季振同從屋外走了進來，董振堂立即將蔣介石發放的滅共宣傳單遞到季振同手中，季振同看完之后扔在地上滿面怒氣，對蔣介石的行為頗為不滿，趙博生見狀詢問季振同是否想與紅軍合作，季振同立即表態同意合作。深夜，袁漢澄行至山林中在黑夜中急行，打旁里忽然沖出一伙紅軍，厲聲喝斥袁漢澄停止前進，袁漢澄一見是紅軍趕緊表明身份。毛澤東寫了一份抗日宣言，遠在莫斯科的王明得到了抗日宣言，看完之后非常氣憤，宣言內容只字不提保護蘇聯，到時讓蘇聯高層看到一定會不高興，左思右想王明派人通知王嫁祥，讓王嫁祥負責與毛澤東溝通。
王嫁祥深知毛澤東的脾氣，只得硬起頭皮拿著宣言找到毛澤東，畢恭畢敬要求毛澤東更改宣言內容，毛澤東并不知道要改什么地方，狐疑之下向王嫁祥請示，得知是宣言內容中只提抗日不提保護蘇聯，毛澤東怒氣沖沖當著王嫁祥的面大發牢騷，認為自己的宣言寫得非常正確，日本侵略的是中國國土，沒必要再提什么保護蘇聯。王嫁祥一臉為難看著毛澤東無法反駁，但是一想到是最高層的命令，他只得為難的看著毛澤東，要求毛澤東必須更改宣言內容，毛澤東立即來了火氣，一把將宣言內容扔到王嫁祥身上，聲稱以后如若引得高層不滿愿意承擔所有責任。
蔣介石成功當上了軍委主席，一部下專程來慶賀，兩人談了沒多久有人進屋報喜信，透露某國軍部隊大敗共軍，蔣介石聞言喜出望外，立即叮囑報信者打賞相關作戰人員。中共中央最高層要求林彪與聶榮臻執行做戰新計劃，周恩來與王嫁祥都不太同意高層的新計劃，林彪與聶榮臻的立場也與周王兩位領導一至，周恩來索性讓王嫁祥違背最高層指令重新布署新方案。毛澤澤準備攻打天寶山，張貞得知毛澤東的計劃不以為然，依然悠然自得每天躺在家中的太師椅上聽戲曲，一名部下走進屋中提起毛澤東的計劃，張貞不慌不忙與部下談話，認為毛澤東不可能成功攻破天險民屏障天寶山。
