唐不語(yǔ)把最近發(fā)生的事告訴顧星，顧星聽說(shuō)夏若寧中槍了，立即想去看她。唐不語(yǔ)拿出現(xiàn)場(chǎng)撿到的紐扣，告訴顧星，她懷疑少帥被刺是夏若寧自己安排的一出戲，而且她感覺(jué)夏若寧就是那晚和她搶賬本的人。夏若寧明明有功夫卻處處隱藏，她身上有很多秘密。顧星堅(jiān)決不相信。
少帥直接問(wèn)顧星，他原來(lái)在上海的女朋友是不是夏若寧。顧星只得承認(rèn)。少帥覺(jué)得夏若寧中槍醒來(lái)后就向他求婚太奇怪，所以沒(méi)有答應(yīng)。
顧星不管不顧地沖進(jìn)夏府追問(wèn)真相，為什么夏先生故意打傷夏若寧，用苦肉計(jì)騙少帥。夏若寧可憐巴巴地對(duì)顧星說(shuō)，這一切都是她爹逼的，她爹欠了日本人很多錢，他們想用這種方式償還債務(wù)。她向少帥結(jié)婚也是爹逼的，如果可以選擇，她一定選擇顧星。這輩子自己最開心的時(shí)光就是和顧星在一起的日子。顧星明知道夏若寧這樣說(shuō)是怕他向少帥告發(fā)，籠絡(luò)自己，可他還是想自欺欺人。
陳悅澤接到父親的密電，要顧星把裝有田中奏折的箱子偷出帥府，現(xiàn)在少帥最信任顧星。日本人也絕不想讓中國(guó)人看見這份文件。趙學(xué)儒交待顧星，知道田中奏折的內(nèi)容就馬上告訴他。見所有人都想要這個(gè)箱子，顧星拿著這個(gè)空箱子反復(fù)研究，他想這一定有夾層，但直到把箱子拆得七零八落，仍沒(méi)找到一點(diǎn)線索。
大少爺為了籠絡(luò)顧星，請(qǐng)他吃飯，還要和他結(jié)拜兄弟，顧星知道大少爺肯定不懷好意。
黑衣人溜進(jìn)帥府想偷皮箱，被唐不語(yǔ)發(fā)覺(jué)，經(jīng)過(guò)交手，唐不語(yǔ)知道她又是上次搶賬本的女人。帥府被層層守衛(wèi)，顧星在花園里找到受傷的夏若寧，還把她救出帥府。
顧星處處維護(hù)夏若寧，不想相信唐不語(yǔ)對(duì)她的懷疑，不許她說(shuō)夏若寧是日本特務(wù)，唐不語(yǔ)氣得打了他一記耳光，想讓他清醒一點(diǎn)。二太太見顧星和唐不語(yǔ)爭(zhēng)吵，告訴顧星上次唐不語(yǔ)為了救他中槍的事，唐不語(yǔ)心里肯定喜歡他。
顧星筋疲力盡地回到家，見陳悅澤在燙衣服，突然想起什么。
顧星把水灑在皮箱的木板上，上面顯示一個(gè)藍(lán)色的日本字，糊。原來(lái)奏折的內(nèi)容用漿糊粘在一起，看起來(lái)象木板一樣。經(jīng)過(guò)處理，顧星把紙一張張撕下來(lái)，陳悅澤把里面的日文翻譯過(guò)來(lái)，原來(lái)這些內(nèi)容是他們從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)軍事等各方面侵略中國(guó)的戰(zhàn)略步驟。
少帥到軍營(yíng)找萬(wàn)師長(zhǎng)，他知道是山中大佐給萬(wàn)師長(zhǎng)錢買軍火。少帥直呼萬(wàn)師長(zhǎng)糊涂，收日本人的錢無(wú)異于與虎謀皮，自掘墳?zāi)?。萬(wàn)師長(zhǎng)不服氣。
陳悅澤要顧星馬上把文件交給她爹，顧星卻認(rèn)為南京政府正準(zhǔn)備北伐，無(wú)心管這件事。為了東北百姓，這份文件應(yīng)該交給少帥，讓他早做準(zhǔn)備。顧星搶走奏折，急著出發(fā)去軍營(yíng)找少帥。得知顧星找到箱子的秘密，大少爺主動(dòng)要送他。
黑龍會(huì)的柴田接到三太太的電話，派人在路上伏擊顧星。沈孟余得知顧星搶走奏折，也和陳悅澤追出去。日本人半路攔截，顧星逃走，被沈孟余的媽媽救下，躲進(jìn)她家。顧星在沈孟余家看到一張舊照片，沈媽媽抱著兩個(gè)男孩。沈媽媽告訴他沈孟余的弟弟從小被人販子拐走，一直沒(méi)找到。顧星無(wú)心說(shuō)，他也是被人拐賣的，在他流落街頭的時(shí)候，是義父救了他。他只記得老家附近有火車的聲音，他的媽媽好像叫二鳳。沈媽媽聽到這些呆坐在椅子上。
