毛澤東在家里和楊開慧說起來廣大受壓迫民眾的事情，十分的憂心。楊開慧表示自己可以辦一個(gè)學(xué)堂，教授給大家開明的思想。楊開慧和毛澤東的課堂開始上課，課堂上來了很多人。毛澤東和楊開慧用小話劇的形式給大家上課，教授給大家地主壓迫人通常用的手段，大家獲益匪淺。毛澤東成功的讓鄉(xiāng)民們意識(shí)到了地主的壓迫行為。孫中山先生在北京去世，毛澤東在家鄉(xiāng)也得知了這個(gè)消息。毛澤東在家里和楊開慧閑聊，楊開慧手里正在做一塊刺繡，這塊刺繡最終改成了一塊鐮刀和錘子的黨旗。毛澤東在湖南韶山成立了秘密的農(nóng)民協(xié)會(huì)，并且成立了最早的農(nóng)村黨支部韶山黨支部。
毛澤東辦起了很多所夜校，最終教育了很多的農(nóng)民。毛澤東找到了成團(tuán)總，打算阻止對(duì)方把糧食外運(yùn)的事情。韶山今年天災(zāi)人禍，毛澤東打算從成團(tuán)總這里逼出一些糧食出來。毛澤東有理有據(jù)，成團(tuán)總最終只能答應(yīng)了開倉(cāng)放糧的事情，但是背地里卻打算另外有計(jì)謀。半夜里成團(tuán)總忽然間說是有了土匪，毛澤東趕到的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)成團(tuán)總號(hào)稱說是自己家里的糧食都被土匪給帶走了。毛澤東當(dāng)即明白了這是成團(tuán)總的計(jì)謀，表示絕對(duì)要把這批糧食給找出來。成團(tuán)總打算對(duì)付毛澤東，請(qǐng)毛澤東來到自己的家里看戲。毛澤東表示無論如何都不能離開韶山，否則的話這樣成團(tuán)總的糧食就不能夠運(yùn)送出去了。鄉(xiāng)親們擔(dān)心毛澤東的安全，而毛澤東這個(gè)時(shí)候正在被成團(tuán)總的手下用多支槍支指著。
成團(tuán)總還表示這個(gè)時(shí)候省長(zhǎng)的兵馬就要來了，就是過來活捉毛澤東的。但是毛澤東不慌不忙，和對(duì)方一起走出了大門。農(nóng)民自衛(wèi)隊(duì)帶著大批人馬趕到，蔣八在偷偷運(yùn)走糧食的時(shí)候被人活捉，人贓并獲，無可奈何的成團(tuán)總只能答應(yīng)放糧。農(nóng)民獲得了糧食，大快人心。這個(gè)時(shí)候省長(zhǎng)過來捉拿毛澤東的人馬趕到，但是只看到了空蕩蕩的糧倉(cāng)和失魂落魄的成團(tuán)總。毛澤東在這個(gè)時(shí)候已經(jīng)和楊開慧和自己的兒子離開了韶山，乘船離開。毛澤東和蔣介石見面，毛澤東說起來最近黨內(nèi)國(guó)民黨排外共產(chǎn)黨的事情，毛澤東很是擔(dān)心這種現(xiàn)狀。蔣介石表示自己支持毛澤東的意見，結(jié)果在會(huì)議上蔣介石卻提出另外的意見，表示應(yīng)該以批評(píng)教育為主。
宋美齡姐妹兩個(gè)說起來蔣介石的事情，表示蔣介石不久以后就能夠掌管軍隊(duì)。這個(gè)時(shí)候毛澤東也在和人討論著蔣介石的事情，毛澤東擔(dān)心蔣介石的權(quán)利會(huì)變得越來越大。黃埔軍校的學(xué)員中發(fā)生了爭(zhēng)斗，因?yàn)槔瓗徒Y(jié)派的事情斗毆，就連教員也被牽連了進(jìn)來。蔣介石和宋美齡見面，蔣介石私下里交代手下查出來學(xué)員鬧事的名單。晚上回去的時(shí)候，蔣介石開始秘密的清除黃埔軍校里面的共產(chǎn)黨員學(xué)生的存在，毛澤東連夜聽說了這件事情，趕過來去見蔣介石，結(jié)果蔣介石稱病不見。與此同時(shí)汪精衛(wèi)也被蔣介石軟禁了起來，汪精衛(wèi)大怒。
毛澤東孤身一人去見了季山嘉，詢問蔣介石的下落。毛澤東得知全城戒嚴(yán)，并且目前局勢(shì)已經(jīng)被蔣介石完全的掌控了。汪精衛(wèi)和外界的通話電線被人拔走，汪精衛(wèi)失去了對(duì)局勢(shì)的掌控。此時(shí)周恩來和毛澤東也在緊張的商量著對(duì)策，毛澤東掌控局勢(shì)當(dāng)亂鎮(zhèn)定自若，開始安排著對(duì)付蔣介石的策略。蔣介石于此同時(shí)也在聯(lián)系國(guó)民黨的第二軍，但是第二軍的長(zhǎng)官表示自己只聽從汪精衛(wèi)的命令。汪精衛(wèi)此時(shí)被蔣介石軟禁，失去了與外界的聯(lián)系，蔣介石認(rèn)為自己這是暫時(shí)穩(wěn)定住了局勢(shì)。雖然毛澤東等人開始準(zhǔn)備對(duì)策，但是季山嘉卻表示必須要得到共產(chǎn)國(guó)際和上級(jí)共產(chǎn)黨組織的許可才能夠采取下一步的行動(dòng)，面對(duì)此種情景毛澤東很是無奈。
