很快，程鳳臺等人返回北平，程鳳臺早就不生妻子的氣了，他一回到家，便趕緊陪著笑臉哄范湘兒開心，感謝她為自己找到母親的下落，并且表示從今以后再也不離家出走了。范湘兒也認識到了自己的錯誤，她向丈夫道歉，還希望把鳳乙帶回來撫養。可程鳳臺知道，鳳乙與商細蕊有著血緣關系，要把她帶走恐怕沒那么容易。果然，范漣去水云樓想帶走孩子，商細蕊一看到他就氣不打一處來，追著范漣狠狠地打，還親自把孩子抱回房間里哄睡。很快，程鳳臺也過來了，范漣哭唧唧地跟姐夫告狀，程鳳臺擰著他的耳朵，稱范漣確實欠商細蕊一頓打。
就這樣，程鳳臺在北平的生活重歸平靜，然而在這平靜背后卻有一點點微妙的變化，程家的生意越做越大，時局越來越亂，商細蕊還是如同往常一樣唱戲，變得越來越受歡迎，程鳳臺本以為這樣的日子會一直延續下去，直到七七事變，北平淪陷了。
由于北平淪陷物價飛漲，想要吃白面都變得不容易，程鳳臺卻還是一如既往地向著水云樓，送米又送面，簡直成了水云樓的糧倉。另一邊，姜榮壽父子愁眉苦臉，他們的生意越來越不好做，姜登寶有了離開北平的想法，可姜榮壽卻認為隆春班的根就在北平，說什么也不能離開。
日本人來到水云樓找商細蕊，表示要成立中日戲曲同好會，一起交流兩國的戲曲文化，并且打算找寧九郎擔任同好會的會長，商細蕊一臉嚴肅，他知道九郎是絕對不會同意的。的確，此時此刻，齊王爺準備出面替寧九郎擋了這個差事，寧九郎知道是禍躲不過，囑咐齊王爺千萬別硬出頭。齊王爺去找日本司令官，但結果可想而知，這讓齊王爺感到非常頭疼。
日本人在見商細蕊的時候，對程鳳臺倒是很客氣，并且表示曹司令是日本的朋友，所以程鳳臺自然也是日本的朋友。程鳳臺激動地回家詢問姐姐，最近是否和曹司令聯系過，程美心并不否認，而且她似乎早就知道曹司令是親日的。
另一邊，曹貴修得到消息，劉漢云要收編曹家軍，他十分氣憤，發誓不讓劉漢云得逞。這時，曹貴修接到手下截獲的一封秘密電報，他不由得想起自己和父親的密謀。原來，曹司令對國民政府沒有信心，這才和曹貴修聯合唱雙簧，讓劉漢云把兵權給曹貴修，然后，曹司令就去南京給曹貴修當內應，如果國民政府真的靠不住，曹司令就打算讓兒子揭竿起義。
程美心終于將曹司令和曹貴修的密謀告知程鳳臺，程鳳臺這才喜笑顏開，心中一顆巨石落了地，幸虧曹司令沒有真的親日，否則自己該如何自處呢？如今時局動蕩，程美心建議弟弟關閉貨運行，如果被日本人盯上，恐怕會有大麻煩。可是，程鳳臺卻不愿意這么做，北平的老百姓都已經吃不飽了，他必須維持貨運行正常運營。程美心見弟弟有大志向，便也不再說什么，只囑咐他一切小心。
四喜兒也唱了新戲，上座率還算不錯，他沾沾自喜，認為自己并不比商細蕊差。這時，日本人闖進戲園子要抓捕抗日分子，觀眾們義憤填膺，紛紛吵鬧著要退票，四喜兒到底還是虧了一大筆錢。程鳳臺去水云樓尋商細蕊，他認為日本人這次鬧事，應該是威脅云喜班趕緊加入同好會，所以，形勢緊迫，商細蕊也應該暫停唱戲，避一避風頭。程鳳臺告訴商細蕊，俞青似乎很著急用錢，去程家當鋪典當了不少首飾，而且好像要離開北平了。
于是，商細蕊與程鳳臺去找俞青問個究竟，看見她正在收拾行李變賣家具。俞青坦言，自己在報紙上看到了父親發表的一篇呼吁愛國青年行動起來的文章，所以想用微薄之力為國家做些什么，等離開北平之后就前往澳門，與其他朋友組建報社，以筆桿子做刀槍，為國效力。程鳳臺非常欣賞俞青的傲骨，他高價收下俞青的頭面送給商細蕊，商細蕊雖然舍不得技藝精湛的俞青，但也不便挽留，只能讓她去追尋大義。在回去的路上，程鳳臺感慨俞青真是一個奇女子，提議應該向她學習。
程鳳臺回到家里，驚喜萬分地看見察察兒回來了，他又高興，又責怪妹妹自作主張回家，范湘兒愛憐地摟著察察兒，她只有把這個小妹妹放在身邊，心里才踏實。另一邊，商細蕊還在為俞青的離開悶悶不樂，他準備將這些頭面送給水云樓的姑娘們，在臺下還可以當首飾。說著，商細蕊就給小來插上一只發簪，確實很好看。俞青離開后給商細蕊郵來密信，程鳳臺為他讀信，原來，俞青現在已經成為報社的主筆，但她的好幾個筆名也上了敵方的通緝名單。程鳳臺讀了信才知道，商細蕊一直在給俞青的報社捐款，為國家貢獻自己的一份力量。
