上海一片白色恐怖，聯絡站老鐘想借道東北去蘇聯。趙學儒送老鐘去車站，誰知馬上被跟蹤來的南京特務抓走。
唐不語要顧星想辦法救老鐘。顧星想到少帥不在城里，只能用“假傳圣旨”這一招。他用少帥的印章蓋下戒嚴令，假說找到刺殺少帥的兇手，向二太太匯報。二太太早已信任顧星和唐不語，同意他向潘虎借兵。?
顧星和唐不語帶隊找到南京特務，雙方發生槍戰，救出老鐘。沈孟余一直覺得不對勁，他跟蹤顧星，盯梢到老鐘最后和趙學儒在教堂接了頭。原來趙學儒在上海根本沒炸死，顧星和唐不語竟然在暗地幫助共產黨。背叛黨國是沈孟余最無法接受的事。
沈孟余在地道里找到趙學儒，要把他帶走。唐不語趕來，勸說沈孟余，他的黨國背叛合作，貪污腐敗，不值得效忠，希望他有自己的思想。現在中國的危急形勢，不能指望國民黨。沈孟余仍堅持自己的信仰，把唐不語關在地下室。他要把趙學儒這大通緝犯押送給南京政府。
沈孟余拿槍指著顧星，要殺了他。顧星背叛黨國，違抗命令，他們不是一條心。他要如實向陳長官報告。顧星求沈孟余放了趙學儒。他從小流落街頭，是義父收養了他，讓他讀書，趙學儒像親爹一樣。沈孟余堅決不肯違背自己效忠黨國的原則。
沈媽媽來看望兒子，得知事情經過后，她訓斥沈孟余沒有良心，連做人的道理都不懂了。她不管什么共產黨國民黨，只知道趙學儒是顧星的恩人。當年沈孟余把弟弟弄丟了，讓他受了這么多年的苦，現在還要抓走撫養親弟的恩人。沈媽媽放下狠話，如果沈孟余不放人，從今后不認他這個兒子。
陳伯燭親自來到東北，他叫沈孟余單獨談話，追問顧星的事，沈孟余第一次在陳伯燭面前為顧星隱瞞。顧星相信沈孟余沒有告發他，只向陳伯燭坦白把文件交給少帥，只是為了更好地取得他的信任，而他一直對黨國是忠誠的。
沈孟余放了趙學儒，而他自己非常痛苦，顧及親情還是對黨國忠誠？這兩種想法在沈孟余頭腦里激烈地交鋒，他只有用體罰來麻醉自己。
