張公子經不起潘大業的嚴刑拷打交待出囤積藥品盤尼西林的地址。潘大業拿到藥品欣喜若狂，陰險狡詐的他還決定再拿張公子換一筆贖金，并把此番事件全嫁禍給共產黨。渡邊得到消息派佐田與王群去找張天虎要回張公子，怎料張天虎借著自己身處英法租界，將佐田二人一頓暴打。趙非街上無意發現潘大業的蹤跡，一路跟蹤，怎料反被潘大業抓住。另一方面陸玫等人接到潛伏在張天虎家中老花匠透漏的消息，前去將藥品搶回。
高揚隨著潘大葉的行蹤將其抓獲，狡猾的潘大葉以趙非為條件致使高揚難以開槍。高揚押著潘大葉來到倉庫救下被關在一起的張公子與趙非，卻被潘大葉趁亂逃脫。同時張天虎的手下又綁走了張公子的夫人。張天虎此時意識到自己身邊有內奸。真實身份為中共地下黨的老花匠自知性命不保，最后時刻選擇與張天虎同歸于盡。而負傷逃跑的潘大葉流落街頭狼狽不堪，被化身平民在租界打探消息的渡邊帶回了梅機關……
