毛澤東陷入到了左右為難的境地，拿不定主意是否取消伏擊計劃，正當他處于遲疑不決中，一名前線士兵跑了過來，匯報張輝瓚集結了兩個旅打算與譚道源兵合一處，毛澤東聽完士兵的報告果斷帶兵去伏擊張輝瓚。
張輝瓚以為毛澤東不敢主動出擊，因此在防衛(wèi)上極為松懈，這讓共軍有了可乘之機，趁著國軍防衛(wèi)松散忽然展開襲擊，槍聲響起過后遍地都是狼煙，毛澤東與朱德坐陣指揮部，兩人不時舉起望遠鏡觀看戰(zhàn)場情況，眼見已方士兵越戰(zhàn)越猛，敵方部隊落荒而逃，毛澤東大受鼓舞認為張輝瓚必敗無疑。一伙由曾全生帶領的國軍無法抵抗共軍猛烈的進攻，損傷過半之后主動繳械投降，負責管理曾全生的黃部長認出了曾全生，立即露出笑容熱情的與曾全生打招呼，對曾全生的投降行為感到高興。
張輝瓚雖然兵敗依然不肯投降，在混亂中帶著小股隊伍荒落逃竄，由于對山中地形不熟，張輝瓚逃進山洞中被共軍抓了出來，雖然成了俘虜張輝瓚依然非常狡猾，堅稱自己不是張輝瓚。黃部長見張輝瓚不肯承認個人身份，扭頭將曾全生喚到身邊，曾全生來到黃部長身邊驚訝的看著張輝瓚，故意稱呼張輝瓚為團座，團座的稱呼出賣了張輝瓚的身份，張輝瓚沮喪的低下頭不再言語。共軍取得勝利驚動了蔣介石，為了得出明確的作戰(zhàn)計劃，蔣介石將幾個元老喚到廳堂商議，在高議過程中宣稱有二條路可以選擇，一條路是去打兩廣，一條路是去消滅共軍，蔣介石剛將兩條選擇說完，兩個親信部下立即表態(tài)支持，雖然大部份人都同意打兩廣，但蔣介石卻主張消滅共軍。
國民黨派出強大的空中力量打擊共軍，共軍在空中力量的炮擊下損失慘重，戰(zhàn)士羅炳輝抬頭看著盤旋在空中的敵機，經過簡短的思慮讓戰(zhàn)士們向國軍的陣地跑去，只有兩軍匯合在了一起，敵軍才無法進行毀滅性的打擊。與共軍作戰(zhàn)的國軍見共軍殺將回來，慌亂之下進行還擊，由于天上有飛機扔下炸彈，許多國軍無心作戰(zhàn)紛紛后退，這樣一來便給了共產黨有了可乘之機。最終在此次戰(zhàn)役中國民黨大敗，紅軍取得了勝利。
毛澤東與朱德在屋中大談國軍失敗的情景，開戰(zhàn)之前國軍有如充滿了氣的足球，結果輸了之后有如泄氣的老鼠，許多戰(zhàn)士只覺毛澤東的比喻極是形象，歡樂之下哄堂大笑起來。蔣介石將一王姓部下喚到辦公室，要求王姓部下調集東西兩線的兵力圍攻黃坡，待王如部下離去，蔣介石來到作戰(zhàn)室觀看地圖，敬之從一邊走了過來，再次匯報國軍的一次失利，蔣介石聽完敬之的話愁眉不展，詢問敬之是否知道共軍為何猛于當年的馮玉祥等軍閥集團。
敬之不知如何回答蔣介石的問題，思慮片刻認為共軍勝在有強大的精神支撐，蔣介石非常認同敬之說的話，當場夸贊敬之終于說了一回真話。毛澤東與朱德談論蔣介石不敢抗日，由于蔣介石不敢抗日，中國百姓產生了抵觸情緒，全國上下高呼蔣介石下臺，如果蔣介石執(zhí)意不抗日，離下臺的日子就會不遠。談完了蔣介石，毛澤東眉飛色舞與朱德談起一批愿意與共軍抗日的國軍編制軍隊。國共對戰(zhàn)之時日軍趁虛而入，蔣介石并沒有將精力放在抗日上，而是依然與共軍對壘。
