劉兆恩對山口大佐說，他愿意擔任新政府委員長之職，但他有一個條件，就是殺了劉兆興。劉兆興臨死前怎么也不愿意相信，自己全力效忠日軍，卻落得這樣的下場，只因劉兆恩比自己更有利用價值。
夏若寧、夏之時身穿日軍制服出現在少帥面前。夏若寧現在是日軍的黑木鈴大尉，對劉兆恩仍心懷怨恨。山口大佐決定下周舉辦劉兆恩的新政府委員長就職典禮，界時將邀請各路媒體，舉行隆重盛大的儀式，召告天下。
眼見就職儀式逼近，劉兆恩向顧星表示，如果一定讓他就職，就只有一死。
沈孟余和唐不語兩人在帥府外用手電筒向顧星和陳悅澤發出摩斯密碼，顧星把情況向他們說明，唐不語要他們再忍耐幾天，他們已布置好營救計劃。
少帥房間有人監聽，顧星把計劃寫在紙上，少帥不希望有人為他犧牲，不必強求。顧星請他切勿求死，一定要撐到最后。
沈孟余在報紙上看到陳伯燭發的接頭暗號，他也來到齊城。沈孟余告訴陳伯燭他們明天將在就職典禮上有所行動，營救少帥。
黑木鈴為劉兆恩寫好明天典禮上的致辭，根據線報，明天有人會蓄意破壞就職儀式，日軍派人埋伏在四周，并把陳悅澤留在帥府。顧星擔心陳悅澤的安全想留在帥府，沒有得到允許。
劉兆恩沉重地走上講臺，面對媒體，他突然撕碎演講稿，大聲宣布自己就是死也不會就任這個職位，他絕對不會向日本人屈服，同時突然從講臺上掉了下去。原來磨盤山的尤里早就帶人挖好通向講臺的地道。奇兵從天而降包圍日軍，救走了少帥和顧星。
顧星三人來見陳伯燭，沒想到被他困在施放毒氣的屋里，他們明白陳伯燭叛變了，投靠了日軍。
陳悅澤告訴黑木鈴，顧星喜歡的人是唐不語，拿她威脅顧星沒用，他們只是假扮夫妻。黑木鈴卻判定顧星一定會來救她。陳伯燭以新政府情報局局長的身份出現在女兒面前，他認為一切盡在他的掌握中，他有把握殺了劉兆恩，給黑木鈴一份見面禮。陳悅澤為父親替日本人做事當漢奸而感到羞恥，陳伯燭卻認為人往高處走，他為黨國忠心，沒得到什么，而日本人給了他豐厚的利益。
顧星醒來后發現和沈孟余關在一座倉庫里，這一切全是陳伯燭的陰謀。陳伯燭要顧星和沈孟余拿劉兆恩的命來換唐不語，她現在吊在一個密閉的玻璃屋中，一小時后毒氣自動釋放，他知道顧星絕不會放棄自己的隊友。顧星和沈孟余蒙上眼睛帶出倉庫，顧星通過聲音和味道極力記下經過的路線。
尤里救下少帥后把他帶到一座教堂里，大當家已經帶兵轉移去嫩江，少帥可以去那匯合。顧星拿槍指著少帥帶出教堂，陳伯燭很是滿意。可突然顧星調轉槍口對準陳伯燭，隱藏在一旁的沈孟余開槍殺死了陳伯燭。兩人和少帥約好在城外見面，就匆忙趕去營救唐不語。
黑木鈴帶陳悅澤來觀戰，見陳伯燭已經死了，她要陳悅澤記住，顧星他們是她的殺父仇人。
沈孟余開車，顧星閉上眼睛帶路找到倉庫，禁閉唐不語的玻璃屋是防暴玻璃做的，無法用槍打碎。黑木玲帶著陳悅澤也來到倉庫，沒想到陳悅澤仍然選擇幫助顧星，他們三人經過混戰，終于殺死黑木鈴和她手下，在毒氣室警報響起時救出唐不語。
齊城外，身負重傷的顧星、唐不語、沈孟余、陳悅澤四人送別劉少帥。國民政府在通緝他們，日本人在追殺他們，未來殺多吉少，但顧星相信中國總有容身之處，他們要回上海加入中國共產黨。劉兆恩將在尤里的護送下去和大部隊匯合，他一定要實現諾言，打回東北。他們相信彼此只是暫時分開，一定還會再見面。
劉兆恩回到部隊后，在共產黨的引領下，很快參與了抗日聯軍的工作；顧星四人回到南方，在趙學儒的領導下開啟了新征程。他們用自己的青春熱血吹響了抗日戰爭的號角。（全劇終）