毛澤東陷入到了左右為難的境地，拿不定主意是否取消伏擊計(jì)劃，正當(dāng)他處于遲疑不決中，一名前線士兵跑了過(guò)來(lái)，匯報(bào)張輝瓚集結(jié)了兩個(gè)旅打算與譚道源兵合一處，毛澤東聽(tīng)完士兵的報(bào)告果斷帶兵去伏擊張輝瓚。
張輝瓚以為毛澤東不敢主動(dòng)出擊，因此在防衛(wèi)上極為松懈，這讓共軍有了可乘之機(jī)，趁著國(guó)軍防衛(wèi)松散忽然展開(kāi)襲擊，槍聲響起過(guò)后遍地都是狼煙，毛澤東與朱德坐陣指揮部，兩人不時(shí)舉起望遠(yuǎn)鏡觀看戰(zhàn)場(chǎng)情況，眼見(jiàn)已方士兵越戰(zhàn)越猛，敵方部隊(duì)落荒而逃，毛澤東大受鼓舞認(rèn)為張輝瓚必?cái)o(wú)疑。一伙由曾全生帶領(lǐng)的國(guó)軍無(wú)法抵抗共軍猛烈的進(jìn)攻，損傷過(guò)半之后主動(dòng)繳械投降，負(fù)責(zé)管理曾全生的黃部長(zhǎng)認(rèn)出了曾全生，立即露出笑容熱情的與曾全生打招呼，對(duì)曾全生的投降行為感到高興。
張輝瓚雖然兵敗依然不肯投降，在混亂中帶著小股隊(duì)伍荒落逃竄，由于對(duì)山中地形不熟，張輝瓚逃進(jìn)山洞中被共軍抓了出來(lái)，雖然成了俘虜張輝瓚依然非常狡猾，堅(jiān)稱(chēng)自己不是張輝瓚。黃部長(zhǎng)見(jiàn)張輝瓚不肯承認(rèn)個(gè)人身份，扭頭將曾全生喚到身邊，曾全生來(lái)到黃部長(zhǎng)身邊驚訝的看著張輝瓚，故意稱(chēng)呼張輝瓚為團(tuán)座，團(tuán)座的稱(chēng)呼出賣(mài)了張輝瓚的身份，張輝瓚沮喪的低下頭不再言語(yǔ)。共軍取得勝利驚動(dòng)了蔣介石，為了得出明確的作戰(zhàn)計(jì)劃，蔣介石將幾個(gè)元老喚到廳堂商議，在高議過(guò)程中宣稱(chēng)有二條路可以選擇，一條路是去打兩廣，一條路是去消滅共軍，蔣介石剛將兩條選擇說(shuō)完，兩個(gè)親信部下立即表態(tài)支持，雖然大部份人都同意打兩廣，但蔣介石卻主張消滅共軍。
國(guó)民黨派出強(qiáng)大的空中力量打擊共軍，共軍在空中力量的炮擊下?lián)p失慘重，戰(zhàn)士羅炳輝抬頭看著盤(pán)旋在空中的敵機(jī)，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)短的思慮讓?xiě)?zhàn)士們向國(guó)軍的陣地跑去，只有兩軍匯合在了一起，敵軍才無(wú)法進(jìn)行毀滅性的打擊。與共軍作戰(zhàn)的國(guó)軍見(jiàn)共軍殺將回來(lái)，慌亂之下進(jìn)行還擊，由于天上有飛機(jī)扔下炸彈，許多國(guó)軍無(wú)心作戰(zhàn)紛紛后退，這樣一來(lái)便給了共產(chǎn)黨有了可乘之機(jī)。最終在此次戰(zhàn)役中國(guó)民黨大敗，紅軍取得了勝利。
毛澤東與朱德在屋中大談國(guó)軍失敗的情景，開(kāi)戰(zhàn)之前國(guó)軍有如充滿(mǎn)了氣的足球，結(jié)果輸了之后有如泄氣的老鼠，許多戰(zhàn)士只覺(jué)毛澤東的比喻極是形象，歡樂(lè)之下哄堂大笑起來(lái)。蔣介石將一王姓部下喚到辦公室，要求王姓部下調(diào)集東西兩線的兵力圍攻黃坡，待王如部下離去，蔣介石來(lái)到作戰(zhàn)室觀看地圖，敬之從一邊走了過(guò)來(lái)，再次匯報(bào)國(guó)軍的一次失利，蔣介石聽(tīng)完敬之的話(huà)愁眉不展，詢(xún)問(wèn)敬之是否知道共軍為何猛于當(dāng)年的馮玉祥等軍閥集團(tuán)。
敬之不知如何回答蔣介石的問(wèn)題，思慮片刻認(rèn)為共軍勝在有強(qiáng)大的精神支撐，蔣介石非常認(rèn)同敬之說(shuō)的話(huà)，當(dāng)場(chǎng)夸贊敬之終于說(shuō)了一回真話(huà)。毛澤東與朱德談?wù)撌Y介石不敢抗日，由于蔣介石不敢抗日，中國(guó)百姓產(chǎn)生了抵觸情緒，全國(guó)上下高呼蔣介石下臺(tái)，如果蔣介石執(zhí)意不抗日，離下臺(tái)的日子就會(huì)不遠(yuǎn)。談完了蔣介石，毛澤東眉飛色舞與朱德談起一批愿意與共軍抗日的國(guó)軍編制軍隊(duì)。國(guó)共對(duì)戰(zhàn)之時(shí)日軍趁虛而入，蔣介石并沒(méi)有將精力放在抗日上，而是依然與共軍對(duì)壘。
