倫敦的下議院中，一場爭辯正在激烈的進行著。有人出面指責丘吉爾不管英國的船只在外面收到了侵略，但是卻有人提出異議表示自己國家的輪船不經過允許進入了其他國家的領地。會議中有人提到現在中國的統治者，正是斯大林的親密戰友毛澤東。毛澤東和自己的小女兒李訥在一起練字，和女兒講起來從前的故事。就在1901年的北京，一場不公平條約正在這里簽訂著。腐朽的清政府接受了聯軍的不公平簽約，并且打算割地賠款。在湖南韶山，少年毛澤東正在打算入學讀書。少年毛澤東和老師說起來皇帝的問題，老師告訴毛澤東皇帝是普天之下的主宰，但是毛澤東并不能明白。
少年毛澤東在學堂里面認真的學習，很快的長大。隨后毛澤東被送到了米店里面做學徒，毛澤東因為愛看書耽誤了白天做活的功夫，因此被師父教訓了一頓。很快的世道開始變得混亂了起來，毛澤東聽說了外面的世界感覺到非常的憂心。到處都開始缺少糧食，毛澤東所在的米店買了兩船米，但是卻從碼頭取不回來了。毛澤東出去收債，結果半路上遇到了災民，錢財全部被毛澤東散出去了。毛澤東回到家里被父親教訓了一頓，并且也得知自己家里的米都被人搶光了，毛母嚇得昏倒了過去。毛澤東為了母親平安，自己一個人來到了山上的寺廟磕頭祈求母親平安。毛澤東遇到了自己舊時候的同學，被對方教訓了一頓，對方認為按照毛澤東現在的身份，應該睜開眼睛看世界，并且給了毛澤東一本傳播新思想的書。
毛澤東提出自己想要出去看看，結果父親生氣的表示如果毛澤東想要出去上學的話，自己是不會提供一分錢的。文潤昌出面表示自己可以提供給毛澤東學費，并且自己也正是因為上了新學堂的原因才能夠掙的起這筆錢。雖然如此，毛父還是不同意毛澤東出去上學。毛澤東自己留下了一封信，來到了新學堂上學。毛澤東因為沒有基礎，所以自愿來到了一年級，和一群很小的孩子在一起讀書。毛澤東勤苦學習，認真讀書聽課。時間飛逝，毛澤東很快就要畢業了。
毛澤東畢業以后來到了長沙。在這里他接觸到了孫中山的革命黨和同盟會的綱領，這個時候毛澤東的思想開始有了較大的轉變。毛澤東當著眾多同學的面剪掉了自己的的辮子，勵志要做一個新的革命者。同學們都不能理解，只有蕭子升贊成了毛澤東的主意，兩個人一起做出了這種行動。武昌起義很快的爆發，毛澤東聽到了關于起義的演講并且受到了觸動。1911年毛澤東出了學校，正式成為了新革命軍的醫院。毛澤東認為現在的情況袁世凱應該在總統位置上走不遠。毛澤東來到了湖南圖書館，在這里見到了很多之前沒有知道的知識，并且從這里得知了自己的渺小。毛澤東決定退伍，不參軍了。
毛澤東來到了師范學校，老師們問起來毛澤東之所以報考的原因，毛澤東表示自己也并不清楚，只是想要做一個對于社會有用的人，同時也能夠實現自己的理想。楊昌濟老師是一個很有想法和主張的人，他給大家教授了現在國內的情況與現狀，并且表示現在國內的情況一片黑暗，需要好的出路和領導人。為了買書毛澤東一貧如洗，毛澤東和蕭子升說起來老蔡的事情，即使已經一貧如洗老蔡還心有國家大事。楊昌濟和毛澤東討論起來這個國家的走向問題，這個時候楊昌濟的女兒楊開慧就在一旁聆聽著兩個人的討論，很是好奇。毛澤東說起來自己和老蔡關于國家走向問題和出路問題的爭論，毛澤東和老蔡的意見產生了分歧。