水云樓眾人從戲園出來，小來中途折返回去拿戲服，沒想到遇見幾個日本兵對姑娘施暴，小來本想幫助姑娘，但卻連自己都成了日本兵的目標，慘遭蹂躪殺害。直到第二天，商細蕊等人才發覺小來整整一夜都沒回來，他們趕緊出去找，但為時已晚，只找到了小來的尸體。
商細蕊忍不下這口氣，提著刀要去找日本人算賬，水云樓眾人都攔不住他，多虧范湘兒遇見了這一幕，一番話點醒了商細蕊，如果現在去找日本人拼命，只會讓整個水云樓，甚至程家被連累，而且傷害不到日本人的一根毫毛，所以還不如好好想一想，把力氣和心血用在刀刃上。商細蕊強壓著仇恨怒火回了水云樓，他回憶著自己和小來相處的一幕幕，不禁悲從中來，原來那些平淡的美好，是這樣珍貴，此生已不可能有第二次。
晚上，程鳳臺處理好一切趕到水云樓，商細蕊正在為小來燒紙錢，那上面還寫了落款，“夫商細蕊贈”。程鳳臺驚呆了，一旁的周香蕓怯怯地抬起頭，稱商細蕊要辦冥婚娶小來為妻。程鳳臺不希望商細蕊胡鬧，可商細蕊鄭重其事，小來也是父親撿來的孤兒，與自己從小一起長大，她一直陪伴在自己身邊沒有嫁人，現在到了地下難免會被欺負，所以自己還是要為她撐腰。程鳳臺潸然淚下，便不再勸阻商細蕊，陪著他一起為小來燒紙錢。
第二天，程鳳臺和商細蕊去拜訪寧九郎，卻看見齊王爺把地里的菜都拔了，一臉凝重地表示準備去東北出任工業部長。程鳳臺知道，皇帝之前請了齊王爺幾次，但都被王爺婉拒了，這次肯遠赴東北，定然是有苦衷。其實，齊王爺最擔心的還是寧九郎，這些天來，他不答應跟自己去東北，就一個人在屋子里吃齋念佛，大門不出，令人怕他會想不開。
商細蕊急忙跑去叫門，寧九郎只允許他一個人進來，商細蕊驚訝地看見九郎剃了度穿著僧服，已經真正出家了。商細蕊哭著抱住九郎，偌大的梨園，連九郎都舍棄自己了。寧九郎輕聲呢喃，唱戲的在臺上扮的是帝王將相，可在臺下卻是九流之末，遭人唾棄，自己只希望商細蕊能抓住生命中那一點真切，不要枉度此生。最后，寧九郎再次對門外的齊王爺表明態度，他會留在這里為王爺誦經祈福，愿一切安好。齊王爺知道無法扭轉九郎心意，只能一個人踏上悲涼的路途。
齊王爺前腳剛走，寧九郎就離開了齊王府，現在齊王府已經被日本人征用了。侯玉魁得知此事非常驚訝，他繼而想到，梨園這些著名的角兒走的走散的散，日本人恐怕要讓自己去當同好會的會長了。果然，侯玉魁話音剛落，日本人就找上了門，侯玉魁心中一緊，他知道自己這條老命怕是要不保。
商細蕊和程鳳臺去山上散步，商量著關停水云樓，沒想到一個記者找過來，稱曾在上海拍到商細蕊、杜絡城和日本人雪之誠一起吃飯的照片，如果商細蕊想贖回照片，要拿四條小黃魚。商細蕊身正不怕影子斜，他知道對方是在訛詐，根本沒把自己和日本人吃飯當回事，干脆地拒絕了對方的要求。等到記者走后，程鳳臺詢問商細蕊是什么照片，商細蕊三言兩語敷衍過去，稱只是普通的下館子照片，沒什么稀奇的。
姜榮壽和姜登寶在家里愁眉苦臉，不知該如何維持目前的戲班子，卻驚聞侯玉魁要開戲了，原來是日本人把侯玉魁的兒子下了大獄，逼迫他開戲。姜榮壽知道，侯玉魁這些年來一直在抽大煙，身子早被大煙抽空了，怕是熬不住這折騰，可為了兒孫，卻不得不撐著，否則全家一起完蛋。
等到侯玉魁開戲這天，姜榮壽父子、商細蕊、程鳳臺等人都去捧場，一群日本人也涌了進來，商細蕊一看見日本人就血往頭頂涌，沒有個好臉色。姜登寶聽著侯玉魁的戲，感慨這老生唱的可真好，姜榮壽卻說道，侯玉魁看似輕松，實則下了血力氣，嗓子都快撕開了，沒準兒撐不過第二場。侯玉魁唱完一場，日本司令上來講話，表示趁著侯玉魁公演，各位名角都到齊了，讓眾人在意向書上簽字，以后每家戲班開戲都要給日本人留包廂。侯玉魁在后臺聽著日本人的話，氣得渾身發抖，他決定改戲碼痛罵日本人，改成《擊鼓罵曹》。