康隊(duì)長(zhǎng)介紹萬(wàn)署長(zhǎng)與潘天雄相識(shí)，潘天雄急需一批裝備抗日殺敵，萬(wàn)署長(zhǎng)卻不給潘天雄半分面子，拒絕了潘天雄索要武器的要求。
潘天雄沒(méi)有死心，提議邀請(qǐng)報(bào)萬(wàn)署長(zhǎng)吃飯，萬(wàn)署長(zhǎng)接受了潘天雄的邀請(qǐng)，晚上與潘天雄見(jiàn)面，潘天雄準(zhǔn)備了一些古董，送給了萬(wàn)署長(zhǎng)。
萬(wàn)署長(zhǎng)得到古董非常高興，入座之后夸贊香玉和妙玉長(zhǎng)得漂亮，隨后提出到潘天雄住處吃飯，言外之意欲與香玉姐妹同床共枕。
香玉聽(tīng)出了萬(wàn)署長(zhǎng)的話(huà)外音，代表潘天雄同意了萬(wàn)署長(zhǎng)的提議，萬(wàn)署長(zhǎng)興奮不已，帶上古董離開(kāi)酒樓，先回住處洗澡。
潘天雄本想送古董討好萬(wàn)署長(zhǎng)，再向萬(wàn)署長(zhǎng)索要武器，他沒(méi)有料到萬(wàn)署長(zhǎng)貪得無(wú)厭，得了好處還不滿(mǎn)足，又打起了妙玉姐妹的主意。
萬(wàn)署長(zhǎng)在回家路上交待手下購(gòu)買(mǎi)假古董，然后污蔑潘天雄送假古董行賄，如此一來(lái)，萬(wàn)署長(zhǎng)既維護(hù)了自己清廉的形象，又私吞了真古董，可謂是一舉兩得。
萬(wàn)署長(zhǎng)派出手下拜訪劉湘，他的手下出示假古董，狀告潘天雄用假古董收買(mǎi)萬(wàn)署長(zhǎng)，劉湘面對(duì)鐵證不便偏護(hù)潘天雄，同意擇日親審潘天雄。
入夜，康隊(duì)長(zhǎng)上門(mén)尋找潘天雄，潘天雄正在客廳與一個(gè)手下下棋，絲毫沒(méi)有因?yàn)榧磳⒈还珜彾鴳n(yōu)心，康隊(duì)長(zhǎng)透過(guò)布簾注視潘天雄片刻，轉(zhuǎn)身悄悄離去。
劉湘為首的國(guó)軍長(zhǎng)官公審潘天雄，萬(wàn)署長(zhǎng)睜眼說(shuō)瞎話(huà)，一口認(rèn)定潘天雄贈(zèng)送假古董行賄，潘天雄早就防到萬(wàn)署長(zhǎng)血口噴人，在贈(zèng)送真古董的時(shí)候讓手下藏在暗處拍照，所有真古董全部拍了下來(lái)，負(fù)責(zé)審訊的軍官們見(jiàn)相片中的古董與假古董果然不一樣，終于意識(shí)到萬(wàn)署長(zhǎng)在陷害潘天雄。
萬(wàn)署長(zhǎng)做賊心虛，轉(zhuǎn)移話(huà)題，談到潘天雄扣押武器的事情，潘天雄坦承自己扣押武器是逼不得已，他的部隊(duì)裝備落后，假以時(shí)日上陣殺敵，十之八九敗給日軍。為了保家衛(wèi)國(guó)，他只能私自扣押兵工署的武器。
庭審結(jié)束，潘天雄洗清了自己的冤屈，獲得蔣介石召見(jiàn)，蔣介石表示會(huì)懲治萬(wàn)署長(zhǎng)，罰萬(wàn)署長(zhǎng)閉門(mén)思過(guò)。
萬(wàn)署長(zhǎng)乘車(chē)回家，得意洋洋與手下談起庭審結(jié)果，雖然他被罰閉門(mén)思過(guò)，其實(shí)沒(méi)有受到任何影響，只是走走表面形式罷了。
妙玉為潘天雄憤憤不平，潘天雄討回了公道，萬(wàn)署長(zhǎng)卻沒(méi)有歸還古董，妙玉決定想辦法為潘天雄奪回古董。
萬(wàn)署長(zhǎng)在其位不謀其職，整天吃喝玩樂(lè)，平時(shí)還經(jīng)常去風(fēng)月場(chǎng)所p娼，染上了見(jiàn)不得人的疾病。
妙玉暗中跟蹤萬(wàn)署長(zhǎng)的副官，其副官乘車(chē)出門(mén)，前往一家藥店購(gòu)買(mǎi)藥物，妙玉猜到萬(wàn)署長(zhǎng)得了性病不敢到大醫(yī)院診治，所以才派副官到藥店買(mǎi)藥。
為了引誘萬(wàn)署長(zhǎng)上當(dāng)受騙，妙玉在副官駕駛的汽車(chē)車(chē)頭放了一張神醫(yī)廣告，寫(xiě)上地址，引誘副官上當(dāng)。
副官買(mǎi)完藥從藥店走出來(lái)，發(fā)現(xiàn)車(chē)頭上的廣告，駕車(chē)回府替萬(wàn)署長(zhǎng)去道觀尋找神醫(yī)。妙玉扮成神醫(yī)在屋內(nèi)治病，香玉在屋外扮成患者，營(yíng)造妙玉醫(yī)術(shù)高明生意興隆的假象。
