毛澤東召開了軍隊里的會議，和周恩來一起說明了抗日聯盟統一陣線的重要性，并且毛澤東以身作則，用自己的經歷說明了現在放下仇恨的必要性，勸告廣大的紅軍能夠放下仇恨，為了中華民族的生死存亡一致對外。隨后周恩來來到了西安，和張學良見面，打算和蔣介石進行談判。張學良對于自己軟禁了蔣介石的后續工作不知道怎么進行，但是周恩來對于勸說蔣介石停止內戰一致對外信心滿滿。他沒有想到的是，蔣介石雖然已經被軟禁，但是心底對于一致對外并沒有認可。
宋子文和宋美齡也都和毛澤東通信，表示希望能夠和平解決這件事情。蔣介石同意了周恩來的勸告，但是實際上卻心懷仇恨。張學良送蔣介石回南京，這讓毛澤東十分震驚。毛澤東表示蔣介石此人睚眥必報，只怕張學良這次會受到懲罰。西安事變雖然和平解決，但是張學良卻隨即被剝奪了兵權。許世友忽然決定逃離延安去打游擊，這讓毛澤東十分驚訝。毛澤東找到了許世友，苦口婆心的勸說對方。毛澤東表示了自己對于許世友的支持，并且說出現在的局面之下最重要的就是團結。許世友被感動了，表示自己這輩子都會服從毛澤東的領導。
隨后中共展開了第二次合作，為了共同的勝利而展開斗爭。不久以后抗日戰爭全面爆發，盧溝橋事變揭開了抗日戰爭的序幕。中華民族處在緊急關頭。這個時候從毛澤東到宋慶齡等人，無不在為著中華民族的生死存亡而竭盡全力的奮斗。淞滬會戰不久之后就打響，這是第一次世界大戰以后最大規模的會戰。蔣介石雖然表面上也在抗日，但是實際上卻仍然伺機而動，等待著一舉消滅掉共產黨的存在。與此同時，蔣介石和國外軍閥勢力勾結，為著自己的利益打算。
洛川會議召開，八路軍開始轉往敵后工作，決定轉向重點游記工作。雖然紅軍開始轉變成為了八路軍，但是重申了八路軍永遠都是共產黨領導的軍隊。周恩來即將前往南京，毛澤東提出林伯渠會是一個很好的溝通渠道。然而現在毛澤東為難的事情不止這一件，和賀子珍的關系也成為了毛澤東煩惱的對象。國共合作宣言發布讓全國上下為之振奮，但是隨即蔣介石對于國共合作的談話卻讓人感覺到蔣介石對于國共合作的誠意有限。
革命根據地發展的如火如荼，八路軍方面獲得了大勝，即使是蔣介石也不得不頒布下來了獎賞，因為現在的形式不管是國民黨當還是共產黨都急需要一場勝利來打破日軍不可戰勝的神話。平型關大捷，正式這樣一場關鍵的戰役。葉挺被任命成為新四軍的軍長，毛澤東十分高興。毛澤東召開大會介紹給了新四軍這位新任的軍長，對于葉挺評價很高。雙方都表達了團結一致抗日優先的原則，獲得了如雷掌聲。日本軍隊的速戰速決的計劃很快遭到了抵制，抗戰轉為持久抗戰。蔣介石提出要先整理人事問題，隨后才開拔部隊。這讓葉挺感覺到了不對，因為大敵當前，蔣介石猶自想著內戰的事情。
賀子珍忽然昏倒，這讓劉英十分的擔心。毛澤東聽說賀子珍昏倒的消息，連忙回去探望。賀子珍提出自己希望能夠去上海學習和治療的事情，毛澤東勸告對方放寬心，一定會好起來的。賀子珍隨后要自行去西安，毛澤東聽說了十分著急。但是隨后毛澤東看到了對方離開的身影，卻沒有阻攔。毛澤東給賀子珍寫了一封信，而這個時候賀子珍已經懷孕，毛澤東十分為難。來到了西安以后，賀子珍感覺自己去上海的事情已經很難完成，而此時賀子珍收到了從延安送來的包裹。
賀子珍不肯回延安跟毛澤東住在一起，毛澤東無奈之下寄了一把梳子給賀子珍，同時還寫了一封信，在信中勸說賀子珍不要再固執的留在西安，應該為肚中的孩子考慮回到延安居住。深夜，毛澤東與張聞天依然在談論中國局勢，談完中國局勢毛澤東想睡覺休息，張聞天忽然提起了賀子珍，毛澤東有些無奈的嘆起氣來，拿賀子珍倔強的脾氣無可奈何，正當毛澤東陷入到淡淡的沮喪中，一名紅軍士兵走了進來，拿著一張電報來到毛澤東面前。
從莫斯科發來電報的是王明，王明在電報中透露要回延安，毛澤東看完電報笑稱欽差大臣即將從國外回國。幾天后王明等人搭乘飛機從莫斯科不遠萬里飛到延安機場，毛澤東帶領周恩來等人來到機場迎接，王明等人下飛機之后，毛澤東來到王明身邊，親切地形容王明是昆侖山上來的神仙。除了王明回到中國以外，曾山也隨同王明一起回國，毛澤東了解曾山的特長，專程替曾山安排了合適的工作崗位，曾山對毛澤東的安排非常滿意，當場表示愿意服從安排。
蔣介石得知王明回國，立即至電邀請王明到武漢議事，王明來到武漢與蔣介石見面，透露莫斯科方面準備幫助國民黨建立機械化部隊，蔣介石一聽莫斯科愿意幫助國民黨，雙眼立時露出驚喜之色，當即請求王明留在武漢幫助國民黨操持建立機械化部隊的事情，王明無心留在武漢，但又不好不給蔣介石面子，左思右想拿出共產國際為擋箭牌，只要共產國際同意他留在武漢他就留在武漢。日軍在南京進行慘無人道的從南京大屠殺，蔣介石至電全國對日軍暴行給予強烈的譴責，毛澤東看完蔣介石至全國的公告，憤怒之下認為日軍是在進行毫無人性的大屠殺。