很快，程鳳臺等人返回北平，程鳳臺早就不生妻子的氣了，他一回到家，便趕緊陪著笑臉哄范湘兒開心，感謝她為自己找到母親的下落，并且表示從今以后再也不離家出走了。范湘兒也認識到了自己的錯誤，她向丈夫道歉，還希望把鳳乙帶回來撫養。可程鳳臺知道，鳳乙與商細蕊有著血緣關系，要把她帶走恐怕沒那么容易。果然，范漣去水云樓想帶走孩子，商細蕊一看到他就氣不打一處來，追著范漣狠狠地打，還親自把孩子抱回房間里哄睡。很快，程鳳臺也過來了，范漣哭唧唧地跟姐夫告狀，程鳳臺擰著他的耳朵，稱范漣確實欠商細蕊一頓打。
就這樣，程鳳臺在北平的生活重歸平靜，然而在這平靜背后卻有一點點微妙的變化，程家的生意越做越大，時局越來越亂，商細蕊還是如同往常一樣唱戲，變得越來越受歡迎，程鳳臺本以為這樣的日子會一直延續下去，直到七七事變，北平淪陷了。
由于北平淪陷物價飛漲，想要吃白面都變得不容易，程鳳臺卻還是一如既往地向著水云樓，送米又送面，簡直成了水云樓的糧倉。另一邊，姜榮壽父子愁眉苦臉，他們的生意越來越不好做，姜登寶有了離開北平的想法，可姜榮壽卻認為隆春班的根就在北平，說什么也不能離開。
日本人來到水云樓找商細蕊，表示要成立中日戲曲同好會，一起交流兩國的戲曲文化，并且打算找寧九郎擔任同好會的會長，商細蕊一臉嚴肅，他知道九郎是絕對不會同意的。的確，此時此刻，齊王爺準備出面替寧九郎擋了這個差事，寧九郎知道是禍躲不過，囑咐齊王爺千萬別硬出頭。齊王爺去找日本司令官，但結果可想而知，這讓齊王爺感到非常頭疼。
日本人在見商細蕊的時候，對程鳳臺倒是很客氣，并且表示曹司令是日本的朋友，所以程鳳臺自然也是日本的朋友。程鳳臺激動地回家詢問姐姐，最近是否和曹司令聯系過，程美心并不否認，而且她似乎早就知道曹司令是親日的。
另一邊，曹貴修得到消息，劉漢云要收編曹家軍，他十分氣憤，發誓不讓劉漢云得逞。這時，曹貴修接到手下截獲的一封秘密電報，他不由得想起自己和父親的密謀。原來，曹司令對國民政府沒有信心，這才和曹貴修聯合唱雙簧，讓劉漢云把兵權給曹貴修，然后，曹司令就去南京給曹貴修當內應，如果國民政府真的靠不住，曹司令就打算讓兒子揭竿起義。
