命了。這時，老葛傳來消息，稱日本人那邊抓到幾個小姑娘，聽說和察察兒很像。
程鳳臺與商細蕊急忙趕去認人，發現那十幾個姑娘里并沒有察察兒，日本人見沒有程鳳臺要尋找的妹妹，便強迫姑娘們上車，要把她們送去當JI女。商細蕊不忍心見到同胞被害，他不顧程鳳臺的阻攔，說什么也要救人，在打斗中，程鳳臺的頭部被槍托砸中，倒地昏迷不醒。商細蕊這才慌了，趕緊將程鳳臺送去醫院，好在并無大礙。等到程鳳臺醒來，他才告訴心上人，自己早就用錢贖了那些姑娘，她們是被送往上海的。程鳳臺灰心地嘆氣，他不打算繼續尋找察察兒了，商細蕊心中充滿愧疚，這才明白自己錯怪了程鳳臺。
此時此刻，察察兒正在一輛晃晃悠悠的馬車上，她一切安好，還想寫信給哥哥姐姐報平安，可一提起筆來，她又開始記恨哥哥幫日本人做事，不禁氣得打消了主意。程鳳臺多方打聽，終于從一個延安方面的人口中得知，察察兒去了延安，他心里一塊石頭總算落了地，只是仍然擔心妹妹在兵荒馬亂中遇到危險，而且察察兒的態度也讓程鳳臺心寒，她竟然登報發聲明，要和自己斷絕兄妹關系。
程鳳臺告訴商細蕊，等自己把手邊的事兒忙完了，就要走了，可能去上海，可能去香港，也可能去英國，要等打完仗了才能回來。商細蕊難過地垂下頭，他知道，都是自己唱錯了《戰金山》，才讓程鳳臺被日本人逮到了短處，一直走在刀尖上為日本人做事。程鳳臺并不責怪商細蕊，還想帶著他去上海，但卻被商細蕊婉拒了，畢竟送君千里終須一別。
坂田找到程鳳臺，提出想用留仙洞的隧道來運輸，程鳳臺假稱留仙洞剛剛修好，連自己都沒有走過，怕是會不熟悉線路。兩人針鋒相對，誰也不肯讓步，程鳳臺接著表示，自己因為幫助坂田和九條壞了名聲，最后的底限就是再走最后一次貨，等這次走完了，馬上就全家啟程去上海，誰也不準攔著。坂田沒有做聲，算是默認了程鳳臺的要求。
程鳳臺即將動身，臨行前，范湘兒十分舍不得丈夫，一家人坐在一起吃飯，氣氛很凝重，程鳳臺囑咐姐姐，要幫著范湘兒把金銀珠寶都存到銀行里，帶在身上不安全。程鳳臺從家里出來，便去水云樓看商細蕊排演的新戲，他由衷地贊嘆，別人是演什么像什么，唯獨商細蕊演什么就是什么。商細蕊在臺上唱到一半，忽然停住了，正在眾人不解之際，他跳下臺來，拉著程鳳臺去吃夜宵。