香玉落入康隊長手中，被其手下馬炮嚴刑拷打，受盡折磨遍體鱗傷。
康隊長與道剛商量禁煙的事情，從清朝開始，鴉片毒害國人長達半個世紀，國民政府如若再不禁煙，中國命運堪憂。
禁煙并非一朝一夕之事，涉及到許多軍隊的利益，十之八九的軍隊都靠運煙謀利，康隊長計劃把爛攤子交到潘天雄手中，讓潘天雄成為各方軍隊的公敵，一來實現(xiàn)了叼難潘天雄的目的，二來又堵住天下悠悠之口，不失是一箭雙雕的好辦法。
香玉不堪折磨昏迷不醒，馬炮伸手試探香玉的鼻息，發(fā)現(xiàn)香玉已經(jīng)身亡。康隊長沒有料到香玉如此不經(jīng)打，命手下秘密將香玉的遺體扔入江中。
潘天雄在前往重慶的路上目睹鴉片帶來的慘劇。一戶人家的男主人為了吸食鴉片賣兒賣女，妻子萬念俱灰上吊自殺。男主人后悔莫及，死在當場。潘天雄意識到鴉片的危害性質(zhì)，送了一些大洋給百姓們掩埋遇難的家人，回到車上繼續(xù)往重慶趕去。
妙玉一到重慶，迫不及待找到康隊長，打探香玉的下落，康隊長謊稱香玉已被送回老家，妙玉與易敏半信半疑離開康府，易敏猜測香玉已經(jīng)遇害，妙玉發(fā)誓日后定會為香玉報仇。
道剛將禁煙的重任交給潘天雄，任命潘天雄為禁煙局長，潘天雄雖然知道自己從此以后將與各方軍隊為敵，但為了天下蒼生著想，毅然接受康隊長任命。
在返回涪江的路上，潘天雄下車悼念之前上吊自殺的百姓，發(fā)誓禁掉鴉片，還百姓們一個太平盛世。
潘天雄成為禁煙局長之后，大刀闊斧檢查從涪江經(jīng)過的船只，熊大錘開槍逼停一艘船只，船上的軍官態(tài)度高傲，聲稱船主是楊軍長，拒絕給熊大錘檢查，熊大錘雖然是土匪出身藝高人膽大，但因為已經(jīng)從軍，不敢得罪楊軍長，趕緊請示潘天雄。
香玉被扔進江中的時候獲一對漁民夫妻搭救，一個月后，她的身體依然很虛弱，每天食用漁民夫妻煮好的食物。
楊軍長私運鴉片，途經(jīng)涪江被潘天雄攔下，其副官不可一世，拔槍恐嚇圍觀的百姓，其中一個老者挺身而出，指責副官目無王法，副官惱羞成怒煽了老者一個耳光，完全不把百姓們放在眼里。
潘天雄趕了過來，要求副官向老者賠禮道歉，副官不可一世，稱自己是楊軍長的手下，暗示潘天雄打狗也要看主人。潘天雄吃軟不吃硬，掏出手槍對準副官，逼迫副官向老者認了錯。
潘天雄禁煙深獲民心，卻引起各方軍官不悅，幾個軍官跑到劉湘身邊告狀，慫恿劉湘尋找借口殺掉潘天雄。
劉湘?zhèn)饔嵟颂煨郏Ｍ颂煨劢o眾人一個交待，潘天雄提醒在場的軍官都有各自謀生的行當，有的開酒館有的開布店，沒有必要再賣鴉片賺錢，換而言之，軍官們就算失去賣鴉片這條生財之道，老實本份做其它買賣，同樣也能日進斗金。
潘天雄所言不無道理，劉湘表態(tài)支持禁煙運動，其它幾個軍官不便再與潘天雄唱反調(diào)，隨其出門面對所有百姓，言不由衷支持禁煙。
潘天雄成了涪江一代的青天大老爺，幾個軍官心懷不滿，決定暗殺潘天雄，將動手地點定在地形險峻的獅口山。
潘天雄沒有察覺到即將到來的危險，在妙玉的陪同下準備去重慶參加會議。
