在革命之中毛澤東一家人死去了很多人，想到這里毛澤東心如刀絞。毛澤東和兒子討論起來自己妻子離世的事情，毛岸英告訴父親自己母親留下的唯一一句話是希望毛澤東的革命能夠成功。毛岸英和毛澤東在一起吃飯，毛澤東教育兒子不要脫離群眾，要求兒子不要穿在蘇聯的軍裝制服，和戰士一起去吃大鍋飯，毛岸英欣然同意。隨后毛岸英換上了自己父親的衣服，毛澤東很是滿意，隨即打算考校起兒子來。兩個人來到了田地里面，毛澤東故意詢問起來關于田地和養殖的一些事情，毛岸英都答不上來。毛澤東要求兒子一定要好好的學習中國的國情。隨后毛岸英離開了延安學習，毛澤東雖然不舍但是還是目送兒子離開。
于此同時在重慶的周恩來還在進行著緊張的談判，共產黨的壓縮兵力退讓并沒有讓蔣介石滿意，周恩來對此十分不滿，談判也進行的十分不順利，對方還意圖將談判進行不下去的罪責扣押在共產黨的身上。周恩來壓力很大，向延安方面匯報了這個情況。朱德十分不情愿壓縮兵力，然而毛澤東卻表示為了全國的和平穩定，自己方面必須選擇退讓。隨后政協會議結束，談判終于取得了圓滿進展，簽訂下了協議。但是這個協議的能否順利實施，還有待時間的考驗。不久以后國民黨召開了六中全會，毅然的撕毀協議，揮兵北上，這讓毛澤東很是失望，因為和平統一中國的泡影破滅了。
蔣介石開始全面展開了爭斗，與此同時美國記者前來采訪蔣介石，但是經歷的重重管卡讓這位年過六十的女記者十分不快。隨后國民黨方面甚至還對采訪者的問題提綱表示不滿，全面更換了對方的采訪提綱，意圖將發動內戰的帽子扣在毛澤東的身上。這位女士十分不滿意對方的行為，表示自己可以更換采訪對象為毛澤東。蔣介石召開了軍事會議，開始發動了全面內戰，歷史上艱難的三年內站自此開始。采訪者來到了延安，對毛澤東進行了訪問，看到了延安的環境和毛澤東的居住生活十分的驚訝，隨后的訪談氣氛融洽，采訪者很是滿意。
毛澤東接人待物十分的親切，這讓女記者印象深刻。毛澤東生活環境十分親和與民貼近，女記者比較起來和蔣介石方面的管卡重重十分驚訝。隨后女記者得出了自己的結論，認為共產黨的勝利乃是民心所向。即使發動了內戰，蔣介石還是要維持表面的和平，假惺惺的邀請毛澤東參政，企圖打造民主政治的假局面。與此同時延安地區也在緊張的討論著局勢，眾人對于眼前的情景很是樂觀。
蔣介石對于戰爭的進度十分的不滿，當即決定揮兵北上，直接對付山東和陜北延安，企圖一舉消滅共產黨和毛澤東等核心人物。八路軍等方面物資緊缺，這個時候延安戰區開始了全民戰爭的時代，用小米加步槍為前線提供物資，有力的保障了前線的供給。蔣介石要派兵轟炸延安，美國的軍隊開始緊急撤離。但是因為上級的命令，美國軍隊雖然得知了蔣介石即將轟炸延安的消息自己緊急撤離，卻不能透漏這個消息。毛澤東得知了這些人要走的消息，帶了土特產前往送行。對方實在是抗不過毛澤東的盛情，臨走的時候語義含糊的告訴了毛澤東延安即將遭受轟炸的消息。
隨后毛澤東告訴手下停止轉移緊急開始躲藏，即使如此也有一小部分的民眾遭到了炮火的轟炸。蔣介石派來的多架轟炸機直接轟炸了延安，延安損失嚴重。為了防止被蔣介石全部消滅在延安，毛澤東做出了轉移離開延安的決定。毛澤東最終率領著大部隊離開了延安，但是延安民眾苦苦挽留毛澤東留下，大家都舍不得離開延安。共產黨的軍隊力量遠遠比不上國民黨的力量，兵力對比幾乎接近了一比十，戰爭形勢嚴峻。蔣介石妄圖一舉消滅共產黨的軍隊，毛澤東率領軍隊展開了艱苦的反擊。
毛澤東和任弼時等人展望革命前景，毛澤東和周恩來對于現在的革命局面表示非常的樂觀，毛澤東認為民心所向，自己這方面一定能夠取得戰爭的勝利。朱德等人十分贊成，隨后毛澤東提出了“打倒蔣介石，解放全中國”的口號。劉鄧大軍挺進大別山的戰役，以及土改的全面進行，讓全國上下的革命形勢如火如荼的進行著。但是這個時候土改卻出現了一些問題，習仲勛提出了反左傾的問題。習仲勛提出了在新解放區和老解放區的土改效果不同，具體問題應該具體分析，并且把地區的不同情況給毛澤東進行了詳細的匯報。毛澤東聽到了這些消息十分震驚，同時聽說了之前支持革命的幾位老人家家財全部被沒收的事情十分憤怒。
毛澤東提出一定要好好地調查，并且讓仲勛下去調查情況。土改比打仗更為重要，因為這是保障后期的問題。習仲勛下去對安老先生道歉，并且返回了對方的全部家產。毛澤東開始糾正土改中的左傾問題，并且讓習仲勛一定要注重這個問題。隨后中共中央召開了政治局擴大會議，隨后毛澤東作報告，對現在的局勢進行了詳細的分析。毛澤東率領手下離開了陜北，開始北上。與此同時蔣介石等人也召開了國民會議，蔣介石宣布就任中華民國的總統，但是隨即得知了陜北失陷的消息。毛澤東和周恩來等人開始了討論現在的戰爭局勢，毛澤東表示現在國民黨的軍隊實力遠遠超過自己這方面，自己一定要認真準備。
毛澤東等人一致認為粟裕是一個好的人選，用來對抗國民黨大軍。粟裕前來面見毛澤東，結果毛澤東卻表示先讓對方吃飯。粟裕吃飽了以后，毛澤東和粟裕開始討論現在的局勢問題。粟裕堅持不愿意下江南，并且詳細的闡述了自己的原因。毛澤東聽到了粟裕的在地圖上的分析，認為很有道理。隨后毛澤東修改了自己的作戰計劃，為了實現中原戰略，提出讓陳毅擔任副司令，粟裕擔任華野戰軍的代司令。粟裕表示自己和陳毅在一起合作自己心里才放心，毛澤東朱德等人哈哈大笑。國統區經濟遭到了嚴重破壞，民族經濟遭到了嚴重打擊，蔣經國對此憂心忡忡。