田中奏折改變了東北的局勢，南京政府希望和奉系軍閥和平解決，顧星把奏折送給少帥，無意中幫了陳伯燭一個大忙。陳悅澤要父親相信顧星，他在逐漸取得少帥的信任，最終會完成任務的。
趙學儒收到電報，“南方局勢變化，速回上海應對”。顧星和唐不語去車站送行，三人依依惜別，相信有一天會再見面。
顧星帶禮物來看沈媽媽，沈媽媽做了一桌菜，一家人時隔多年坐在一起。顧星羨慕沈孟余有個好媽媽。沈媽媽試探顧星，他恨不恨父母。顧星說小時候吃苦時特別恨父母，但現在忘了。沈媽媽忍不住哭起來。沈媽媽喝醉進屋休息，顧星借醉說沈孟余這樣幫他一定是因為喜歡唐不語，沈孟余準備向他說出真相，顧星卻已經醉倒在地。
顧星告訴唐不語，沈孟余喜歡她，要不然他是陳伯燭的心腹，憑什么替他們撒謊，只有這個原因。唐不語否認，他們不是一路人。顧星故意給他們制造談話機會，倆人都有些尷尬。
劉兆恩和張少帥開了幾天會議，還見到南京政府要員陳伯燭共商統一大計，舉全國之力對付日本。日本侵略中國的野心很明顯，以中國的軍事實力，張大帥決定采用“拖”字，讓國際輿論對日本施壓。現在只希望和吳俊橋這一仗盡快結束。
萬志忠跟吳俊橋打消耗戰，想拖垮他們。吳俊橋被困得半死不活，元氣大傷。只得向少帥寫了一封親筆信談和。大家都是奉系軍，少帥不想內耗。萬志忠堅決不同意，他打得這么辛苦，這時候停火，前功盡棄。
少帥讓大少爺代表他去談和，并囑咐割地賠款不用太苛刻，吳大帥不放郭金峰就算了。為了保險，少帥派顧星一起去。
陳悅澤記恨郭金峰，也吵著要去出口惡氣。
少帥和夏若寧見面，他改變主意了，一定要娶她，但要等重要的事辦完了再結婚。
大少爺到達易縣，吳俊橋盛情款待。陳悅澤記恨郭金峰打傷過她，在飯桌止，處處針對郭金峰，句句不饒人。吳大帥給三位每人備了一份厚禮，還安排好“節目”給大少爺接風。
萬志忠安插的人，準備殺死劉兆興，反正他只是大帥的養子。只要劉兆興死了，吳俊橋就脫不了干系，到時候少帥就沒話說。在妓院里，扮成殺手的ji女準備就緒。同時黑龍會也收到郭金峰的拜托，他不愿意和談，怕到時候劉兆恩不放過自己，也要柴田派人殺了劉兆興。
陳悅澤化妝成男人來到妓院。殺手倒了毒酒端上酒席，顧星故意和他們劃拳要她們喝酒，見顧星懷疑他們，發現她們的陰謀，雙方拔槍對戰。這時日本人也加入混戰。大少爺趁機逃跑，在小巷子里被日本人活捉帶走。
少帥接到消息，有兩批人要殺大少爺，現在他失蹤了。萬師長氣勢洶洶地質問少帥，吳大帥根本沒有談和意思，竟然要殺大少爺，這仗必須要打。
顧星給少帥打電話，他肯定兩撥兇手中有一隊是日本人，他覺得這事和吳大帥沒有關系，出了這件事可以看出來吳俊橋非常緊張。目前不想和談的人有萬志忠和郭金峰，嫌疑最大的就是他們倆。沈孟余分析萬志忠有自己的勢力，而郭金峰請的應該是黑龍會的人。沈孟余和唐不語分頭查找線索。
陳悅澤跟蹤郭金峰，發現他和日本人見面。柴田向郭金峰索要酬金，老狐貍郭金峰一定要見到劉兆光的尸體才肯給錢，只是失蹤了并不能說明什么問題。柴田告訴劉兆興，抓他過來只是為了保護他，他們合作多年，但郭金峰出高價殺他，自己無奈才出此下策。
少帥根據陳悅澤聽到柴田的名字，查到黑龍會所屬的公司。沈孟余和唐不語帶兵包圍黑龍會，根據他們三個月以來電話記錄。唐不語肯定現在柴田在易縣，更讓人吃驚的是，大帥府和黑龍會也有電話來往，大帥府里有內鬼。
唐不語向少帥報告，帥府有人與黑龍會有關系，三太太聽了一陣緊張。少帥要潘虎徹查此事，二太太卻說這事先放一放，找到劉兆興再說。
二太太單獨找三太太談話。三太太出身歌女，帥府對她不薄，二太太質問她為什么出賣劉家。三太太求饒，劉兆興和黑龍會的人有生意來往，她只是想賺點錢。黑龍會的生意見不得光，需要劉兆光打點關系。二太太感嘆家門不幸。
黑龍會見郭金峰遲遲不付酬金，通知他來看劉兆光的尸體。少帥猜測大少爺一定在黑龍會手里，為了不耽誤和談，和談的事交由顧星全權負責。少帥故意要唐不語把話帶給萬志忠，這樣他們就會放過劉兆興。萬志忠決定親自帶兵秘密去易縣。
郭金峰把酬金帶給柴田，劉兆興卻從倉庫里走出來，把槍對準郭金峰。郭金峰撿下一條性命，警告劉兆興不要露面，萬志忠也在殺他。劉兆興決定和柴田一起離開易縣。
趙學儒給唐不語打電話，這次易縣和談，對穩定東北局勢很重要，務必促成這次和談。唐不語擔心顧星的安全，向二太太請假去易縣幫顧星。
吳大帥沒想到顧星只要他割讓兩個縣、賠五萬軍費作為和談條件，同時還給他面子，沒要他讓郭金峰回去。吳大帥對顧星感激涕零，送給顧星一疊支票，顧星半推半就接下。顧星把錢給陳悅澤，這反正是吳大帥搜集的民脂民膏，以后散給窮人。
吳大帥怕顧星反悔，事不宜遲，準備明天就簽約，并請來各路記者大造聲勢。
劉兆興和柴田一起回到黑龍會。沈孟余看見他們在一起，向少帥匯報。少帥知道他們肯定有關系。
萬師長突然造訪吳帥府，說是來觀禮簽約會。大家知道他來者不善。郭金峰看見大哥分外尷尬，萬志忠警告他，他們倆的事沒完。
少帥其實還秘密交給顧星一個任務，就是把郭金峰偷偷帶回去。郭金峰背叛劉家，挾持二太太罪不可赦，同時也要給萬志忠一個交待。唐不語拿著顧星給她的迷藥，潛到郭金峰門外，聽到他的一個驚天陰謀。
郭金峰本來準備在簽約當天殺了吳俊橋和顧星。現在萬志忠來了，正好明天將他一起除掉，再把罪名全推到萬志忠身上，他就以派兵平亂的名義接手吳大帥。