程鳳臺不在家中，范湘兒承擔起查看賬目的重任，也由此發現了水云樓開銷龐大的賬本，不由得很生氣。于是，范湘兒帶著賬本怒氣沖沖地去水云樓找商細蕊，責令他跟著韓管家學看賬本，商細蕊一副委屈巴巴的模樣，他根本就不認得幾個字，而且這賬本一直是由程鳳臺負責的。范湘兒更加生氣了，程鳳臺一天天忙的不見人影，怎么還有空去管水云樓的爛賬？商細蕊無話可說，范湘兒又將話鋒矛頭對準了他的身材，嘲諷商細蕊發福，還打算讓老媽子做幾個素菜菜單，讓他清減下來。
范湘兒說到做到，不僅給水云樓眾人立了規矩，還逼著商細蕊學習看賬，讓他吃素，一點肉星也沒有，令商細蕊叫苦不迭，只能趁著韓管家不在的時候偷吃點餅干，多虧小來悄悄送來熏肉，讓他解饞。商細蕊實在無法忍受，他瞧著自己和程鳳臺的合影，腦子里冒出一個想法，既然惹不起范湘兒，那就躲著她吧，不如去上海找程鳳臺。商細蕊說走就走，在臨走前還去寧九郎處打了個招呼，九郎給了商細蕊一張上海梨園行的請柬，讓他到上海后代自己去應酬吃飯。
寧九郎下地跟齊王爺一起干活種莊稼，兩人討論起商細蕊，覺得他身上有一股韌勁兒，如今出去走四方長見識也好，有助于以后唱戲更上一層樓。另一邊，商細蕊抵達上海，后輩林丹秋將他接到上海梨園會館，給他一一介紹眾位老板，大家第一次見到這位北平的梨園魁首，無不贊嘆連連。在吃飯的時候，商細蕊才知道這次應酬的主要目的，原來是上海梨園要舉辦戲曲會串，希望商細蕊來挑這個大梁。商細蕊略加思忖，便應下來這個差事，大家都非常高興。
席間，和原小荻是同門的王老板助興唱戲，商細蕊聽著那曲子，思緒忽然飄回了很久以前，那時的他還是個小男孩，牽著妹妹的手和家人一起出游看燈會，卻沒想到因為看戲和家人走散了，從此再也沒有相聚。商細蕊悲從中來，不禁潸然淚下。商細蕊在離開會館時，偶然遇到曾愛玉，她是來找哥哥林丹秋的。曾愛玉準備帶林丹秋回老家，不希望他繼續唱戲，商細蕊一邊疑惑林丹秋這個孤兒從哪兒冒出個妹妹，一邊質疑唱戲又好玩又賺錢，干嘛要放棄呢？曾愛玉懶得搭理商細蕊，堅持讓哥哥跟自己回老家，不要在外面繼續漂泊。
晚上，商細蕊終于去見程鳳臺了，他歡歡喜喜的把合照拿出來，程鳳臺自然十分驚喜，高高興興地留商細蕊在自己這里住下。另一邊，林丹秋可憐巴巴地懇求妹妹，讓自己再唱最后一次戲。曾愛玉只好沒好氣地答應下來，兄妹倆正準備回家，沒想到半路遇到勒索的流氓，林丹秋為了不讓流氓糾纏曾愛玉，只好一再妥協。
第二天，商細蕊去會館排練，向別人打聽林丹秋的妹妹到底從何而來。大家七嘴八舌地討論，雖然無人知道曾愛玉打哪里來，但自從她成了林丹秋的妹妹，就幫著林丹秋還了好多高利貸，讓眾人羨慕不已。中午，商細蕊跟程鳳臺一起吃西餐，他第一次提起自己也有個妹妹，只是年頭太久遠，記憶也模糊得很。
曾愛玉詢問哥哥為何總是與那些流氓糾纏不清，林丹秋安慰道，不過是往日的狐朋狗友，Du博輸了找自己借一些錢。曾愛玉便不再狐疑，打算等哥哥唱完最后的戲，兩人一塊兒回老家。這天，大家排練過后下起了瓢潑大雨，程鳳臺來接商細蕊，正好碰見曾愛玉給林丹秋送傘，商細蕊看見曾愛玉胸前的玉佩，不由得愣住了，而程鳳臺發現曾愛玉就是林丹秋的妹妹，也頗為驚訝。在回去的路上，程鳳臺告訴商細蕊，曾愛玉就是范漣包養的舞女，也就是鳳乙的親媽，令商細蕊大吃一驚。
很快，到了商細蕊登臺演出的時候，他和王老板合唱一曲《斷橋》，贏得雷鳴般的掌聲。然而，商細蕊卻總覺得哪里有些不對勁，原來是觀眾的叫好都不在點子上，非常別扭，好像是在諷刺自己一樣。王老板在后臺告訴商細蕊，現在，昆曲實在是沒有市場，能有今天的上座率，已經是很難得了，如果商細蕊換做唱京劇，上座率肯定是百分百。
唱完戲后，曾愛玉又來接林丹秋，他們準備后天就啟程回老家。商細蕊呆呆地看著曾愛玉，心中浮現出的一絲絲猜測讓他心煩意亂。第二天早上，商細蕊忍不住去找曾愛玉，他沒有直接問玉佩的來源，只是稱希望她能讓林丹秋留下來。曾愛玉悲傷地與商細蕊說起自己討厭唱戲的緣由，不僅是曾家家訓嚴禁后代踏足梨園，還因為自己和哥哥在小時候看戲，導致哥哥與家人走散，媽媽因為傷心過度轉年就去世了，爸爸也在自己十六歲時過世，自己從此漂泊無依，過著孤苦的生活，所以，自己對戲充滿了咬牙切齒的恨。聽到這里，商細蕊幾乎能夠確定她就是自己的妹妹，但見到曾愛玉如此仇恨梨園，他認親的心再次退縮了。曾愛玉還告訴商細蕊，自己這塊玉佩是家傳的，本來和哥哥各自有一半，但林丹秋早就把那半塊弄丟了。商細蕊的內心波濤洶涌，到最后，他也沒鼓起勇氣認妹妹，渾渾噩噩地離開了。
