博古召集周恩來等人商議紅軍去留問題，朱德聽完博古的話堅持與毛澤東在一起，如果毛澤東要走他跟著走，如果毛澤東留下來他就跟著留下來。蔣介石在大廳與部下們商議紅軍轉移路線，經過一番商議，蔣介石認為紅軍很有可能是去與賀龍匯合。毛澤東騎在馬上與洛甫談話，他將博古企圖把他送到蘇聯養病的事情說了一遍，躺在擔架上的洛甫聽完毛澤東的話認為博古是一個剛愎自用的人，不等洛甫好好痛罵博古，毛澤東忽然腦袋一暈險些從馬上倒載下來，躺在擔架上的洛甫見狀趕緊呼喊士兵扶住毛澤東。眼見毛澤東面色蒼白痛苦萬分，洛甫意識到了毛澤東瘧疾復發。
紅軍隊伍來到江邊渡江，毛澤東等人當先渡到了江的對岸，朱德等人留在一邊英勇抗槍掃射空中飛過來的敵機，敵機一遍又一遍沿江轟炸，企圖將紅軍的去路給炸斷。雖然敵機炮火兇猛，朱德等人依然成功從浮橋上渡到了江的另一邊，陳樹湘帶領最后一批戰士來到浮橋旁邊的時候，發現浮橋已經被敵機炸斷，由于沒了去路，許多戰士站在當場不知如何是好，陳樹湘面對危急情況并沒有慌亂，而是鎮靜地指揮戰士們泅水渡江，不等所有人下水渡江，后方傳來機槍掃射的聲音，陳樹湘意識到了國民黨軍隊追來，由于已經沒了去路，陳樹湘帶領所有戰士折返回去打算消滅國民黨，結果國民黨火力強大人數眾多，轉眼間便將陳樹湘等人全部打死。毛澤東與周恩來等人站在江的另一邊悲痛的看著又一批紅軍陣亡，兩人的心痛到了極點。紅軍歷經萬難來到通道，晚上毛澤東與王嫁祥坐在火堆旁邊議事，一想到紅軍只剩三萬，毛澤東憂心忡忡認為李德和博古會斷送紅軍前程，王嫁祥早就對李博二人不滿，聽完毛澤東的話之后提出舉行一場會議借機反對李博二人。
毛澤東同意了王嫁祥的提議，當晚與李博等人在屋中召開會議，李德依然堅持北上，毛澤東認為前往貴州才是明智之舉，結果除了李德與博古兩人以外，與會者全部支持毛澤東的轉移路線。紅軍有了新的轉移路線一鼓作氣向貴州進發，王家烈得知紅軍的動向立即來到貴州國民黨總部議會，所有國民黨官員并不愿意與紅軍作對，當中一人明確希望國民黨可以放紅軍過貴州，此人的提議得到王家烈的支持，王家烈決定好好做下表面功夫讓紅軍大大方方過貴州。
雖然紅軍情況危定，博古依然對毛澤東的領導持偏見，毛澤東知道博古看不慣他人當領導，心知肚明之下先是將之前放棄湘西的原因說了一遍，接著再搬出斯大林來壓博古，聲稱當初斯大林就說過四川是兵家重地，博古聽完毛澤東的話依然充滿懷疑，毛澤東大大列列要求博古代項西問話，當初項西與斯大林見面的時候確實聽過斯大林形容四川是兵家重地。博古見毛澤東一本正經不像是在說謊，無奈之下只得表態接受毛澤東轉移紅軍的路線，散會之后洛匍等人跟隨毛澤東走出會場，一想到會上毛澤東搬出斯大林鎮壓博古，眾人追問毛澤東當時說的是否是實話，毛澤東一本正經看著眾人，透露斯大林確實說過四川是兵家重地的話。
紅軍攻下了遵義，毛澤東欣喜之下帶著部隊來到遵義，看著城外舉著各色旗幟的歡迎隊伍，毛澤東勒停馬匹與周恩來等人談心，將遵義的典故說了一遍。劉少奇得知紅軍已經到達遵義，喜極之下帶著一幫人馬向遵義方向趕去，隊伍來到距離遵義不遠的城外，劉少奇想起了紅軍在博古帶領下損失慘重，決定到時開會的時候好好批評博古和李德。劉少奇來到遵義見到了毛澤東，毛澤東欣喜若狂上前與劉少奇擁抱，隨后李德與博古也來到了會議現場，最后來到的是躺在擔架上的王嫁祥。
所有人員到齊之后正式開會，坐在博古身邊的一個紅軍領導認為毛澤東的指揮有問題，屬于紙上談兵的將領，毛澤東并不接受紅軍領導的批評，他認為自己打戰非常厲害，比歷史上的趙括厲害不知多少倍，趙括才是典型的紙上談兵將領，口頭上談論戰術非常厲害，實際上一旦打起戰來白癡透頂。說完了趙括，毛澤東想起了死去的幾萬紅軍戰士，憤怒之下提醒坐在博古身邊的紅軍領導要有良知，紅軍領導被毛澤東一番話說得臉色一陣紅一陣青，坐在當場無言以對。遵義會議結束之后，所有人推選毛澤東為中共中央常委，毛澤東回到住處的時候，賀子珍正趴在桌邊睡覺，毛澤東頓生調皮心理，上前刮了刮賀子珍的鼻梁，賀子珍蘇醒過來詢問會議進展，毛澤東默不作聲點了一支煙將會議進展說了一遍，賀子珍一聽毛澤東再次擔任要職，欣喜之下數落毛澤東之前不透露真相害她著急。
李維漢懷疑要重新啟用肖勁光，但是周恩來表示這事情已經確定了。周恩來隨后找到了肖勁光，傳到了這個消息，并且說毛澤東通知就要回來領導紅軍了。于此同時蔣介石也在緊張的觀察著戰爭的局勢。毛澤東和手下一直在分析著蔣介石的戰略，決定攻其不備，打一個殲滅戰。周恩來贊成了毛澤東的想法。王家烈正在家里開心的看戲，結果得知紅軍再次返回了貴州的事情，頓時一片嘩然。陳賡開始攻打老鴉山，戰爭十分艱苦，毛澤東親自到場督戰，表示無論如何都要拿下這塊陣地。
戰斗最終取得了大勝利，隨后紅軍派人找到了毛澤東，表示賀子珍生下了孩子，但是孩子卻因為養不起送人了，毛澤東雖然傷心但是卻沒有表露出來。隨后毛澤東找到周恩來商量對策，表示這次敵人很有可能設下了陷阱，自己這方面應該將計就計。隨后的戰爭證明了毛澤東的想法是正確的，毛澤東再次順利的挽救了紅軍。毛澤東率領著紅軍四渡赤水，終于成功的擺脫了敵人的追擊，周恩來紛紛表示毛澤東的戰略是正確的。蔣介石得知毛澤東順利逃脫的事情，十分的憤怒。
毛澤東飛馬回去看望賀子珍，但是這個時候賀子珍已經身受重傷，臨死前掙扎著拜托毛澤東一定要找到毛毛，告訴他他的母親曾經為了革命戰斗身亡。毛澤東含淚抬起來了賀子珍的擔架，表示自己一定不會放棄對方，隨后帶領著賀子珍和紅軍前進。蔣介石在此時緊張的召開著戰斗會議，誓要把毛澤東做第二個石達開，困死在途中。毛澤東也得知了蔣介石的計劃，但是對于戰役卻是信心滿滿。