這個時候楊昌濟也不能很好的告訴對方到底哪種出路是正確的，只能告訴對方自己現在對于這個國家的出路也并不能夠理解，只能夠從實踐和經驗中進行摸索和探討。楊開慧對此也深有感觸。蔡和森拿來了新的報紙，報紙上面有關于袁世凱承認“二十一條”消息的報道，這些年輕人們義憤填膺，認為袁世凱這樣作為實在是中國人的恥辱。毛澤東和蕭子升說起來現在中國的現狀，毛澤東認為中國和日本以后畢然會有一場戰役，因為中國現在太過于貧弱，而日本則一直虎視眈眈，這場戰爭在所難免。蔡和森認為毛澤東的這個看法很有道理。楊開慧找到了毛澤東，明白了原來毛澤東就是自稱二十八畫生的那個人。
毛澤東收到了羅章龍寫來的信，兩個人志投道和非常談得來。楊開慧帶著自己的同學也和毛澤東在一起開始商討一些關于家國大事的話題，并且何叔衡也加入了進來。時間很快的過去，毛澤東打算和其他幾個學生一起前往法國留學。楊昌濟在自己的家里和自己的學生見面，并且告訴對方留學是個很艱苦的過程，希望大家能夠做好心理準備。楊開慧十分擔心毛澤東在國外沒有錢用來應對生活開支，晚上兩個人在一起談話，毛澤東提起來自己打算勤工儉學，這樣以后出去去了法國自己也可以減輕一些生活上面的壓力。楊開慧表示自己給毛澤東找了一份勤工儉學的工作，是北京大學的圖書館管理員。毛澤東聽到這個消息很是開心，因為在圖書館里面工作自己還能夠看到很多的書，同時還能夠得到報酬。
第二天毛澤東來到了北京大學的圖書館，見到了李大釗和陳獨秀，毛澤東得到了這份工作。毛澤東工作相當認真，晚上的時候楊開慧來到圖書館幫助毛澤東打掃衛生，兩個人情投意合。毛澤東帶著楊開慧來到了街上吃餛飩，但是因為沒錢兩個人只能要了一碗餛飩，楊開慧提出可以分開來用兩個碗在一起盛著。兩個人分享了一碗餛飩，雖然貧寒但是非常的開心。毛澤東告訴楊開慧自己雖然沒有錢，但是在圖書館里面工作見到的人和學到的知識都讓自己受益匪淺。第一次世界大戰結束以后，中國作為戰勝國卻得到了很少的利益，局勢相當不妙。毛澤東和楊開慧一起租了一間房子，房東以為楊開慧是兩個人合租一間房子，結果毛澤東帶來了很多的同學。房東一開始很不高興，認為自己租出去房子給這么多人很不劃算。楊開慧連忙給房東解釋，房東無可奈何之下只能答應了毛澤東入住的要求。房東太太很喜歡楊開慧，認為她和毛澤東有夫妻相，十分的開心。
其他的同學聽到了房東太太這么說，當即都笑了起來。毛澤東和楊開慧之間感情發展的很是順利，毛澤東送楊開慧回家，路上下起了雪，兩個人在一起偎依在一起，安靜的看著雪花。毛澤東和楊開慧在冰面上面走路，這個時候毛澤東看到了前面的冰面不是很安全的樣子。有個人走過來告訴毛澤東前面的冰面沒有人走過，但是毛澤東認為這個冰面很是安全。毛澤東表示自己愿意往前走，并且直接往前走了一段路。毛澤東沒有去上夜校，但是自己一直堅持著自己學習法語。毛澤東收到了家里發過來的電報，知道了自己母親生病了，毛澤東隨即回到了家中，看望自己的母親，并且全家人在一起拍了一張全家福。毛澤東和母親在家里居住了一段時間，母親為了不讓毛澤東擔心故意裝作若無其事的樣子。毛父還是不贊成自己的兒子在外面生活，并且認為母親生病都是因為兒子不聽從家里的意見。