渡邊派王群去永安里15號抓人,那是共產黨的地下聯絡站,都是娜塔莎提供的情報,佐田不理解王群為何會重復發問。王群率人突襲了永安里15號,屋里沒人,他們抓走了看門的老黃,王群命人埋伏起來。華嚴寺的小和尚惠可被人一刀斃命,高揚等人發現后被巡捕房的人抓走,趙天龍知道趙非被抓后救出他們,高揚對他的相救表示感謝,趙天龍對趙非并不擔心,他勸他遇事多和幾人商量。
趙天龍派葉三暗中保護趙非,相互有個照應。高揚等人來到老黃那里時發現特務,特務被全部打死,趙非帶他們去了自己家里空閑的別墅,朱美云指責高揚是內奸,陸攻相信高揚,她勸朱美云要以大局為重,高揚答應會給他們一個交待。高揚約見娜塔莎,他清楚周圍都在監控之中,娜塔莎的身份已被識別。
娜塔莎否認她的代號是毛腳女婿,她也不清楚是誰,高揚開槍打死監視的特務,娜塔莎為救他而死,死前她表示歉意。老黃在監獄中被折磨,王群沒想到他始終沒開口,渡邊讓人將他扔到大街上。王群向渡邊匯報說毛腳女婿殺死了小和尚,渡邊懷疑毛腳女婿私吞地圖。巡捕房發現黃站長的尸首,朱美云十分生氣,她拿槍質問高揚。
高揚向陸玫說起殺死小和尚的內奸就是軍統的內奸毛腳女婿,他基本上可以確定他的身份,高揚想抓毛腳女婿來洗清自己的冤屈。高揚被重慶方面懷疑,他陷入兩難境地。高揚找到毛腳女婿潘大葉,他承認自己的身份,高揚知道小和尚是他殺死的,勒死小和尚的手法是軍統慣用的,潘大葉見情況不怪急忙逃走。
高揚不想讓共產黨摻合軍統內部的事情,陸玫得知潘大葉要和張天虎交易,張天虎派人去打探王群的口風。高揚找趙天龍幫忙,趙天龍了解情況后阻止張天虎前往交易地點。潘大葉見到葉三和趙非后被控制起來,潘大葉身上的袈裟被繳獲,高揚不想殺王四,在他臉上留下記號后離開。