萬志忠私下找到顧星，要他明天悔約，并拿一張支票和槍要顧星選擇，要是他不聽話，就要了陳悅澤的命。
哨兵發(fā)現唐不語的門外偷聽，四處搜查。手臂受傷的唐不語躲在顧星床底下才脫險，唐不語告訴顧星，郭金峰明天要發(fā)動兵變。
郭金峰怕夜長夢多，他等不到明天行動，要先下手為強。他以搜查刺客為名，把自己的兵帶進帥府。顧星想通知吳大帥，讓他阻止郭金峰。沒想到吳大帥父子倆也被郭金峰控制。
顧星為唐不語包扎傷口，他知道唐不語一直默默關心他，還為他擋子彈。顧星向唐不語深情表白，在這個世界不會再有第二個人為他做這些。唐不語想要辯解，自己對他好是因為義父，顧星卻不聽她的解釋，抓住她的手緊緊抱在懷里。兩人明白了對方的心意，相約對外保密。
顧星交給唐不語一個任務，對守衛(wèi)說唐不語出去給顧太太買藥。守衛(wèi)見顧星沒出去，就給唐不語放行。
第二天，簽約儀式馬上開始，媒體記者悉數到場。顧星在儀式上突然翻臉，不愿簽字。郭金峰見顧星變卦，怕毀了他的計劃，上前勸阻顧星，誰知顧星拖著他不放。眼看安放在桌子下的定時炸彈就要爆炸，郭金峰急得滿頭大汗。在這緊急時刻，郭金峰的副官上前拖走郭金峰，顧星忙要眾人撤退。炸彈響起，現場一片狼籍。郭金峰以萬志忠圖謀不軌，破壞和談為由要綁了萬志忠，顧星上前揭露郭金峰的陰謀，誰知郭金峰一不做二不休，要殺了他們。
這時一伙援軍從天而降，與郭金峰手下交火。這支部隊訓練有術，身手不凡，很快制服郭金峰的隊伍。原來少帥早有安排，唐不語昨晚就是上磨盤山找北霸天支援。萬志忠拿槍追擊郭金峰，他寧死也不愿意回去，抓槍自盡。
顧星要吳大帥保密，對外宣稱這支救援隊是他自己偷偷訓練的奇兵。萬志忠沒想到吳大帥還有這一手。
顧星成功簽定和約，平息了郭金峰的兵變，還救了吳大帥父子的命，再立奇功。少帥對他更是信任。
顧星向少帥匯報在易縣的情況，少帥惋惜他的奇兵暴露了，顧星要少帥放心，他已與吳大帥統一口徑，對外宣稱那是支吳家軍。少帥知道吳俊橋肯定給顧星不少油水，顧星說自己愛財但取之有道，愿意把這筆錢捐給二太太要開的孤兒院。
大少爺帶著柴田來到少帥府，柴田想和少帥交好。原來大帥在的時候就和黑龍會有生意往來。誰知少帥并不領情，道不同不相與謀，少帥向柴田下了逐客令。大少爺自討沒趣，和三太太一起找二太太求情。二太太怪劉兆興不懂事，大帥和黑龍會做生意，那時是根基不穩(wěn)，現在大少爺這是別有居心。劉兆興發(fā)誓以后和黑龍會斷絕來往。
少帥府來了重要的客人。夏若寧和夏先生也想為二太太的孤兒院盡一份力。夏若寧借口上樓找少帥，偷聽到一些少帥和張少帥派來的人的談話。張少帥給劉兆恩帶來一份禮物，要他好好保管，過不了多久會派上大用場。夏若寧看見少帥把禮物放進保險箱。夏先生分析，北伐軍打到山東就停了，前一陣南京政府還派人來和談，肯定是他們談判有了最新的進展。
夏先生得知少帥去軍營開會，帶夏若寧拜訪帥府。他們留下來吃晚飯時，夏先生故意把酒灑在夏若寧身上，趁唐不語跟著夏若寧去換衣服，夏先生潛入少帥的書房，打開保險箱，原來張少帥帶給劉兆恩的竟是一面國民政府的青天白日旗。看來東北易幟的談判已經成功了。夏先生連忙通知山口大佐。
國民政府答應不干涉東北軍政，每個月撥一千萬軍費支持東北軍，同時結束內戰(zhàn)，以聯合全中國的力量對抗日本。而東北四省則歸順國民政府，改旗易幟，和平統一。
顧星贊成少帥的決定，唐不語卻覺得南京政府不可信賴。
顧星試探少帥，如果以后南京政府要他殺共產黨，他會不會聽話。少帥知道因為顧星的義父是共產黨，所以他才關心這個問題。少帥問顧星對共產主義有多少了解，他當年在法國留學時就有所耳聞。少帥拿出兩本有關共產主義的書給顧星看，并要他保密。
沈媽媽帶了很多菜來請四人吃飯。飯桌上她一會關心陳悅澤和顧星，一會要沈孟余和唐不語處處，亂點鴛鴦譜，引發(fā)四人尷尬。
關東軍山口大佐上門拜訪劉兆恩，勸他不要做出錯誤的決定。如果劉兆恩同意歸順國民政府，和大日本為敵，那么發(fā)生在張大帥身上的悲劇可能會重演。日本帝國會不惜一切，來阻止和談。少帥無懼山口大佐的威脅，堅持自己的立場。
劉兆興要少帥多和大家商量，特別是萬志忠和潘虎這兩個手握兵權的人。面對少帥的追問，劉兆興違心地說，他是支持弟弟的。
萬志忠不愿意歸順國民政府，他們辛苦打下江山，怎么能拱手讓人，他隨時可以和奉天決裂，堅決不向南京妥協。山口大佐暗示萬志忠，日本帝國會積極介入此事，扶持真正能統領東北四省的人，他們正在留意人選。同時山口大佐向萬志忠提出，借他的地盤給關東軍演習。
夏若寧在劉兆恩身上花了太多精力，不愿意放棄他，她有信心一定勸服劉兆恩放棄易幟。
少帥找潘虎商量，日本對東北虎視眈眈，想通過控制滿蒙進一步侵略中國，如果不統一全國力量，難以抵抗日本。但潘虎仍堅決反對易幟，他可以和日本人決一死戰(zhàn)，但他寧肯上山為寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人對他忠心耿耿，少帥拿他也沒辦法。
山口大佐告訴劉兆恩，萬志忠已經答應讓關東軍在他的轄區(qū)演習，關東軍已經在來齊城的路上。劉兆恩痛心萬志忠這是引狼入室。
黑龍會故意指使手下在火車站示威，抗拒南北統一，導致齊城對外交通陷入癱瘓。顧星唐不語帶兵包圍游行的日本人，因為怕引起國際糾紛卻無法動手。
唐不語想了一個辦法，讓顧星趁夜引開日本記者，她和沈孟余帶人悄悄把示威的人帶走。誰知他們的行動被夏先生發(fā)現，他故意舉槍打死一名日本人，激化矛盾。經過新聞報道，事態(tài)眼看無法控制，火車站聚集了更多的日本僑民。