回去以后，商細蕊便將此事說與程鳳臺，兩人都認為目前應該搞清楚曾愛玉為何會把林丹秋認成哥哥，而且，曾愛玉當初急著用孩子來換錢，也許就是為了幫林丹秋償還流氓六哥的高利貸。于是，兩人在第二天就去找六哥，得知曾愛玉在兩年前來上海出高價尋親，六哥為了得到報酬，就威脅欠下自己高利貸的林丹秋一起做局，令曾愛玉稀里糊涂地認錯了哥哥，后來，曾愛玉為了給林丹秋還債，稱要回老家籌錢，消失了兩年，最近才返回上海還清了十萬塊錢。
商細蕊十分氣憤，他不顧程鳳臺的阻攔，跑去火車站將林丹秋揪到角落里，狠狠地打了他一頓。林丹秋一頭霧水，直到商細蕊將自己的玉佩扔在他面前，林丹秋才傻了眼，懺悔自己是被六哥威脅，后來也是感受到有親人的溫暖，這才將錯就錯。商細蕊惱怒地告訴林丹秋，曾愛玉為了給他籌錢，不惜去給別人當外宅，生下私生子，受了許多苦。林丹秋自責不已，知道自己讓曾愛玉承受了太多。
林丹秋鼻涕一把淚一把，他孤零零漂泊在外多年，第一次從曾愛玉身上感受到親情的溫暖，所以就算明知道認錯了妹妹，但還是情愿跟著她回老家，只是林丹秋絕對沒有想到，曾愛玉為了自己受了那么多苦，他嚎啕大哭，痛徹心扉。商細蕊見到林丹秋如此痛苦，他做出一個重大的決定，將自己家傳的玉佩贈與林丹秋，希望他以后善待自己的妹妹。此時，程鳳臺追到了火車站，他將鳳乙的照片拿給曾愛玉，希望給她留個念想。兩人正在說著話，商細蕊冷著臉和林丹秋走了過來，就這樣，商細蕊眼睜睜地看著曾愛玉上了火車，只能祝愿她余生一切都好。
在回去的路上，商細蕊在程鳳臺面前才露出了對妹妹不舍的心情，程鳳臺為了讓他開心，便帶著商細蕊去吃生煎包，還一起去看電影。第二天，程鳳臺和商細蕊一起逛街聊天，他感慨商細蕊的戲非常有靈魂，那是因為商細蕊這個人鐘靈毓秀，才能唱出這樣好的戲。兩人正在街上，忽然看見一伙流氓在調戲女人，他們路遇不平挺身相助，才發現這女人是陳紉香的相好月玲。月玲將商細蕊和程鳳臺帶到一處黑壓壓的小屋里，只見陳紉香的腿受了傷，自暴自棄地喝酒，不知道發生了什么糟糕的事情。
商細蕊經過詢問才知道，陳紉香的上海女友家里不同意他們之間的關系，陳紉香便帶著女友偷偷私奔，結果被人家抓住還打斷了腿，落到今天這步田地。商細蕊見他這副模樣，也不忍心再責備，只能找大夫來醫治他的腿，讓陳紉香好好養傷。晚上，陳紉香腿疼難忍，他自嘲地哈哈大笑，可憐姜榮壽把仙人步法藏了一輩子，雖然有個兒子卻沒本事，所以直到最近才傳授給自己，可自己的腿又廢掉了，看來這步法算是失傳了。商細蕊并不覺得幸災樂禍，他只能安慰陳紉香把身體養好，不要再多想。
很快，陳紉香就差不多痊愈了，商細蕊為了讓他振作起來，決定作廢昔日賭約，兩人聯袂演出。到了演出那天，陳紉香呆呆地看著鏡子中的自己，憔悴不堪，再也不復往日風華正茂，他忍不住露出苦笑，不知自己怎么弄成了這個樣子，真是不堪至極。在唱戲的時候，陳紉香一反常態，他本要唱尤三姐，卻意外帶了劍上臺，眾人正在驚訝不解的時候，陳紉香投入地唱著戲，他眼中閃過一絲憤懣，一絲不甘，一絲絕望，突然手腕一轉，在臺上自刎身亡。此時此刻，遠在千里之外的姜榮壽不小心碰倒了茶杯，那杯子摔在地上粉身碎骨，就如同再也無法醒來的陳紉香。也許是血脈相連，姜榮壽猛地想到了自己多日不聯系的外甥，耳邊仿佛還聽到他的呼喚，可姜榮壽并不知道，他引以為傲的外甥再也不能替他把仙人步法發揚光大了。另一邊，商細蕊因為陳紉香的死陷入悲傷，程鳳臺別無他法，只能盡力開導，希望他能夠振作起來。
商細蕊繼續在上海唱戲，杜絡城也跑了過來，商細蕊還在這里認識了他的忠實粉絲雪之誠，此人雖然是個日本人，但十分欣賞商細蕊，可謂是推崇備至，還邀請他和杜絡城一起吃日料。席間，雪之誠特意扮演歌姬，演了一出日本歌舞劇，但商細蕊并不覺得有多好。另一邊，范湘兒和范漣輪流著去水云樓看望鳳乙，經過這些日子，范湘兒終于能夠確定這個嬰兒是弟弟的孩子，她知道自己誤會了丈夫，不由得露出了笑容。