上海鄧坎與何應欽在談論上海的局勢，與此同時孔祥熙與虞和德也在談論國共的局勢，虞和德生怕共軍會將整個上海也打造成紅軍后方陣地，憂慮之下要求孔祥熙阻止共軍赤化上海，孔祥熙詢問虞和德愿意出多少錢答謝，虞和德思慮片刻提出四百萬的答謝賞金，孔祥熙認為四百萬太少，搖頭露出微笑沒有同意，虞和德只得把心一模，當場指出事后會聯合多國銀行湊集資金，至少能答謝上千萬給孔祥熙，孔祥熙一聽有上千萬答謝金，立即含笑點頭愿意幫助虞和德。共產黨最高層不愿與國民黨正面對抗撤離了湖南省，由于共產黨撤離，許多老百姓成了替罪羔羊被國民黨屠殺。
毛澤東獲知湖南百姓遭受屠殺，情急之下來到陳獨秀的辦公室找陳獨秀理論，陳獨秀身為中央最高領導無視毛澤東的批評，認為共產黨撤離湖南省是最明智的選擇，毛澤東見陳獨秀為了大局不顧中國百姓死活，憤怒之下慷慨陳詞指責中央錯誤獨斷的行為。1927年七月，以汪精衛為首的國民政府宣布清黨分共，與共產黨劃清界限不再合作，許多士兵和學生成為了政治犧牲品，連陳獨秀的兒子陳延年也難免一死被押往刑場受刑，陳延年生性剛烈果敢，雖然身上綁著繩索，周圍站著一排刀斧手，陳延年依然面不改色不愿意跪在地上，站在他身邊的執行者見他不肯下跪，驚怒之下抬腿將陳延年踢倒在地上，陳延年倒地之后再次站了起來，執行者只得再次將陳延年踢倒在地上，如此這番持續了幾個回合，周圍的執行者再也無法摁奈性子，直接揮刀就地處決陳延年。
1927年八月，南昌起義成功，共產黨的政權得到進一步提升，中共中央在漢口舉行了一場小型會議，毛澤東在會議上明確指出只有武力才能奪得政權，與會人員驚嘆于毛澤東先進的思想，會議結束之后不約而同給予熱烈的掌聲。毛澤東準備出發執行新政權當晚來到兒子身邊，兒子已經熟睡過去，小臉蛋圓圓胖胖可愛之極，毛澤東看完兒子來到客廳，妻子楊開慧正在客廳繡花，雖然毛澤東即將遠行，楊開慧并沒有表露出過多埋怨，而是開明知理愿意在后方支持毛澤東。
毛澤東辭別楊開慧前往前義部隊駐地，行至瀏陽張家坊地界，一伙民團攔住了毛澤東的去路，毛澤東知道共產黨深受民團痛恨，于是機智的撒謊沒有透露真實身份，雖然毛澤東沒有透露真實身份，民團的團主依然將毛澤東視為共產黨抓捕。毛澤東只得跟隨民團向前走去，路上他知道兇多吉少，于是心生一計謊稱要撒尿，走在最后頭的一個民團兵一聽毛澤東要撒尿，沒好氣地看醒毛澤東即將被處死沒有必要再撒尿，毛澤東知道民團兵不會輕易同意他去撒尿，于是從身上口袋掏出幾枚銀元遞給民團兵手中。
民團兵得到銀元立即露出笑臉同意讓毛澤東去撒尿，走在前方的隊伍一聽有人撒尿立即停了下來，民團兵喝令隊伍繼續前進，他則帶著毛澤東來到一處土坡旁邊。毛澤東解開褲頭一邊撒尿一邊向民團兵看過去，民團兵的注意力集中在銀元上面，正拿著銀元吹氣放在耳中傾聽，趁著民團兵傾聽銀元發出的聲音，毛澤東系好褲頭用身子撞了一下民團兵，民團兵猝不及防之下滾落到了土坡下面，毛澤東趁機撒腿向遠處跑去。民團兵遇到襲擊高聲呼喊，民團團長一聽毛澤東逃跑立即帶人過來追趕，毛澤東一路狂奔藏到一處荒草叢中，民團團長來到荒草叢中搜尋無果原路返回。
民團團長在山中四處搜尋毛澤東，恰好一山中村民正在拾柴，民團團長立即將村民喚到身邊，要求村民一旦得知毛澤東去向立即匯報，到時一定給予重賞，村民佯裝答應民團團長的要求，事后遇到毛澤東帶回家中休養，臨行之前叮囑毛澤東不要走大路。1927年9月，毛澤東匯聚農民礦警組成的隊伍攻打長沙，由于草根隊伍沒有受過訓練大敗給長沙守軍，毛澤東毅然放棄攻打長沙計劃，改道向其它省市轉移，一路上士兵不堪堅苦紛紛離隊，毛澤東非但沒有阻撓反而分發盤纏。由于人數越來越少，毛澤東寫了一封信給駐守井崗山的袁文才，希望能上井崗山與袁文才兵和一處，袁文才不顧副將王佐反對，堅持接見了毛澤東。
毛澤東一步一步擴大隊伍屢次與國軍對戰，由于士兵個個士氣高漲，國軍每次都敗給了共軍，由于在戰斗過程中破壞了老百姓種植的糧食，一些老百姓來到毛澤東身邊，當著其它士兵的面大倒苦水，希望毛澤東以后打戰的時候不要再讓士兵踩壞糧食。毛澤東一向非常重視百姓，聽完老百姓的怨言立即召集一些負責人開會，待所有人到齊，毛澤東神色愧疚稱雖然與國軍大戰勝利，但從另一個層面來說，破壞百姓的糧食被百姓抱怨無疑等同于打了一場敗仗，自責過后毛澤東面色堅定要求所有人制定相關法則，一旦發現有人再刻意破壞百姓糧食一定嚴懲。
楊開慧被抓的消息傳到了毛澤東耳中，毛澤東非常深受楊開慧，悲痛之下不知如何是好，站在一邊的賀子珍見毛澤東面色悲痛，心中不由跟著產生了同情。朱德得知毛澤東在井崗山發展迅速，立即舉兵向毛澤東住地趕來，由于路上遇到了國民黨追兵，朱德專程派出毛澤東三弟毛澤潭上井崗山求助，井崗山的守衛并不認識毛澤潭，一見有人鬼鬼祟祟上山，守衛二話不說上前抓住了毛澤潭，將毛澤潭帶回到了一間會議室里面審問。毛澤東得知守衛抓了一名J細立即來到會議室查看情況，由于毛澤潭被蒙住頭，毛澤東沒有認出毛澤潭，直到摘下了毛澤潭頭上的布置，毛澤東才驚喜萬分地呼喊毛澤潭的名字，兄弟相見分外高興，毛澤東將毛澤潭帶到屋外問話，一問之下方知朱德情況吃緊急需援助，為了幫助朱德，毛澤東不顧王佐的反對親自帶領一部份部隊下山支援朱德。
士兵們在毛澤東的帶領下一往無前作戰英勇，成功擊退國民黨士兵解除了朱德被包圍的危險，朱德獲救之后與陳毅來到井崗山成功與毛澤東會師，時值1928年四月下旬。有了朱德與陳毅的加入，井崗山勢力得到進一步擴大，國民黨對毛澤東痛恨之極，接連三次調出部隊圍攻井崗山，結果三次都敗給了毛澤東統領的井崗山部隊，連戰告捷讓井崗山步入到全盛時期。蔣介石深知不能任由毛澤東發展下去，經過深思熟慮，蔣介石喚來一名下屬吩咐下屬帶兵攻打井崗山。