顧星打聽到明天少帥為了一位富商的女兒夏小姐要和俄羅斯人決斗。圖波列夫身穿佩劍服走出來，卻幾招就敗下陣。劉兆恩心知有異，顧星揭開面罩，原來為了接近劉兆恩，顧星使了掉包計。劉兆恩見到老朋友分外高興，下令今后顧星夫婦可以隨意進出少帥府。
在書房，顧星拿出殺手身上搜出的龍牌，告訴劉兆恩昨天發生的事。這時東北軍的萬師長闖了進來。萬師長自恃是當年與大帥一起打天下的功臣，對少帥出言不遜，根本沒把劉兆恩放在眼里。萬師長怒斥劉兆恩不和他商量就召開記者招待會宣布裁軍，那些老兵都是當年跟老帥出生入死的老兵，這三千多人如果嘩變了怎么辦？萬師長不由分說，拿出撤消裁軍的文件，要劉兆恩在上面簽字。劉兆恩在萬師長的逼迫下只得簽字。
剛見面顧星就看見劉兆恩作為少帥的窘況。劉兆恩卻深知以他目前的實力，只能隱忍，萬師長手握重兵，惹惱了他后果不堪設想，現在無論如何都不能翻臉。其實殺手身上的龍牌就是萬師長的，但劉兆恩相信主謀不是他，而是另有其人，目的是為了嫁禍給萬師長。
顧星自稱在上海混不下去了，來投靠少帥，劉兆恩見顧星兩次救了他的命，是自己的福將，安排他做副官。少帥在家中宴請顧星夫妻，并介紹自己的二娘，三娘，還有哥哥劉兆星旅長。顧星感覺到大少爺是三分醉七分裝；而副官潘虎，看起來忠心耿耿，卻幾次阻止他和少帥見面，肯定有問題；還有萬志忠師長囂張跋扈、目中無人。看來劉兆恩這個少帥，沒幾個人放在眼里，他的位置能否坐得穩真難說。
唐不語告訴梁秋吟，義父趙學儒死了，自己無處可去只好又來投奔她。上海的清黨事件鬧得很兇，東北暫時安全，梁秋吟同意唐不語留在身邊，但她是個商人，不想介入政治紛爭。
顧星正式成為少帥的副官。劉兆恩想建立自己的兵工廠，以免受他人掣肘。劉兆恩和軍火商梁吟秋見面，萬師長聞訊趕來，怒氣沖沖地質問少帥自作主張動用三十萬銀元購買這么大一批軍火。
梁吟秋、萬師長、劉兆恩三方一時氣氛劍拔弩張。