副官站在門(mén)外順著門(mén)縫往里觀瞧，妙玉假裝為一個(gè)患者治病，片刻功夫便宣布患者疾病痊愈。
副官被妙玉的醫(yī)術(shù)折服，晚上帶領(lǐng)萬(wàn)署長(zhǎng)到道觀找妙玉治病。妙玉背對(duì)萬(wàn)署長(zhǎng)，指出萬(wàn)署長(zhǎng)患了性病，下體時(shí)常化膿，小便經(jīng)常有劇痛感。
在萬(wàn)署長(zhǎng)的哀求下，妙玉引誘萬(wàn)署長(zhǎng)服下放在桌上的藥丸，隨后轉(zhuǎn)身摘下胡須，露出真容恐嚇萬(wàn)署長(zhǎng)，謊稱(chēng)桌上的藥丸是毒藥。
萬(wàn)署長(zhǎng)嚇得魂不附體，在妙玉的要求下讓副官回府帶來(lái)潘天雄贈(zèng)送的所有古董，妙玉得到古董與香玉離去，扔下解藥給萬(wàn)署長(zhǎng)。解藥其實(shí)是一團(tuán)狗屎，萬(wàn)署長(zhǎng)服下狗屎，看清紙上寫(xiě)的內(nèi)容，方知自己吞下的是狗屎。
盧廳長(zhǎng)帶領(lǐng)徐處長(zhǎng)賣(mài)q支彈藥給潘天雄，船上裝有數(shù)萬(wàn)槍支彈藥，潘天雄拿出支票給徐處長(zhǎng)，支票上的錢(qián)還不夠，徐處長(zhǎng)說(shuō)一不二，提醒潘天雄還差十萬(wàn)元沒(méi)有支付。
潘天雄已經(jīng)拿出全部家當(dāng)，沒(méi)有多余的閑錢(qián)，徐處長(zhǎng)不講情面，不肯給潘天雄賒賬購(gòu)買(mǎi)武器。
香玉趕了過(guò)來(lái)，送上賣(mài)掉古董的五十萬(wàn)支票，潘天雄把支票交給了徐處長(zhǎng)，付清了購(gòu)買(mǎi)武器的全部款項(xiàng)，心中不免有些憤慨，諷刺徐處長(zhǎng)是勢(shì)利眼只認(rèn)金錢(qián)不顧國(guó)家存亡。
潘天雄購(gòu)買(mǎi)武器用于上戰(zhàn)場(chǎng)抗日殺敵，武器已經(jīng)全部到手，他沒(méi)有再做停留，帶領(lǐng)數(shù)萬(wàn)人馬浩浩蕩蕩往戰(zhàn)場(chǎng)上趕去。
夏老師目送潘天雄離去，一臉敬佩，向著乘船離去的潘家軍抱拳行禮，贊賞所有戰(zhàn)士是鐵骨錚錚的愛(ài)國(guó)好漢。
潘天雄帶兵離開(kāi)四川，北上抗日。康隊(duì)長(zhǎng)臨時(shí)接到命令，在半路上攔下潘天雄，出示國(guó)軍高層發(fā)來(lái)的電文，命令潘天雄揮師山西。
潘天雄改變行軍計(jì)劃，往山西方向趕去，戰(zhàn)士們斗志昂揚(yáng)，晚上安營(yíng)扎寨休息，潘仁杰秘密加入潘家軍，沒(méi)有跟舅舅大發(fā)打招呼，大發(fā)不知道潘仁杰也在隊(duì)伍中，晚上視察營(yíng)地與戰(zhàn)士們談笑風(fēng)生。
一些戰(zhàn)士等不及想趕到山西殺敵，大發(fā)提醒眾人還需三四天功夫就能趕到山西。
潘天雄在前往山西的路上經(jīng)過(guò)武漢，看望在前線督戰(zhàn)操勞過(guò)度患了重病的劉湘。在疾病面前，任何人只有俯首稱(chēng)臣的份。昔日生龍活虎的劉湘一副病怏怏的模樣，躺在床上已經(jīng)無(wú)法起身。
潘天雄忍住心中悲痛，握住劉湘的手腕，劉湘聲音微弱叮囑潘天雄必須打敗敵人才能返鄉(xiāng)。
潘天雄眼含淚水向劉湘行了一個(gè)軍禮，大發(fā)亦眼淚橫流行軍禮，劉湘患上重病依然不忘保家衛(wèi)國(guó)，其愛(ài)國(guó)情懷令人敬佩。不久之后，劉湘病重身亡，一代國(guó)軍將領(lǐng)就此隕落，令潘天雄唏噓不已。
駐守在山西的日軍密切關(guān)注潘天雄行軍動(dòng)向，潘天雄不日之后即將抵達(dá)山西，將與日軍展開(kāi)較量，飯島與潘天雄有過(guò)節(jié)，對(duì)其充滿(mǎn)仇恨，摩拳擦掌做好與其做戰(zhàn)準(zhǔn)備。
山西境內(nèi)的十九路軍與日軍即將開(kāi)戰(zhàn)，王軍長(zhǎng)得知潘天雄率領(lǐng)的川軍即將趕來(lái)支援，喜出望外召集部屬開(kāi)會(huì)。