夏之時(shí)見(jiàn)夏若寧穿上婚紗，恭喜她成為少帥夫人，同時(shí)提醒她別忘了自己的身份。
婚禮當(dāng)天，萬(wàn)志忠發(fā)現(xiàn)顧星謊稱元旦那天閱兵擅自調(diào)動(dòng)他的兵馬。萬(wàn)志忠舉起槍，以死罪論，要?dú)⒘祟櫺牵瑳](méi)想到這時(shí)潘虎又一次調(diào)轉(zhuǎn)槍口。顧星和潘虎都是少帥安插在萬(wàn)志忠身邊的人。在萬(wàn)志忠被帶走的同時(shí)，劉兆興也被沈孟余下了槍，關(guān)進(jìn)禁閉。
夏若寧穿著婚紗走進(jìn)教堂，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有客人。劉兆恩告訴她，自己不能和一個(gè)日本間諜結(jié)婚，她的身份他早知道了。夏若寧承認(rèn)自己輸了，她犯了個(gè)致命錯(cuò)誤，不應(yīng)該愛(ài)上少帥。
山口大佐準(zhǔn)備了賀禮，來(lái)參加少帥的婚禮，顧星卻告訴他，這只是一場(chǎng)戲，明天開(kāi)始東北將正式變更國(guó)旗。
山口責(zé)備夏若寧情報(bào)工作不到位，夏之時(shí)認(rèn)為萬(wàn)志忠可以幫他們拖延時(shí)間，。沒(méi)想到現(xiàn)在由副師長(zhǎng)顧星全權(quán)指揮。劉兆恩軟禁了萬(wàn)志忠。
1928年12月29日，東北易幟，服從國(guó)民政府指揮，各縣各鄉(xiāng)升起了國(guó)民政府的旗幟。
歷經(jīng)上海政變，顧星和唐不語(yǔ)不知道南京政府是否值得相信。
萬(wàn)志忠被關(guān)禁閉，整日謾罵劉兆恩和顧星。劉兆恩勸他以大局為重，少帥不相信萬(wàn)志忠會(huì)真的投靠日本人。萬(wàn)志忠咽不下這口氣，要和劉兆恩在戰(zhàn)場(chǎng)上干一戰(zhàn)。少帥放了萬(wàn)志忠。
少帥把萬(wàn)志忠的兵分散不同駐地，他只得解甲歸田。
大少爺劉兆興向弟弟求情，說(shuō)是萬(wàn)志忠逼他。劉兆恩知道父親把帥位傳給自己劉兆興心有不甘，但他本身只是劉家收養(yǎng)的孩子，自己繼承帥位無(wú)可厚非。劉兆興把事情做得太絕，這次沒(méi)辦法原諒他。少帥下放劉兆興去嫩江駐守，永遠(yuǎn)別回來(lái)。劉兆興故伎重演，向萍姨哭訴，可這次二太太沒(méi)有再保他。
夏若寧和夏之時(shí)約好下午四點(diǎn)半在火車站見(jiàn)，她付出這么多，不能兩手空空離開(kāi)，自己得不到的東西要親自毀了。
顧星在街上買吃的，被夏若寧拿槍挾持進(jìn)夏府。夏若寧打電話給少帥，要他一個(gè)人來(lái)，否則殺了顧星。唐不語(yǔ)和沈孟余潛入夏府，少帥一個(gè)人進(jìn)來(lái)，主動(dòng)把槍交出來(lái)。顧星是他的好兄弟，自己不能不來(lái)。唐不語(yǔ)趁夏若寧不備開(kāi)槍打中她肩膀，夏若寧逃跑了。
現(xiàn)在南北統(tǒng)一，陳悅澤又回到東北，二太太見(jiàn)她回來(lái)，很高興。陳伯燭也來(lái)到東北，要見(jiàn)顧星。顧星在陳伯燭面前油嘴滑舌，說(shuō)自己叛黨叛國(guó)是假的，這一切都是為了讓萬(wàn)志忠相信他。雖然顧星立了大功，但他們四人聯(lián)合一起欺騙了陳伯燭，讓他覺(jué)得四人有些不受控制。
特訓(xùn)班本來(lái)就是為東北戰(zhàn)事做準(zhǔn)備，現(xiàn)在任務(wù)完成，陳伯燭為他們指派新的任務(wù)。顧星和陳悅澤繼續(xù)留下來(lái)假扮夫妻，易幟后日本人進(jìn)一步計(jì)劃，他們負(fù)責(zé)搜集情報(bào)。唐不語(yǔ)和沈孟余回南方，安排新的任務(wù)。想到要和唐不語(yǔ)分開(kāi)，顧星不甘心陳伯燭的安排，頂撞了幾句。陳伯燭威脅顧星，現(xiàn)在東北軍歸順南京政府，只怕張少帥也救不了他。
