王明回國之后一意孤行，將之前紅軍建立的一些抗日團隊解散，葉劍英得知王明的做法頗為不滿，憤懣之下來到漢口八路軍辦事處找周恩來談話，周恩來正在辦公室批閱文件，聽完葉劍英的話還以為是在開玩笑，直到葉劍英再次將王明的所作所為重復一遍，周恩來才回過神來勃然大怒，伸手一拍桌案認為王明是在胡來。東京內閣，東條英機與載仁親王等日軍高層商議中國戰事，為了對中國人發動新一輪戰爭打擊，東條英機決定派兵前往徐州消滅國民黨軍主力。
蔣介石已經得知日軍即將對徐州發動攻擊，在戰略室看完了地形圖，蔣介石決定使用磁性戰術打法吸引日本人上勾，正當蔣介石與陳誠商議戰事的時候，一名通信員走進戰略室，透露毛澤東發來了電報，蔣介石不知道毛澤東有什么作戰方案，于是讓通信員念讀，通信員剛剛念讀毛澤東反對蔣介石的作戰方案，蔣介石立時不悅不讓通信員再念下去。陳誠與健生在戰略室談論蔣介石的作戰方案，健生氣惱不已認為蔣介石是將軍隊往死里送，日軍擁有精糧的準備，國民黨雖然人多勢眾，但如果是在平原與日軍敵對，無疑是豬肉往絞肉機里送。
陳誠非常贊成健生的觀點，提議健生勸說蔣介石，健生一臉無奈認為蔣介石不可能聽別人勸告，陳誠見狀提議健生裝病請辭，讓蔣介石親自指揮軍隊作戰。國民黨軍隊十余萬兵力圍困日軍一二萬兵力失敗，蔣介石沮喪之下無法想明白為何作戰失敗。東北日軍總部，日軍決定進攻武漢，國民黨軍隊節節敗退，許多將領撤出了原有的陣地，蔣介石在戰略室看完地形圖，得知薛岳在萬家嶺圍困了日軍的松蒲師團，他的心才稍微好受一些。毛澤東書寫了論持久戰理論書，馮玉祥非常欣賞持久戰理論書，專程印刷了三千本廣而告之，健生得到馮玉祥贈送的持久戰理論書又送給了蔣介石，蔣介石一見是毛澤東著作，當即放下書本打算日后再看。毛澤東的持久戰理論書獲得許多國民黨軍官喜愛，王明在辦公室接到許多索書的電話。
共產黨召開六屆六中全會，王明被通知參加會議，這讓王明相當不快，因為他先前并沒有聽說過會議要召開。王明要求在武漢召開會議，自己主持，這讓毛澤東相當不容易，認為應該在延安召開會議。武漢畢竟是國民黨的地盤，這讓一干的共產黨人都很是為難。汪精衛和手下私自商量問題，這個時候日方已經同意了讓汪精衛出面主持大局，同意結束中日戰爭，汪精衛十分驚訝。王明最終來到了延安，六中全會開始召開。王明在會議上面發言，一開始就提出了很多問題。
會議上面最終舉手表決，毛澤東被同意在六中全會上面做政治報告，王明雖然想要反對但是無奈這是眾人的意見，只能同意。六中全會最終召開，毛澤東在會議上面作報告，會議的召開十分成功。日方傷亡嚴重然而就在此時蔣介石開始由抗日轉向了反共的方向，于此同時日方也在焦急的修改作戰方略，因為戰爭的耗費已經遠遠超出了以前幾次的綜合。六中全會的召開很好的解決了黨內王明右傾的問題，毛澤東再一次成功的挽救了中國共產黨。毛澤東給自己的兒子毛岸英郵寄了一箱子的書，讓他即使在國外也要好好的學習中文。
毛澤東收到了一封電報，得知汪精衛投向日軍，這讓毛澤東大為震驚，因為曾經汪精衛也是有名的反清斗士。蔣介石得知了這個消息同樣非常驚訝，但是此時有更多的難題在等待著他。國民黨開始大肆的向共產黨軍隊挑釁，這讓毛澤東開始著眼于抗日聯盟的轉變。為了解決國民黨反共的問題，周恩來決定出發前往重慶進行談判。周恩來來到了重慶，和蔣介石進行了會面，蔣介石提出了自己對于汪精衛投日的意見。
蔣介石警告了自己的手下，即使是宋慶齡也在受監視的范圍以內。這個時候周恩來正在和宋慶齡先生進行著會談，得知了自己受監視以后宋慶齡面色不變。八路軍的指揮部里面，作戰演練正在緊張的進行著。作戰取得了相當好的成就，這讓毛澤東很是欣慰。八路軍的作戰在華東取得了不俗的成績，這讓日軍方面很大壓力。蔣介石得知了這個消息以后，給朱德和彭德懷頒布了嘉獎令，但是八路軍對的擴增也讓蔣介石感覺到了壓力。百團大戰的勝利結束，成功的粉碎了八路軍作戰無力的謠言。然而毛澤東卻在此時提出，日軍很有可能要展開瘋狂的反撲，要大家做好心理準備，不要驕傲。
蔣介石召開了會議，要求逼迫共產黨和八路軍壓縮軍隊，瓦解八路軍的編制，并且要求共產黨撤軍。毛澤東得知這個消息以后，當即開始開展對策，因為國民黨的迫害就要開始了，大家不能夠對國民黨抱有任何虛無縹緲的希望。皖南事變發生，新四軍的軍隊遭到嚴重打擊，首領被迫害，新四軍的編制被取消，葉挺被送交軍事法庭。隨后在延安本部毛澤東召開了緊急會議，大部分人要求立刻展開反擊，然而毛澤東卻認為如果要展開軍事反共，那么會對日軍造成有利局面。隨即周恩來緊急展開應對，周恩來表示應該利用輿論的壓力揭露皖南事變的真相，并且自己同意寫詞和題字，如果有任何后果自己一力承擔。隨后周恩來寫下了千古奇冤江南一葉的字樣，憤然摔筆。
隨后毛澤東發表了新民主主義論，成功的粉碎了國民黨的輿論攻擊。粟裕戰爭的大成功，成功的使新四軍從皖南事變的陰影中走了出來，并且成功的打擊了日偽軍的反擊。周恩來接到了蔣介石的電話，得知參政會議就要舉辦了，然而這次會議共產黨方面完全沒有做好準備，周恩來對此十分反對。閆老板找到了周恩來，告知德國即將突襲蘇聯的消息，周恩來立刻匯報延安，然而斯大林卻回復說此件事情是謠言。就在1941年的6月，第二次世界大戰爆發了。