第二次世界大戰開始全面爆發，日本內閣就戰與和的問題展開了激烈爭辯，美國給予的壓力也讓日本內閣首相和軍方產生了分歧。與此同時，蔣介石也在和手下商量著放棄長沙轉而后撤的問題。毛澤東和朱德在一起吃飯，兩個人即使是打牙祭也吃得相當簡樸。隨后兩個人在吃飯的時候就商量起來關于戰斗的問題，此時戰爭后方物資緊缺，但是即使如此八路軍也依舊安貧樂道。一個老大娘正在街道上面賣鞋，結果走過了一堆八路軍，老大娘憤憤的罵道毛澤東應該被雷劈死，被這群士兵聽到了。毛澤東知道了這個消息，也知道了現在解放區大部分的老百姓糧食和經濟都出現了問題，毛澤東十分憂心。
此時日軍和國民黨集中兵力封鎖解放區，解放區老板姓的吃飯和經濟問題都受到了制約，毛澤東對此憂心忡忡，提出了精兵簡政的鄉紳上門請見，毛澤東接見了這些憂心的愛國人士。隨即在解放區展開了三反運動，精簡機構，發展經濟。日方的軍方和政方再度展開了爭執，對此導致東條英機重組內閣。隨后延安邊區開始了大生產運動，好找邊區人民自給自足，自力更生艱苦奮斗發展經濟，以周恩來帶頭的領導人開始在邊區紡線、種麥等等一系列運動，直接保障了后期的經濟供給。隨后我方得知了珍珠港事件，毛澤東立刻將太平洋戰役的相關信息發給了蔣介石等人。
太平洋戰爭的爆發，導致世界局勢一變再變。蔣介石收到了關于密碼破譯的消息，結果蔣介石反而想到的是自己這方面的密碼也能夠被破譯。羅斯福對日宣戰，這讓蔣介石方面措手不及。于此同時延安戰區也在召開緊急會議，一方面對日戰爭必須加緊進行，配合世界局勢掃除日軍，另一方面也需要提防國民黨的順勢攻擊。延安開始展開整風運動，打算對干部進行廣闊范圍的再教育。延安的條件艱苦，但是這些干部很快的接受了延安的現狀，后期根據地在不斷的發展著。
宋美齡訪美取得了不錯的成績，蔣介石對此十分高興。隨后毛澤東收到了從蘇聯發來的通報，得知共產國際出現了一些問題，毛澤東認為現在最需要做的就是好好地做好中國共產黨的工作。諾曼底登陸的順利導致國際形勢一變再變，毛澤東和手下召開作戰會議努力的應對著國內的抗戰局勢。然而就在此時蔣介石等人卻在想著如何的對付共產黨的軍隊，與此同時國民黨統治區民不聊生，這也導致了英法等國代表的不滿。
聞一多來到了街道上面買米，然而國民黨統治區里面物價飛漲，一個月的工資緊緊能夠買一點兒吃的。老友嘉庚找到了聞一多來到商店里面用美元購買，結果發現那里的東西竟然是新加坡的華僑捐贈的。嘉庚先生找到了國民黨的負責人，反映了這件事情。黃炎培專門來到了共產黨的敵后根據地，想要親眼看一看共產黨根據地是個什么樣子。美國代表來到了延安，看到了毛澤東等人的生活住房十分驚訝。美國代表看到了在延安的根據地，看到了軍民魚水一家人的情景十分的被感動，感覺到這里的政治非常和諧。在國民黨的參政會議上面，嘉庚先生發表了自己關于延安的看法，認為延安的政治清明，與國民黨不同。
與此同時，美國也在就到底援助哪一方的軍隊展開了爭執，羅斯福總統的特助認為這個時候援助毛澤東是一個最好的選擇。隨后美方代表和延安展開了接洽。然而就在援助就要被接受的時候，前來接洽的美方代表被調走，美方最終選擇了和蔣介石展開合作。不久之后，中共七大在延安開幕，毛澤東在會議上面講話，講述了現在的局面，并且對于現在的革命前景相當樂觀。毛澤東給女兒李訥扎頭繩，并且給她講述白毛女的故事。
毛澤東和下屬開會，討論起來關于王明到底要不要被入選中央委員會，中央委員的人員到底要怎么選擇。手下紛紛表示王明此人造成了不良影響，然而毛澤東卻表示人生在世誰都會犯錯，這就要求選入中央委員會的人只要有一技之長能夠為革命做貢獻就可以。王明在會議上最終以半數以上的票數通過了選擇，這讓毛澤東終于放下心來。隨后在中共中央召開的會議上面，毛澤東做代表發言，宣告了現在的狀況，并且表示日軍現在形勢不妙，解放國土指日可待。隨即毛澤東和葉劍英等人率領八路軍展開了反攻，日軍節節敗退。
波茲坦公告的宣告，直接促進了日軍的投降進程加快。隨后在美國的議會上，投擲原子彈的決議被通過，日本廣島被投擲了原子彈，日本在世界范圍上的戰場節節敗退，這直接導致了日本投降的結果。與此同時毛澤東也加快了對日作戰，隨后日本天皇宣布投降，日軍全面敗退。八年抗戰到此終于宣告了正式結束，全國上下都在慶祝。不管是在共產黨根據地還是國民黨統治區，人民都在到處放鞭炮慶祝著日軍的投降。然而就在這個時候，毛澤東等人也在緊張的商議著，因為蔣介石以及國民黨等人均在商議著如何將抗戰勝利的成果全部納入囊中。
于此同時國民黨也在緊張的提防著共產黨的兵馬。即使日本宣告投降，中國的受降過程也十分的不順利，日方列出各種限制條件，需要進行種種談判。蔣介石邀請毛澤東來到重慶談判，這是一場鴻門宴，也是一場陰謀。如果毛澤東不去重慶，那么反對全國統一的罪名就要給了共產黨人。反對毛澤東前往重慶的聲音相當之大，民盟的人也發來電報表示如果要去宴無好宴，只怕是場鴻門宴。然而為了全國的盡快統一，毛澤東還是決定前往重慶，和蔣介石展開談判。中共方面的受降過程相當的不順利，這也促進了毛澤東的重慶行。