渡邊派王群去永安里15號抓人，那是共產黨的地下聯絡站，都是娜塔莎提供的情報，佐田不理解王群為何會重復發問。王群率人突襲了永安里15號，屋里沒人，他們抓走了看門的老黃，王群命人埋伏起來。華嚴寺的小和尚惠可被人一刀斃命，高揚等人發現后被巡捕房的人抓走，趙天龍知道趙非被抓后救出他們，高揚對他的相救表示感謝，趙天龍對趙非并不擔心，他勸他遇事多和幾人商量。
趙天龍派葉三暗中保護趙非，相互有個照應。高揚等人來到老黃那里時發現特務，特務被全部打死，趙非帶他們去了自己家里空閑的別墅，朱美云指責高揚是內奸，陸攻相信高揚，她勸朱美云要以大局為重，高揚答應會給他們一個交待。高揚約見娜塔莎，他清楚周圍都在監控之中，娜塔莎的身份已被識別。
娜塔莎否認她的代號是毛腳女婿，她也不清楚是誰，高揚開槍打死監視的特務，娜塔莎為救他而死，死前她表示歉意。老黃在監獄中被折磨，王群沒想到他始終沒開口，渡邊讓人將他扔到大街上。王群向渡邊匯報說毛腳女婿殺死了小和尚，渡邊懷疑毛腳女婿私吞地圖。巡捕房發現黃站長的尸首，朱美云十分生氣，她拿槍質問高揚。
高揚向陸玫說起殺死小和尚的內奸就是軍統的內奸毛腳女婿，他基本上可以確定他的身份，高揚想抓毛腳女婿來洗清自己的冤屈。高揚被重慶方面懷疑，他陷入兩難境地。高揚找到毛腳女婿潘大葉，他承認自己的身份，高揚知道小和尚是他殺死的，勒死小和尚的手法是軍統慣用的，潘大葉見情況不怪急忙逃走。
高揚不想讓共產黨摻合軍統內部的事情，陸玫得知潘大葉要和張天虎交易，張天虎派人去打探王群的口風。高揚找趙天龍幫忙，趙天龍了解情況后阻止張天虎前往交易地點。潘大葉見到葉三和趙非后被控制起來，潘大葉身上的袈裟被繳獲，高揚不想殺王四，在他臉上留下記號后離開。
潘大葉趁趙非不注意時逃走，趙非沒想到他身上還藏著一把刀，高揚不在乎個人榮辱，張天虎被趙天龍灌醉，王四回去后見趙天龍要離開。渡邊見到逃脫的潘大葉，王群見到他后情緒很激動，渡邊了解他們都是有欲望的人。
高揚向朱美云說起當年去抓朱雷的原因，他敬佩朱雷的為人，只是政見不和。潘大葉向渡邊匯報了藏寶地點，那首詩讓他不解，王群和佐田在潘大葉的帶領下來到遂昌，高揚等人也急速趕往。陸攻通過遂昌地下黨找到白馬山的向導鐵妞，鐵妞外號鐵大炮，她不識字，也聽不懂那首詩的意思。
高揚等人在鐵妞的帶領下來到那首詩上面的地方，王群找來當地老鄉，他們被引到一處偏僻的地方，佐田知道上當后馬上警戒起來，當地武裝想拖住日軍，主要是為了陸攻等人贏得時間。鐵妞爹被佐田打死，佐田派人繞過陣地趕往白馬山。高揚在提示下破解了那首詩的含義，朱美云在高處狙擊日軍。
高揚等人發現那些寶藏，陸玫帶人將它們搬走，樹林里的日軍被逐一消滅。陸玫將寶藏轉移后給當地武裝發出信號，他們及時撤退，佐田等日軍在竹林中追趕時被伏擊。在陳隊長的安排下那些寶藏被運到碼頭，不日將運往重慶。
陳隊長希望鐵妞能跟著陸玫，高揚對陸玫的幫忙表示感謝，他打算回上海，陸玫也想一同回去。1937年12月13日日軍攻占南京，日軍企圖封鎖南京大屠殺的消息，但消息還是不脛而走。日軍武藏帶著東西逃跑，日軍派山本率領特別行動小組追趕。高揚將武藏的情況告訴陸玫，他也不清楚這個日本人的身份，這關系到抗戰大局。
高揚等人被一群土匪攔住，日軍追趕過來后他們匆忙向山里撤退，武藏在混亂中跑走。據史料記載，日本軍國政府曾將大批日籍兒童寄養在中國家庭，接受中式教育的同時，不忘對他們進行軍國主義思想洗腦，以便成年后在華執行暗殺、情報等特殊任務。少年別動隊隊員被送往東北接受新的訓練，他們第一次殺人的目標是身后的寄養父母，沒有開槍的被全部殺害。
武藏在逃跑途中被高揚等人救下，小隊日軍被消滅，武藏受到驚嚇。陸玫委托老鄉們將俘虜送到游擊隊，他們看到了武藏拍下的南京大屠殺照片，武藏想帶著那名日本小孩兒隨行，劉晉不同意，武藏以死相逼，高揚最后同意下來。山本率領特別行動小組將那些被俘的日軍全部殺害，孟香蘭在撤退時布下雷區。
武藏從南京城逃出來后一路被日軍追殺，高揚清楚武藏手里重要的東西是身上的箱子，箱子里面都是拍的照片。陸玫等人馬上到達上海，武藏害怕有一天會所自己的兒子送往戰場。山本率人悄悄向陸玫等人休息的地方前行，孟香蘭收到雷區被觸動的信號后急忙撤離，狡猾的日本人還是上了圈套。
葉三做好后面的偽裝，高揚提議兵分兩路來拖住那伙日軍，劉晉清楚他們的目標是武藏，陸玫想主動出擊，這也是唯一的機會。山本的特別行動隊被偷襲，陸玫等人邊打邊撤，山本十分惱火。山本等人偷襲了游擊隊，打掃干凈后埋伏起來，山本相信原野的能力。
朱美云發現對面樹林里的狙擊手，她掩護隊伍速度移動。高揚等人到達游擊隊駐地后發現情況不對，他們馬上撤退，日軍在后面緊追不舍，雙方在叢林之中打斗起來，劉晉為救武藏而背后中傷，高揚救出武藏，日軍搶走了那個箱子，高揚追趕過去，葉三面對高手并不示弱。