共產黨召開六屆六中全會，王明被通知參加會議，這讓王明相當不快，因為他先前并沒有聽說過會議要召開。王明要求在武漢召開會議，自己主持，這讓毛澤東相當不容易，認為應該在延安召開會議。武漢畢竟是國民黨的地盤，這讓一干的共產黨人都很是為難。汪精衛和手下私自商量問題，這個時候日方已經同意了讓汪精衛出面主持大局，同意結束中日戰爭，汪精衛十分驚訝。王明最終來到了延安，六中全會開始召開。王明在會議上面發言，一開始就提出了很多問題。
會議上面最終舉手表決，毛澤東被同意在六中全會上面做政治報告，王明雖然想要反對但是無奈這是眾人的意見，只能同意。六中全會最終召開，毛澤東在會議上面作報告，會議的召開十分成功。日方傷亡嚴重然而就在此時蔣介石開始由抗日轉向了反共的方向，于此同時日方也在焦急的修改作戰方略，因為戰爭的耗費已經遠遠超出了以前幾次的綜合。六中全會的召開很好的解決了黨內王明右傾的問題，毛澤東再一次成功的挽救了中國共產黨。毛澤東給自己的兒子毛岸英郵寄了一箱子的書，讓他即使在國外也要好好的學習中文。
毛澤東收到了一封電報，得知汪精衛投向日軍，這讓毛澤東大為震驚，因為曾經汪精衛也是有名的反清斗士。蔣介石得知了這個消息同樣非常驚訝，但是此時有更多的難題在等待著他。國民黨開始大肆的向共產黨軍隊挑釁，這讓毛澤東開始著眼于抗日聯盟的轉變。為了解決國民黨反共的問題，周恩來決定出發前往重慶進行談判。周恩來來到了重慶，和蔣介石進行了會面，蔣介石提出了自己對于汪精衛投日的意見。
