萬師長二請顧星來到萬府，只答應讓他當個旅長。顧星說自己要送三件大禮，看值不值這個副師長的位置。
顧星來到磨盤山找大當家，希望他們背叛劉兆恩，聽他的指揮。
少帥向梁吟秋買下一批軍火，打算把軍火運到城外軍營去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當家帶人劫了。
萬志忠不相信被劉兆恩訓練成秘密武器的磨盤山土匪會聽顧星的。顧星故做害羞地說，大當家北霸天看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬師長的第一份禮物。
梁吟秋來到萬府，她得知萬師長手里搶了一批軍火，現在她要把這批軍火買回來。梁吟秋30萬賣出這批軍火，15萬又買回來，她是個生意人，在商言商，從不跟錢過不去。顧星撮合萬師長和梁老板恢復合作關系。這就是他送的第二份大禮。
萬府門口丟下一個用麻袋裝來的人，顧星用這種方式“請”來夏之時。顧星告訴萬志忠，夏之時是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來改變他的想法，這是冒險。夏之時應該做兩手準備，關東軍現在最值得信任的人是萬師長。夏之時也表示山口大佐一直想要萬師長接替劉兆恩。萬志忠對顧星給他的第三份禮物也非常滿意。
萬志忠心花怒放，馬上宣布顧星就是副師長。王森、劉兆興和潘虎都有些不樂。
萬師長要提拔顧星當副師長，劉兆恩堅決不同意，顧星只是個不學無術的小混混。萬師長置之不理。
唐不語不相信顧星會變成一個只迷戀權力的小人，萬志忠和日本人勾結，顧星這是助紂為虐，一定有什么苦衷。顧星卻說，他得到的一切都是他想要的，現在是他來東北后最快活的日子。唐不語痛心地打了顧星一個耳光。
深夜，一個黑影潛入少帥的車，兩人商談起來。其實這人就是顧星，原來所有的一切，全是少帥安排的。之前顧星為了堅定少帥易幟的決心，給他寫了一封信，向少帥坦白自己是中央調查科來人的事實，但他接近少帥，從沒想過害他。同時顧星告訴少帥，夏之時父女是日本間諜。雖然顧星當上副師長，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動。
顧星當上副師長后，為了讓萬志忠放心，故意花天酒地，張揚跋扈。唐不語不理解顧星怎么變成一個小軍閥了。
陳悅澤回到南京，請父親不要殺顧星，他罪不至死。陳伯燭現在沒時間管顧星的事，現在東北局勢才是頭等大事，南京政府正在和奉天秘密談判。
劉兆恩知道夏若寧的身份后，決定將計就計，讓日本人放松警惕后來個突如其來的轉變。他已經接天張少帥的秘密通知，明年一月一日，東北正式易幟。
二太太為少帥挑選好結婚的日子，12日28號，為了不打草驚蛇，少帥不得不和夏若寧結婚。萬志忠怕劉兆恩以結婚為目的，拉攏日本人，他要干掉夏若寧，讓少帥結不了婚，切斷日本人這條線。
萬志忠派人約顧星在少帥即將舉辦婚禮的酒店見面，并交給他一把槍，要他刺殺等下要來看婚禮場地的夏若寧。顧星找個借口打電話，冒險把消息告訴少帥。夏若寧來到餐廳，突然有人大喊有炸彈，人們慌忙躲避，夏若寧的保鏢開槍殺死了萬志忠安插的特務。。
顧星責怪萬志忠行動魯莽，如果早告訴他，他就能想個萬全之策。顧星躲過一劫，捏了一把冷汗。
唐不語發現那天給少帥打電話的人是顧星，懷疑他們私下有聯系，那么顧星投靠萬志忠就是假的。唐不語要沈媽媽約顧星見面，顧星到達約定地點，發現找他的人其實是唐不語。唐不語埋怨顧星瞞得她好苦，顧星發誓今后再也不騙她了。
夏之時猜測是萬志忠想殺夏若寧，他要萬志忠不要再輕舉妄動，他和山口大佐一直是支持萬志忠的。今后有行動一定要三思。沒有十足把握不要行事。
南京政府送來幾箱國民黨的青天白日旗，約定一月一日易幟，現在國旗已運至火車站，少帥把提貨單放進抽屜。夏若寧偷偷溜進少帥辦公室，抄下提貨單內容。
唐不語和沈孟余已經知道顧星的真實身份，少帥要他倆監視夏若寧的一舉一動，不能有一絲馬虎。唐不語和沈孟余去火車站倉庫提貨，碰上夏之時也帶人在提貨。兩方交火，夏之時沒拿到貨只得離開。
唐不語護送貨物回來，在少帥府門口，夏若寧以未來少帥夫人的身份執意要看看箱子里的東西。唐不語以不合規矩為由沒有應允，雙方爭吵起來。少帥見兩人爭吵，命人打開箱子，但里面只是一箱箱棉衣。少帥說他們要大婚，冬季寒冷，他想做一些行善布施的好事，把棉衣送給貧苦人家。正好夏若寧可以代替少帥做親善大使到下面的縣里去慰問，同時發放棉衣。少帥命唐不語保護夏若寧。
為了穩妥，其實青天白日旗就縫在棉衣里。夏若寧親手將這批旗幟送到各地官員手中，想想也真是諷刺，這些竟然是夏若寧自己送去的。萬志忠要劉兆恩結婚后再殺夏若寧，這樣日本人更不會放過劉兆恩，他好做兵變準備，借機行事。
眾人紛紛前來給少帥送賀禮。劉兆興送給弟弟兩張上海到日本的豪華游輪船票。其實這船票是萬志忠安排的，他想趁劉兆恩不在，實行兵變。劉兆興卻自打小算盤，趁劉兆恩不在，找黑龍會的人，平定萬志忠，這樣他就能成為真正的主人。
離劉兆恩婚禮只有三天時間，他還在痛苦要不要和夏若寧結婚的事。劉兆恩把去日本的船票送給顧星，要他帶唐不語去玩。
劉兆恩接到密報，情況有變，東北提前三天易幟，這樣他就不用結婚了。
易幟前兩天，顧星下令，把萬志忠的兵全調回來，謊稱他要大閱兵給師長驚喜，展示練兵成果。
婚禮當天，少帥告訴二太太事情的真實，她不用參加婚禮了。為了二太太的安全考慮，少帥要唐不語寸步不離地保護二太太。唐不語把事實真相告訴二太太。