一名手下人來到辦公室向蔣介石匯報中國時事新聞，透露毛澤東發(fā)布了抗議譴責日軍行為的內容，蔣介石并不關心毛澤東如何對待日本人，他的心中想起了之前發(fā)表過的“攘外必先安內”內容，擔心之下非常想知道內容是否發(fā)表，得到手下人已經發(fā)表的肯定答復之后，蔣介石長長松了口氣。不等蔣介石好好松口氣，一名部下走進辦公室透露董振堂帶兵北上抗日，蔣介石一直就反對抗日，一聽又有部下北上抗日，憤怒之下吩咐手下人派兵追回董振堂。董振堂帶領人馬向北方進軍，士兵們情緒高漲為即將能抗日感到高興，隊伍一路急行來到一處山角拐彎處被幾個國軍攔住，其中一人神色焦急透露前方已經被朱紹良擋住，董振堂一聽朱紹良阻擋國軍北上抗日，惱怒之下破口大罵，本來董振堂打算繼續(xù)北上，直到又有一名國軍趕過來勸說，他才無奈的取消了抗日計劃。
季振同從屋外走了進來，董振堂立即將蔣介石發(fā)放的滅共宣傳單遞到季振同手中，季振同看完之后扔在地上滿面怒氣，對蔣介石的行為頗為不滿，趙博生見狀詢問季振同是否想與紅軍合作，季振同立即表態(tài)同意合作。深夜，袁漢澄行至山林中在黑夜中急行，打旁里忽然沖出一伙紅軍，厲聲喝斥袁漢澄停止前進，袁漢澄一見是紅軍趕緊表明身份。毛澤東寫了一份抗日宣言，遠在莫斯科的王明得到了抗日宣言，看完之后非常氣憤，宣言內容只字不提保護蘇聯，到時讓蘇聯高層看到一定會不高興，左思右想王明派人通知王嫁祥，讓王嫁祥負責與毛澤東溝通。
王嫁祥深知毛澤東的脾氣，只得硬起頭皮拿著宣言找到毛澤東，畢恭畢敬要求毛澤東更改宣言內容，毛澤東并不知道要改什么地方，狐疑之下向王嫁祥請示，得知是宣言內容中只提抗日不提保護蘇聯，毛澤東怒氣沖沖當著王嫁祥的面大發(fā)牢騷，認為自己的宣言寫得非常正確，日本侵略的是中國國土，沒必要再提什么保護蘇聯。王嫁祥一臉為難看著毛澤東無法反駁，但是一想到是最高層的命令，他只得為難的看著毛澤東，要求毛澤東必須更改宣言內容，毛澤東立即來了火氣，一把將宣言內容扔到王嫁祥身上，聲稱以后如若引得高層不滿愿意承擔所有責任。
蔣介石成功當上了軍委主席，一部下專程來慶賀，兩人談了沒多久有人進屋報喜信，透露某國軍部隊大敗共軍，蔣介石聞言喜出望外，立即叮囑報信者打賞相關作戰(zhàn)人員。中共中央最高層要求林彪與聶榮臻執(zhí)行做戰(zhàn)新計劃，周恩來與王嫁祥都不太同意高層的新計劃，林彪與聶榮臻的立場也與周王兩位領導一至，周恩來索性讓王嫁祥違背最高層指令重新布署新方案。毛澤澤準備攻打天寶山，張貞得知毛澤東的計劃不以為然，依然悠然自得每天躺在家中的太師椅上聽戲曲，一名部下走進屋中提起毛澤東的計劃，張貞不慌不忙與部下談話，認為毛澤東不可能成功攻破天險民屏障天寶山。