中山艦事件以后，蔣介石取得了國(guó)民黨內(nèi)部的統(tǒng)治地位，開始清除共產(chǎn)黨員，并且召開了國(guó)共二屆二中全會(huì)會(huì)議。毛澤東在會(huì)議上據(jù)理力爭(zhēng)，表示對(duì)方做出的決議是完全錯(cuò)誤的，在黨員內(nèi)部排擠共產(chǎn)黨員是非常不明智的舉動(dòng)，但是卻被上級(jí)壓迫著必須簽字寫下了同意書，毛澤東十分痛苦無奈，表示寧可接受組織處理，也不愿意在錯(cuò)誤的提案上面簽字。在蔣介石的陰謀下，整理黨務(wù)提案最終因?yàn)楣伯a(chǎn)黨組織的退讓最終通過了審議，毛澤東開始對(duì)陳獨(dú)秀的領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生了懷疑。雖然一直以來將陳獨(dú)秀視作自己的人生導(dǎo)師，但是這次的退讓讓毛澤東開始審核黨內(nèi)的決議。
毛澤東和楊開慧討論起來陳獨(dú)秀這次的退讓，認(rèn)為這樣是不明智的舉動(dòng)。毛澤東決定來到廣東的農(nóng)講所去教化學(xué)生，農(nóng)講所來了很多的人，毛澤東和楊開慧非常忙碌。一九九二年，國(guó)民黨決定進(jìn)行第二次北伐運(yùn)動(dòng)，蔣介石率領(lǐng)著軍隊(duì)勢(shì)如破竹，來到了湖南。面對(duì)湖南的革命劇是，蔣介石十分滿意，對(duì)著在座的軍隊(duì)官僚大加贊揚(yáng)。毛澤東成為了農(nóng)委書記，開始大加進(jìn)行農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。幾個(gè)人討論起來全國(guó)性的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，毛澤東提出可以繼續(xù)推廣農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，推廣到全國(guó)發(fā)展。然而在會(huì)議上，陳獨(dú)秀狠狠的批評(píng)了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，認(rèn)為這個(gè)運(yùn)動(dòng)雖然有好處，但是卻也有相當(dāng)大的缺點(diǎn)。
毛澤東提出應(yīng)該首先解決農(nóng)民問題，解決土地所有權(quán)，并且應(yīng)該建立武裝軍隊(duì)。與此同時(shí)蘇聯(lián)方面的代表也都支持陳獨(dú)秀應(yīng)該和國(guó)民黨合作的提議，并且表示土地革命的條件還不成熟。無可奈何之下，毛澤東只能同意了陳獨(dú)秀的提議，但是毛澤東表示自己同意是因?yàn)樽约哼€沒有完全的了解情況。毛澤東繼續(xù)實(shí)行農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，深入走訪群眾進(jìn)行了調(diào)查。蔣介石方面的資金資助出現(xiàn)了問題，蔣介石開始?xì)椌邞]的解決這方面的問題。楊開慧再次懷孕，毛澤東十分欣喜。毛澤東繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查，并且寫出了詳盡的調(diào)查報(bào)告。但是這個(gè)時(shí)候陳獨(dú)秀完全沒有心思看這份報(bào)告，因?yàn)槭Y介石的兵力已經(jīng)深入到了共產(chǎn)黨這邊，并且開始了挑釁。
上海罷工以后，工人武裝起義獲得了勝利，毛澤東和周恩來在上海見面。兩個(gè)人寒暄過后，蔣介石進(jìn)入了上海總工會(huì)，并且發(fā)表了演說。毛澤東再次擁有了一個(gè)孩子，楊開慧十分欣慰。毛澤東開始提出了槍桿子里出政權(quán)的主張，并且開始給農(nóng)民發(fā)武器，希望農(nóng)民能夠用手里面的槍支保護(hù)自己的土地。毛澤東去看望楊開慧，說出了自己對(duì)于蔣介石的擔(dān)心，擔(dān)心蔣介石擁有太多的兵力和條件，會(huì)開始導(dǎo)致革命陣營(yíng)的分裂。