在革命之中毛澤東一家人死去了很多人，想到這里毛澤東心如刀絞。毛澤東和兒子討論起來自己妻子離世的事情，毛岸英告訴父親自己母親留下的唯一一句話是希望毛澤東的革命能夠成功。毛岸英和毛澤東在一起吃飯，毛澤東教育兒子不要脫離群眾，要求兒子不要穿在蘇聯的軍裝制服，和戰士一起去吃大鍋飯，毛岸英欣然同意。隨后毛岸英換上了自己父親的衣服，毛澤東很是滿意，隨即打算考校起兒子來。兩個人來到了田地里面，毛澤東故意詢問起來關于田地和養殖的一些事情，毛岸英都答不上來。毛澤東要求兒子一定要好好的學習中國的國情。隨后毛岸英離開了延安學習，毛澤東雖然不舍但是還是目送兒子離開。
于此同時在重慶的周恩來還在進行著緊張的談判，共產黨的壓縮兵力退讓并沒有讓蔣介石滿意，周恩來對此十分不滿，談判也進行的十分不順利，對方還意圖將談判進行不下去的罪責扣押在共產黨的身上。周恩來壓力很大，向延安方面匯報了這個情況。朱德十分不情愿壓縮兵力，然而毛澤東卻表示為了全國的和平穩定，自己方面必須選擇退讓。隨后政協會議結束，談判終于取得了圓滿進展，簽訂下了協議。但是這個協議的能否順利實施，還有待時間的考驗。不久以后國民黨召開了六中全會，毅然的撕毀協議，揮兵北上，這讓毛澤東很是失望，因為和平統一中國的泡影破滅了。
蔣介石開始全面展開了爭斗，與此同時美國記者前來采訪蔣介石，但是經歷的重重管卡讓這位年過六十的女記者十分不快。隨后國民黨方面甚至還對采訪者的問題提綱表示不滿，全面更換了對方的采訪提綱，意圖將發動內戰的帽子扣在毛澤東的身上。這位女士十分不滿意對方的行為，表示自己可以更換采訪對象為毛澤東。蔣介石召開了軍事會議，開始發動了全面內戰，歷史上艱難的三年內站自此開始。采訪者來到了延安，對毛澤東進行了訪問，看到了延安的環境和毛澤東的居住生活十分的驚訝，隨后的訪談氣氛融洽，采訪者很是滿意。
