蔣介石分析此時的戰斗情況，決定要把紅軍一舉殲滅在大渡河。毛澤東分析渡橋的情況，得知一天之內只能度過很少的兵馬。毛澤東召開作戰會議，認為作戰的關鍵是一定要奪下瀘定橋。瀘定橋邊，紅軍正在緊張的準備著。劉伯承的軍隊成功的到達了瀘定橋，為紅軍的渡河做前期準備。而就在這個時候敵人的?軍隊來襲，昌保為了保護毛澤東身亡。紅軍飛奪瀘定橋的戰役開始，這注定了是一場殘酷的戰役，鐵索橋上到處都是炮火，紅軍用自己的血肉之軀劈開了一條道路。
紅軍終于順利的渡河，哪怕僅剩下一條鐵索，紅軍也度過了大渡河。蔣介石得知了這個消息，當即震怒。毛澤東順利會師，召開作戰會議，定出了要翻閱雪山的道路，和紅四軍會師。蔣介石也在分析著毛澤東可能的會師道路，他沒有想到的是毛澤東竟然會選擇了最為艱苦險阻的雪山道路。楊成武順利的和紅四方面軍的先頭部隊會師，這個消息鼓舞了即將翻閱雪山的一眾人。最終紅軍大部隊順利的翻越了雪山，和紅四軍順利會師。蔣介石得知這個消息，非常的驚訝。蔣介石再次制定了計劃，而與此同時張國燾的不配合逼迫的毛澤東只能選擇翻越草地這條道路。
翻越草地險難重重，但是更加危險的卻是張國燾等人的拒不配合。張國燾想要南下，要求紅軍北上抗日。彭德懷表示自己會一直注意著張國燾等人的動向，好及時處理情況。紅軍再次召開會議，張國燾想要剝奪毛澤東的職位，但是在會議上朱德表態，表示自己和毛澤東是不可分割的，紅軍也絕對不可以分裂，大家可以商議，但是不能夠分割。張國燾氣急敗壞，堅持要紅軍眾人表態，但是紅軍等人都很認可毛澤東的領導。
紅軍順利的完成了兩萬五千里長征，順利的會師。毛澤東等人來到了瓦窯堡，成功的救下了在此處被張國燾陷害的幾名紅軍骨干。陜北紅軍終于停止了內部的爭斗，一大批被張國燾冤枉即將被殺害的紅軍同志終于被釋放。隨后毛澤東給了陜北紅軍一批資源，讓他們得以休養生息。毛澤東在此處寫下了著名的長征詩篇，留下了紅軍不怕遠征難的千古絕唱。隨后在瓦窯堡，紅軍再次召開了大會。
毛澤東在長征后召開的會議上講話，高度表揚了紅軍長征取得的不朽戰果，雖然歷經了險難重重，但是這是紅軍的偉大勝利也是革命的偉大勝利。蔣介石被刺殺，但是因為沒有出席導致汪精衛被三槍射擊。國民黨看到紅軍的多重戰果終于開始焦急，接二連三的開始制定圍剿計劃。但是與此同時，毛澤東也在信心滿滿的準備著反擊。直羅鎮上，兩方正在此艱難的角力。直羅鎮戰役的順利解放，讓毛澤東的紅軍終于有了暫時休息和落腳的地方。
毛澤東等人發還了東北軍的武器和糧食，希望張學良和楊虎城等人不要和紅軍作對。毛澤東表示張學良等人還是愛國愛民的，希望對方不要幫助蔣介石。共產國際撤消了李德的職務，決定軍權交給毛澤東處理。共產國際再次來到了上海，王明對于李德被撤職的事情相當的不滿。隨后毛澤東等人在瓦窯堡召開了政治局擴大會議，挽救了黨組織和紅軍，糾正了紅軍中的左傾傾向。毛澤東和彭德懷談話，彭德懷提出了自己的憂慮，表示應該有革命根據地。
毛澤東身邊兵力空虛，到那時毛澤東對此卻信心滿滿。周恩來和張學良兩個人順利見面，周恩來對于張學良感覺是一見如故，張學良對于周恩來也是印象頗佳。周恩來提出現在中華民族已經到了最危險的時候，必須停止內戰一直抗日，如果蔣介石同意一致抗日的話，自己這方面可以同意蔣介石做全國的抗日領袖。張學良十分贊成周恩來的意見，表示自己回去勸說蔣介石。蔣介石得知了這個消息，開始考慮這件事情。紅軍正在召開會議，有人走進來通報一個消息，得知蔣介石停止了內戰，決定一致對外。紅軍為之歡欣鼓舞。
共產國際再次派來了人，告知共產國際完全同意紅軍現在的戰斗路線，紅軍的勝利是共產國際的偉大勝利，張國燾對此十分不快。在手下的勸說下，張國燾同意北上抗日。毛澤東在村子里幫助人裁斷婚事，表示現在的婚姻自由，不能夠繼續封建包辦婚禮，破除了舊有的婚姻法，農民都很是信服。毛澤東和共產國際的代表談話，毛澤東表示了自己對于蔣介石獨裁的擔憂，但是表示了對于革命戰爭和抗日的樂觀情緒。毛澤東和周恩來等人召開作戰會議，分析了眼下的革命情形，表示眼下最要緊的就是要團結。
紅軍的三個方面軍成功會師，標志著兩萬五千里長征的成功結束。蔣介石得知這個消息大為著急，而就在此時蔣介石接到了毛澤東和張學良楊虎城等人的電報，提出停止內戰一致抗日的主張。毛澤東和朱德賀龍等人將岡山會師見面，同志見面分外親切。蔣介石堅持要剿共，這讓張學良十分痛苦，苦苦勸說內戰的種種不利之處，但是蔣介石堅持不聽從。隨后張學良痛苦之下發動了兵變，軟禁了蔣介石。毛澤東得知這個消息大為欣喜，但是在會議上朱德等人提出了蔣介石現在還不能殺。周恩來也表示眼下最重要的是要一致抗日。