沈孟余攔住顧星，要他把文件交給陳長(zhǎng)官，要不然就殺了他。沈媽媽拖住沈孟余，顧星趁機(jī)逃走。沈媽媽哭著告訴兒子，顧星就是他弄丟的弟弟。她要沈孟余不要告訴顧星，她怕顧星恨自己不理她。
顧星終于趕到軍營(yíng)，把文件交給少帥。少帥意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，決定即刻出發(fā)去奉天通知張少帥。
顧星回到家，陳悅澤舉槍要?dú)⒘怂?，卻下不了手。顧星知道沈孟余特別有原則，他解釋自己只是不想看到日本人侵略中國(guó)。沈孟余沒(méi)說(shuō)什么，卻從口袋里掏出顧星從小就喜歡吃的糖炒栗子。顧星覺(jué)得沈孟余今天怪怪的。
顧星告訴夏若寧，少帥是真心喜歡她，他不希望少帥受傷失望，所以替她隱瞞。他們的關(guān)系到今天為止結(jié)束，從此各走各路。夏老板想殺了顧星，他知道太多秘密，夏若寧卻覺(jué)得顧星是少帥身邊紅人，留著他有用。
陳伯燭得到消息，奏折已經(jīng)被少帥帶走，大罵四人沒(méi)用。事情已經(jīng)發(fā)生，唐不語(yǔ)要他們統(tǒng)一口徑，為顧星保密。
上海一片白色恐怖，聯(lián)絡(luò)站老鐘想借道東北去蘇聯(lián)。趙學(xué)儒送老鐘去車站，誰(shuí)知馬上被跟蹤來(lái)的南京特務(wù)抓走。
唐不語(yǔ)要顧星想辦法救老鐘。顧星想到少帥不在城里，只能用“假傳圣旨”這一招。他用少帥的印章蓋下戒嚴(yán)令，假說(shuō)找到刺殺少帥的兇手，向二太太匯報(bào)。二太太早已信任顧星和唐不語(yǔ)，同意他向潘虎借兵。?
顧星和唐不語(yǔ)帶隊(duì)找到南京特務(wù)，雙方發(fā)生槍戰(zhàn)，救出老鐘。沈孟余一直覺(jué)得不對(duì)勁，他跟蹤顧星，盯梢到老鐘最后和趙學(xué)儒在教堂接了頭。原來(lái)趙學(xué)儒在上海根本沒(méi)炸死，顧星和唐不語(yǔ)竟然在暗地幫助共產(chǎn)黨。背叛黨國(guó)是沈孟余最無(wú)法接受的事。
沈孟余在地道里找到趙學(xué)儒，要把他帶走。唐不語(yǔ)趕來(lái)，勸說(shuō)沈孟余，他的黨國(guó)背叛合作，貪污腐敗，不值得效忠，希望他有自己的思想?，F(xiàn)在中國(guó)的危急形勢(shì)，不能指望國(guó)民黨。沈孟余仍堅(jiān)持自己的信仰，把唐不語(yǔ)關(guān)在地下室。他要把趙學(xué)儒這大通緝犯押送給南京政府。
沈孟余拿槍指著顧星，要?dú)⒘怂?。顧星背叛黨國(guó)，違抗命令，他們不是一條心。他要如實(shí)向陳長(zhǎng)官報(bào)告。顧星求沈孟余放了趙學(xué)儒。他從小流落街頭，是義父收養(yǎng)了他，讓他讀書，趙學(xué)儒像親爹一樣。沈孟余堅(jiān)決不肯違背自己效忠黨國(guó)的原則。
沈媽媽來(lái)看望兒子，得知事情經(jīng)過(guò)后，她訓(xùn)斥沈孟余沒(méi)有良心，連做人的道理都不懂了。她不管什么共產(chǎn)黨國(guó)民黨，只知道趙學(xué)儒是顧星的恩人。當(dāng)年沈孟余把弟弟弄丟了，讓他受了這么多年的苦，現(xiàn)在還要抓走撫養(yǎng)親弟的恩人。沈媽媽放下狠話，如果沈孟余不放人，從今后不認(rèn)他這個(gè)兒子。
陳伯燭親自來(lái)到東北，他叫沈孟余單獨(dú)談話，追問(wèn)顧星的事，沈孟余第一次在陳伯燭面前為顧星隱瞞。顧星相信沈孟余沒(méi)有告發(fā)他，只向陳伯燭坦白把文件交給少帥，只是為了更好地取得他的信任，而他一直對(duì)黨國(guó)是忠誠(chéng)的。
沈孟余放了趙學(xué)儒，而他自己非常痛苦，顧及親情還是對(duì)黨國(guó)忠誠(chéng)？這兩種想法在沈孟余頭腦里激烈地交鋒，他只有用體罰來(lái)麻醉自己。