遠在重慶的香玉傷勢愈合，每天幫助恩人范伯打漁賣魚。這天，三個男子到范伯經(jīng)營的飯館吃飯，談起伏擊潘天雄的計劃，香玉聽在耳中，略施手腳偷走其中一人身上的手槍，晚上坐在江邊，打算營救潘天雄。
范伯發(fā)現(xiàn)香玉偷槍，并且識出香玉偷到的槍屬于德國造，香玉好奇心起，范伯看起來是普通漁民，按道理來說不可能熟悉槍械。
范伯一臉神秘沒有告訴香玉原因，支持香玉前往獅子口營救潘天雄。
潘天雄在妙玉的陪同下乘車離開涪江，途經(jīng)獅子口，忽然發(fā)現(xiàn)山坡上出現(xiàn)強光，凡是行軍打仗的人，看到強光第一個念頭就是望遠鏡或者狙擊鏡，潘天雄立即意識到不妙，趕緊剎車停了下來。
潘天雄駕車從獅子口經(jīng)過，發(fā)現(xiàn)山上埋伏身份不明的武裝人員，在危難面前，他表現(xiàn)出過人的沉穩(wěn)，佯裝下車與幺雞小便，幺雞得知山上有埋伏，神色緊張想往山上看去，被潘天雄低聲喝止。
潘天雄回到車上繼續(xù)開車，不過不再像原來那樣放松，而是一手握著方向盤，一手握著手槍。坐在后排座位的妙玉得知車外有埋伏，趕緊掏出手槍，做好迎戰(zhàn)準備。
偷襲者是楊軍長的手下，帶頭者叫二胖，潘天雄與二胖一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，在堅硬的車體保護下駕車往前方急行而去。
香玉出現(xiàn)在山上，對準二胖子一方開冷槍，打死打傷數(shù)人，將最具威脅的機槍手摞倒，轉(zhuǎn)身往高處跑去。
潘天雄駕車沖出埋伏圈，記起在混戰(zhàn)之時山上出現(xiàn)援軍，妙玉仔細一回想，隱約覺得前來支援的人是香玉，潘天雄為了證實妙玉的猜想，駕車原路返回。
交戰(zhàn)區(qū)域橫七豎八躺著數(shù)具男性遺體，潘天雄聽到山上傳來槍聲，趕緊往山上奔去。
香玉被二胖子一行人逼到懸崖上，處境危險隨時有可能被亂槍射殺，緊急關頭，范伯趕了過來，彈無虛發(fā)消滅所有敵人，帶著香玉逃之夭夭，香玉中途向范伯下跪謝恩，范伯沒有再隱瞞自己的身份，稱自己曾是暗殺大王王亞樵的部屬，跟隨王亞樵參與過多起暗殺行動。
潘天雄趕到懸崖上，從二胖子身上搜出一本身份證明，得知二胖子是楊軍長的手下。
楊軍長以為潘天雄已經(jīng)遇難，在劉湘面前惺惺作態(tài)為潘天雄默哀，潘天雄坐車趕到重慶，將二胖子的遺體抬入劉湘住處，劉湘從潘天雄手中接過二胖子身份證明，不便再維護楊軍長。
楊軍長神色難堪企圖推脫責任，謊稱是二胖子私自行動，與他毫無關系，明眼人都知道他在說謊，劉湘當場表示從此以后大力支持潘天雄禁煙。
妙玉借著到重慶的機會，在易敏的陪同下抓到馬炮，從馬炮嘴中得知香玉已經(jīng)身亡被扔入江中。
香玉坐在船上吃飯，目睹妙玉與易敏押著馬炮到江邊尋找拋尸地點，趕緊側(cè)過身子，唯恐被妙玉發(fā)現(xiàn)。畢竟自己曾是康隊長的手下，負責打入紅軍內(nèi)部，香玉沒有臉面再與妙玉見面。
妙玉待香玉情同姐妹，打算開槍擊斃馬炮，馬炮忽然跳江逃走，大難不死返回康隊長身邊，將事情經(jīng)過說了一遍。