顧星和唐不語(yǔ)依依惜別。唐不語(yǔ)安慰顧星，她本來(lái)的任務(wù)就是潛伏在中央調(diào)查科搜集情況，兩人總會(huì)再見(jiàn)面。
1931年9月18日晚，日本關(guān)東軍占領(lǐng)沈陽(yáng)，妄圖將整個(gè)東北變成日本殖民地。劉兆恩下令全軍進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)，嚴(yán)陣以待。
關(guān)東軍雖然只有兩萬(wàn)軍力，東北軍有數(shù)百萬(wàn)大軍。但日本軍軍事素養(yǎng)強(qiáng)，兵強(qiáng)馬壯。看來(lái)真如當(dāng)年的田中奏折所言，日本人有全面侵華的打算，以征服東北為起點(diǎn)。國(guó)家興亡，匹夫有責(zé)，現(xiàn)在沈陽(yáng)丟了，顧星表示要和少帥抗戰(zhàn)到底。他們相信南京政府不會(huì)袖手旁觀，沈陽(yáng)一定會(huì)收復(fù)。
大少爺一走，三太太馬上依附了日本黑龍會(huì)首領(lǐng)。
關(guān)東軍向各地進(jìn)軍，東北先后淪陷，可南京政府依然沒(méi)有消息，他們想用談判，依靠國(guó)際力量施壓讓日本人退兵。
萬(wàn)志忠派李副官來(lái)，要見(jiàn)少帥和二太太。他這兩年得了絕癥，本來(lái)不想讓他們看見(jiàn)自己這虛弱的樣子，可是有心思未了，不得不見(jiàn)最后一面。
聽(tīng)說(shuō)沈陽(yáng)淪陷，萬(wàn)志忠告誡少帥，和日本人打交道，他們不可能友好，只有永遠(yuǎn)保持比他強(qiáng)大，才能守住基業(yè)。齊城這地方，龍門峽是攻守的關(guān)鍵地點(diǎn)。萬(wàn)志忠最后吞吞吐吐向妹妹坦白，大帥的死和他有關(guān)系。那次打獵，他在馬鞍上做了手腳，導(dǎo)致大帥摔下馬受傷，可這也不至于要他的命。大帥死后他驗(yàn)過(guò)尸，他是讓人毒死的。他們一定要查清楚誰(shuí)下的毒。萬(wàn)志忠為自己的所作所為向劉兆恩道歉。他們一走出病房，萬(wàn)志忠就拿出槍，自殺身亡。
大少爺借口沈陽(yáng)淪陷，回來(lái)打聽(tīng)?wèi)?zhàn)況，順便來(lái)祭拜父親。自從去嫩江駐守，他每天都在自責(zé)。想到萬(wàn)志忠的死，劉兆恩心軟下來(lái)，讓大哥多住幾天。
劉兆興根本沒(méi)有悔改。在嫩江時(shí)，日本間諜美穗小姐給山口大佐帶話，關(guān)東軍會(huì)和劉兆恩開(kāi)戰(zhàn)，急需他的作戰(zhàn)計(jì)劃，如果劉兆興幫他們拿到這份文件，山口大佐承諾攻下齊城后，交給大少爺管理。劉兆興同意這個(gè)條件。
潘虎把他的作戰(zhàn)計(jì)劃交給少帥，與萬(wàn)志忠死前的叮囑不謀而合。龍門峽易守難攻，位于南北交通線，是伏擊日本軍最好的位置。只要守得住龍門峽齊城就安全。
劉兆興想找三太太重拾舊情，沒(méi)想到三太太找了新的靠山，不再相信他。劉兆興發(fā)誓要讓三太太后悔。
顧星媽媽過(guò)生日，沈孟余和唐不語(yǔ)回來(lái)了。與日夜思念的人久別重逢，顧星非常激動(dòng)。東北出大事了，沈唐二人的新任務(wù)是保護(hù)少帥安全，必要時(shí)保護(hù)少帥撤回關(guān)內(nèi)，而陳悅澤則要回南京報(bào)道。
晚上唐不語(yǔ)住在顧星房間，在抽屜里看到這些年來(lái)顧星給她寫的信，里面全是對(duì)她深深的思念。沈孟余在門外看著唐不語(yǔ)窗下的身影，思緒萬(wàn)千。媽媽知道他的心思，勸他別再想了。