一名手下人來(lái)到辦公室向蔣介石匯報(bào)中國(guó)時(shí)事新聞，透露毛澤東發(fā)布了抗議譴責(zé)日軍行為的內(nèi)容，蔣介石并不關(guān)心毛澤東如何對(duì)待日本人，他的心中想起了之前發(fā)表過(guò)的“攘外必先安內(nèi)”內(nèi)容，擔(dān)心之下非常想知道內(nèi)容是否發(fā)表，得到手下人已經(jīng)發(fā)表的肯定答復(fù)之后，蔣介石長(zhǎng)長(zhǎng)松了口氣。不等蔣介石好好松口氣，一名部下走進(jìn)辦公室透露董振堂帶兵北上抗日，蔣介石一直就反對(duì)抗日，一聽(tīng)又有部下北上抗日，憤怒之下吩咐手下人派兵追回董振堂。董振堂帶領(lǐng)人馬向北方進(jìn)軍，士兵們情緒高漲為即將能抗日感到高興，隊(duì)伍一路急行來(lái)到一處山角拐彎處被幾個(gè)國(guó)軍攔住，其中一人神色焦急透露前方已經(jīng)被朱紹良擋住，董振堂一聽(tīng)朱紹良阻擋國(guó)軍北上抗日，惱怒之下破口大罵，本來(lái)董振堂打算繼續(xù)北上，直到又有一名國(guó)軍趕過(guò)來(lái)勸說(shuō)，他才無(wú)奈的取消了抗日計(jì)劃。
季振同從屋外走了進(jìn)來(lái)，董振堂立即將蔣介石發(fā)放的滅共宣傳單遞到季振同手中，季振同看完之后扔在地上滿(mǎn)面怒氣，對(duì)蔣介石的行為頗為不滿(mǎn)，趙博生見(jiàn)狀詢(xún)問(wèn)季振同是否想與紅軍合作，季振同立即表態(tài)同意合作。深夜，袁漢澄行至山林中在黑夜中急行，打旁里忽然沖出一伙紅軍，厲聲喝斥袁漢澄停止前進(jìn)，袁漢澄一見(jiàn)是紅軍趕緊表明身份。毛澤東寫(xiě)了一份抗日宣言，遠(yuǎn)在莫斯科的王明得到了抗日宣言，看完之后非常氣憤，宣言?xún)?nèi)容只字不提保護(hù)蘇聯(lián)，到時(shí)讓蘇聯(lián)高層看到一定會(huì)不高興，左思右想王明派人通知王嫁祥，讓王嫁祥負(fù)責(zé)與毛澤東溝通。
王嫁祥深知毛澤東的脾氣，只得硬起頭皮拿著宣言找到毛澤東，畢恭畢敬要求毛澤東更改宣言?xún)?nèi)容，毛澤東并不知道要改什么地方，狐疑之下向王嫁祥請(qǐng)示，得知是宣言?xún)?nèi)容中只提抗日不提保護(hù)蘇聯(lián)，毛澤東怒氣沖沖當(dāng)著王嫁祥的面大發(fā)牢騷，認(rèn)為自己的宣言寫(xiě)得非常正確，日本侵略的是中國(guó)國(guó)土，沒(méi)必要再提什么保護(hù)蘇聯(lián)。王嫁祥一臉為難看著毛澤東無(wú)法反駁，但是一想到是最高層的命令，他只得為難的看著毛澤東，要求毛澤東必須更改宣言?xún)?nèi)容，毛澤東立即來(lái)了火氣，一把將宣言?xún)?nèi)容扔到王嫁祥身上，聲稱(chēng)以后如若引得高層不滿(mǎn)愿意承擔(dān)所有責(zé)任。
蔣介石成功當(dāng)上了軍委主席，一部下專(zhuān)程來(lái)慶賀，兩人談了沒(méi)多久有人進(jìn)屋報(bào)喜信，透露某國(guó)軍部隊(duì)大敗共軍，蔣介石聞言喜出望外，立即叮囑報(bào)信者打賞相關(guān)作戰(zhàn)人員。中共中央最高層要求林彪與聶榮臻執(zhí)行做戰(zhàn)新計(jì)劃，周恩來(lái)與王嫁祥都不太同意高層的新計(jì)劃，林彪與聶榮臻的立場(chǎng)也與周王兩位領(lǐng)導(dǎo)一至，周恩來(lái)索性讓王嫁祥違背最高層指令重新布署新方案。毛澤澤準(zhǔn)備攻打天寶山，張貞得知毛澤東的計(jì)劃不以為然，依然悠然自得每天躺在家中的太師椅上聽(tīng)?wèi)蚯幻肯伦哌M(jìn)屋中提起毛澤東的計(jì)劃，張貞不慌不忙與部下談話(huà)，認(rèn)為毛澤東不可能成功攻破天險(xiǎn)民屏障天寶山。