為了全國抗戰的順利解決以及中國的和平統一，毛澤東決定前往重慶談判，延安人民送別了毛澤東和周恩來等人。國民黨與此同時一直聲稱號稱是中國共產黨不愿意前往重慶談判，并且在前方爭搶受降成果，然而就在這個新聞發布會上國民黨人得知了毛澤東就要前往重慶的消息。隨后國共開始展開談判，舉辦了關于各界的宴會，專門召開了西式酒會。然而關于蔣介石此次的談判誠意，仍然是個未知數。毛澤東帶領著周恩來等人來到宴會上面，毛澤東對著孫中山的畫像行禮，毛澤東的一席發言讓在座的人士掌聲陣陣，表達了自己對于孫中山先生的尊敬之情。
隨后毛澤東在宴會上面侃侃而談，有理有據令人信服。隨后毛澤東闡述了在八年抗戰中共產黨人所起的作用，并且建議為了國家的統一和和平而舉杯。毛澤東送給了重慶當地的文化界自己當年寫的詩詞，毛澤東的沁園春·雪在重慶的報紙上被發表，獲得了人民的廣泛贊譽。隨后周恩來和國民黨方面展開了談判，雖然是國民黨提出的談判，然而國民黨方面顯然沒有任何談判的誠意，沒有拿出任何的談判方案，對于共產黨人提出的談判方案又置之不理。蔣介石對此大發脾氣，督促手下立刻拿出一個談判的方案來。
民盟為首的相關人士居中展開了對于國共雙方的調停，然而即使共產黨方面很有談判的誠意，無奈國民黨人對于談判誠意有限，談判進行的困難重重。宋美齡和宋慶齡姐妹相見，蔣介石也和孔子文等人開始了接洽，蔣介石得知毛澤東成功的說服了胡適以及一系列前來談判的人，共產黨方面占據了談判的有利地位，這讓蔣介石相當的不快。蔣介石開始派兵東北，并且開始聯系了美國部隊，一定要拿下上黨。蔣介石的東北開始打算北上，與此同時共產黨人也在展開緊急應對措施。
談判之中最要緊的軍事編制問題沒有解決，談判始終進行不下去。這個時候劉少奇毅然決定自己下決定，責任自己來承擔，隨即書記處表示這是他們共同做的決定，責任大家承擔。隨即幾個人展開了作戰計劃，打算派兵進入東北。毛澤東和怎來商量起來東北的事情，毛澤東意識到了東北的問題，要求林彪立即轉變行動前往東北。子文找到了蔣介石，告訴蔣介石現在前往東北對付共產黨的最佳人選就是當年發動了東北政變的張學良。然而蔣介石面對著這個十分上好的選擇卻猶豫了。
子文詢問蔣介石為何不啟用張學良，蔣介石表示因為先前張學良反對自己的原因，自己是不會再次啟用張學良的。與此同時劉少奇等人展開了討論，認為為了重慶談判的利益，自己這一方面必須好好地打上一仗。蔣介石將張學良送給自己的鐘表送了回來，并且上面的時間釘死在了當年發動西安事變的時間，張學良非常失望。林彪的軍隊和毛澤東本部失去了聯系，毛澤東很是著急，而就在這個時候，一大波軍隊接近了上黨，毛澤東連忙應對。民盟邀請蔣介石去看戲，蔣介石現實諷刺對方無所事事，結果隨即聽說毛澤東也要前往的消息，蔣介石很是驚訝。
隨后毛澤東前往參加了民盟舉辦的宴席，毛澤東與民盟等人相談甚歡。民盟提出自己點戲希望能夠點一出將相和，意在敦促兩方和好。結果國民黨人提出可以點雷峰塔，毛澤東當即反駁說不如點大鬧天宮，雙方唇槍舌劍，氣氛一觸即發。雙方開始看戲，這個時候毛澤東得知了消息，自己在上黨的軍隊取得了大勝利，毛澤東非常欣慰，放下心來。毛澤東和蔣介石兩個人私人談話，兩個人在私下里討論往事，蔣介石感嘆當年如果毛澤東跟了自己該有多好，表達了對當下局勢的憂慮。
蔣介石假惺惺的提出只要國家統一，自己哪怕是退位隱居也是可以的，表達了自己的心意。但是實際上轉過身來，簽訂了雙十協議不久以后蔣介石就開始轉而對付毛澤東和共產黨的軍隊。毛澤東返回延安以后開始發高燒，但是對于自己在重慶返回的成果還是很是滿意的。共產黨和國民黨的軍隊開始產生了局部沖突，意圖逼迫共產黨人讓步，并且打算分割共產黨的軍隊實力，打算大舉進攻。蔣介石就在這個時候已經開始大肆調動軍隊，發動了剿匪密令，轉而對付共產黨人。毛澤東在睡夢中被驚醒，得知蔣介石開始大舉進攻。然而這個時候周恩來還在重慶，蔣介石的進攻十分的狡猾，并沒有使用剿匪的名義，而是使用的受降的名義。
為了大局勢的和平，毛澤東選擇了以大局為重，選擇自衛而不是反擊。葉挺等人紛紛認為這件事情困難太大，自己這方面壓力不小。但是毛澤東卻認為為了全國的和平，自己這方面只能選擇這樣子打仗。與此同時在重慶的周恩來也開始了緊急談判，然而國民黨的狼子野心已經隱藏不住了。毛澤東在高燒之中召開了新聞發布會，就在這個時候聽說了毛澤民陣亡的消息，毛澤東悲痛不已。新疆工作的方面有人叛變，要求毛澤民簽署協議，毛澤民誓死不從，最終在新疆犧牲。就在這樣悲痛的壓力之下，毛澤東召開了新聞發布會，選擇了告訴大家事情的真相。毛澤東表明了自己這方面現在無法召開政協會議，是因為國民黨等人大軍逼近，對方毫無坦誠相見和平談判的誠意。
現在共產黨這方面一味的選擇了防守，并沒有反擊已經說明了破壞全國和平的事情并非自己這方面所為。同時毛澤東也表達了不要內戰和平統一的愿望。一九四六年的除夕，延安邊區十分熱鬧的在慶祝新年，然而毛澤東卻病了。這個時候得知蘇聯派出了醫療小組前往給毛澤東治病，毛澤東在蘇聯留學的兒子也即將隨著醫療小組到來。毛澤東得知毛岸英就要回來的消息格外的開心，不顧自己抱病在身堅持要去接兒子回來。毛岸英的返回讓毛澤東分外的開心，醫療檢查的結果竟然是除了虛弱沒有任何的大病，毛澤東的身體很快的好了起來。